Segmentera kunder efter engagemang och relationsstyrka

Viktigt

En del av funktionerna som beskrivs i den här utgivningsplanen har ännu inte släppts. Leveranstider kan ändras och förväntade funktioner kanske inte släpps (mer information finns i Microsofts policy). Läs mer: Nya och planerade funktioner

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Allmän tillgänglighet
Användare via administratörer, utvecklare och analytiker 1 apr 2021 Nov 2021

Affärsvärde

I dagens bankvärld erbjuder bankhandläggare tjänster till många kunder. De måste kommunicera, ge råd och tillhandahålla information baserat på en djup förståelse för kundens ekonomiska situation genom innehav, tillgångar och skulder, inklusive kundens åtgärder, livshändelser och en översikt över deras personliga och affärsmässiga relationer med andra personer som är kopplade till banken.

Denna information om kunden lagras i banken i flera separata moduler: försäljning, service, marknadsföring och drift. För att få tillgång till all denna information måste bankhandläggaren söka i flera system, där data ofta är ofullständiga, felaktiga och isolerade.

Kundinformation samordnar viktig, relevant och korrekt kundinformation från flera källor via Dynamics 365 Customer Insights. Detta ger agenten möjlighet att interagera med kunderna genom att använda relevanta insikter som kombinerar demografisk information, ekonomiska mått och attityder för att bilda finansiella segment och AI-modeller, vilket helt och hållet hjälper till att snabbt förstå kunden.

Dessutom ger Customer Intelligence handläggaren en överblick över viktiga indikatorer rörande relationen mellan banken och kunden, samtidigt som den informerar om alla proaktiva kontakter från banken. Med insikter går det att förutse vissa beteenden baserat på kunder med likartat engagemang eller likartad ekonomisk situation. En djupare förståelse kan minska onödig irritation, och bästa praxis kan replikeras genom databaserade insikter vilka bidrar till att optimera kundens färd hos banken.

Mer information om funktionen

Genom att segmentera kunder i grupper med liknande värden, till exempel "share-of-wallet" och kommunikationsvanor, går det att arbeta proaktivt med kunder och kundservice. Identifiera de kunder som är mest värdefulla eller viktiga för banken så att du kan ge dem bättre service med fler kontaktpunkter.

Kundsegmentering baseras på engagemang och styrkan i relationen med banken.

Se även

Segment för banker för privatpersoner i Microsoft Cloud för finansiella tjänster (dokument)