Dirigera leads och affärsmöjligheter automatiskt till rätt säljare

  • Artikel

Viktigt

This content is archived and is not being updated. For the latest documentation, go to Overview of Dynamics 365 Sales. For the latest release plans, go to Dynamics 365 and Microsoft Power Platform release plans.

Aktiverat för Allmänt tillgänglig förhandsversion Tidig åtkomst Allmän tillgänglighet
Administratörer, utvecklare, marknadsförare och analytiker, automatiskt - - 3 feb 2022

Affärsvärde

Att snabbt åtgärda inkommande leads och affärsmöjligheter kan vara det som gör att du lyckas med en affär, i synnerhet på mycket konkurrensutsatta marknader. Ju mognare ett företag blir och ju mer komplexa potentiella kunders behov är, desto mer utmanande är det att behålla det snabba svaret och den personliga kontakten.

Snabbväxande företag kräver mer sofistikerad automatisering för att säkerställa operativ effektivitet, korrekt fördelning av leads mellan deras säljteam och för att se till att inga leads slipper igenom sprickorna. Funktionen förbättrar omvandlingsförhållandet för leads tack vare leadtilldelning i rätt tid och snabbare leadkvalificering.

Information om funktionen

Följande funktioner omfattas:

  • Definiera regler för automatisk tilldelning. Följande ändringar ingår:
    • Segment: Detta är en grupp leads/affärsmöjligheter som kan tilldelas regeln.
    • Leadattribut: Leadattribut som måste övervägas bör underhållas här.
    • Säljarattribut: Attributen och färdigheterna för säljarna som behöver utvärderas för leadfördelning bör nämnas i regeln.
    • Distributionsmetod: Leads och affärsmöjligheter kan fördelas antingen genom resursallokering eller metoder för belastningsutjämning.
  • Möjlighet att definiera säljarattribut och tilldela säljaren: Säljarattribut kan definieras specifikt för tilldelningsregler.
  • Underhåll av säljteam och kapacitet: Användaren kan underhålla de säljare som ska få leads. Säljarnas kapacitet kan också användas, vilket skulle beaktas vid fördelning av leads och affärsmöjligheter.

Se även

Använda tilldelningsregler vid dirigering av leads och affärsmöjligheter (video)

Konfigurera tilldelningsregler i Sales Enterprise (dokument)