Registrering av kunder

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

I dagens digitaliserade värld erbjuder banker sina sökande användning av onlinekanaler för att ta emot information om sina konton och hålla reda på sin ekonomi.

När de ansöker om lån kontaktar sökande vanligtvis banken via den officiella webbplatsen eller mobilappen som ett första steg för att utforska och utvärdera tillgängliga alternativ. Att skräddarsy rätt lån snabbt och enkelt kan vara skillnaden mellan en engagerad kund och en som vänder sig till en annan långivare. Att låta den sökande påbörja låneansökningsresan online, och tillhandahålla banken initial information, skapar en möjlighet att erbjuda relevant information och fånga den sökandes intresse i realtid. Men i vissa fall överges den här processen halvvägs, och ansökningsinformationen blir ofullständig. För att säkerställa att sådana möjligheter verkligen tas om hand måste banker ansluta onlineupplevelsen till CRM för att säkerställa uppföljning.