Schema för finansiella innehav i datamodellen för privatbank
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare via administratörer, utvecklare och analytiker |
1 apr 2021 |
1 nov 2021 |
Affärsvärde
För att hjälpa banker att dra nytta av fördelarna med CRM snabbt, med deras affärsmodell som stöds direkt, introducerar vi tillägg till Common Data Model som är skräddarsydda för scenarier för privatbanker. Dessa förändringar kommer att påskynda antagandet av Dynamics 365-lösningar, samtidigt som det säkerställs att processer och åtgärder som är tillgängliga direkt är konsekventa och relevanta för deras affärsprocesser.
Mer information om funktionen
Det nya schemat för finansiella innehav i datamodellen för detaljhandeln stöder bankkundernas finansiella innehav.
Finansiella innehav kategoriseras som något av följande:
- Konto: Antingen check- eller sparkonton
- Kreditgräns: Kreditgräns som godkändes av banken
- Lån: Säkra, osäkra eller hypotekslån
- Investering: Investeringskonton inklusive portföljer med fonder, aktier, obligationer och andra tillgångar
- Långsiktigt sparande: Insättningar som ofta är låsta under en längre tid, som försäkringsfonder
Varje kategori definierar detaljerna som är kopplade till det finansiella innehavet samt möjliga finansiella instrument som kan kopplas till det, inklusive:
- Kredit- och betalkort, som kan associeras med ett konto eller en kreditgräns
- Stående order eller autogirering/insättning, som kan associeras med ett konto
- Kassa, som kan associeras med ett konto
Relevanta varningar för finansiella innehav är förutbestämda baserat på den kategori och de instrument som definieras i datamodellen.
Kunder har en många-till-många-relation med finansiella innehav, där varje anslutning ytterligare klassificeras av kundens roll gentemot innehavet, till exempel ägare eller medunderskrivare.
1 apr 2021