Livshändelseschema i datamodell för banker för privatpersoner
| Aktiverat för | Allmänt tillgänglig förhandsversion | Allmän tillgänglighet |
|---|---|---|
| Användare via administratörer, utvecklare och analytiker |
1 apr 2021 |
1 nov 2021 |
Affärsvärde
För att hjälpa banker att dra nytta av fördelarna med CRM snabbt, med deras affärsmodell som stöds direkt, introducerar vi tillägg till Common Data Model som är skräddarsydda för scenarier för privatbanker. Dessa förändringar kommer att påskynda antagandet av Dynamics 365-lösningar, samtidigt som det säkerställs att processer och åtgärder som är tillgängliga direkt är konsekventa och relevanta för deras affärsprocesser.
Mer information om funktionen
För att hjälpa till att hålla reda på kundens viktiga ögonblick kommer datamodellen för för banker för privatpersoner att innehålla en tabell för livsögonblick. Ögonblick kommer att fånga ett brett utbud av typer av livshändelser:
- Födelsedag: Födelsedatum, som hanteras via kontakttabellen
- Personligt Status: Kontaktens civilstånd
- Familj: Representerar födelse eller adoption av barn i familjen
- Utbildning: Alla utbildningshändelser inklusive examen från gymnasiet eller college
- Hem: Köp eller försäljning av ett hem
- Bil: Köp eller försäljning av en bil
- Hälsa: Betydande medicinsk händelse, såsom kirurgi, som kan kräva lån eller försäljning av investeringar
Relevanta aviseringar om livsögonblick är förutbestämda baserat på händelsetypen och definieras i datamodellen.
1 apr 2021