Skapa inkommande dokumentposter

På sidan Inkommande dokument använder du olika funktioner för att förhandsgranska utgiftskvitton, hantera OCR-uppgifter och konvertera inkommande dokumentfiler, manuellt eller automatiskt, till relevanta dokument eller journalrader i . De externa filerna kan kopplas till något processteg, inklusive till bokförda dokument och till resulterande leverantörs-, kund- och redovisningstransaktioner.

Om du vill registrera ett externt dokument i Business Central, måste du först skapa eller slutföra en inkommande dokumentpost. Du kan göra detta manuellt eller så kan du ta ett foto på det externa dokumentet och sedan skapa en inkommande dokumentpost med bildfilen bifogad.

Innan du kan använda funktionen för inkommande dokument måste du utföra de nödvändiga inställningarna. Mer information finns i Skapa inkommande dokument.

Godkänn eller avvisa ett inkommande dokument

Om du har ställt in funktionen inkommande dokument så att den kräver godkännande för att skapa dokument, måste användare med rätt behörighet godkänna posterna innan de behandlas. Mer information finns i ställa in god kännare för inkommande dokumentposter.

1. Välj ikonen med anger du Inkommande dokument och väljer sedan relaterad länk.
2. Markera raden med dokumentet som du vill godkänna eller avvisa, och välj sedan åtgärden godkänna eller avvisa.

Om du godkänner den inkommande dokumentposten markeras kryssrutan Släppt på den inkommande dokumentraden. Användaren som ansvarar för att skapa t.ex inköpsfakturor kan fortsätta med att bearbeta transaktionen.

Skapa en inkommande dokumentpost genom att ta ett foto

Anteckning

Följande proceduren gäller endast Business Central för surfplatte- och telefonklienter.

1. I rollcenter, välj panelen Skapa inkommande dokument från kamera i appfältet och gå sedan till steg 4.

2. Stäng alternativt anger du Inkommande dokument och väljer sedan relaterad länk.

3. På sidan Inkommande dokument väljer du Ny och sedan Skapa från kamera. Kameran på Tablet PC:n eller telefonen aktiveras.

4. Ta ett foto av ett dokument, t. ex. ett inköpskvitto, som du vill bearbeta som ett inkommande dokument, och välj sedan knappen Använd .

   En ny inkommande dokumentpost skapas med bilden bifogad.

Bifoga en bild till en inkommande dokumentpost genom att ta ett foto

Anteckning

Följande proceduren gäller endast Business Central för surfplatte- och telefonklienter.

1. Välj den anger du Inkommande dokument och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna kortet för en befintlig inkommande dokumentpost.

3. På dokumentsidan Process väljer du Bifoga fil från kamera. Kameran på Tablet PC:n eller telefonen aktiveras.

4. Ta ett foto av ett dokument, t. ex. ett inköpskvitto, som du vill bearbeta som ett inkommande dokument, och välj sedan knappen Använd .

   Bilden har bifogats till den inkommande dokumentposten.

Skapa en inkommande dokumentpost manuellt

1. Välj anger du Inkommande dokument och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj Ny och sedan åtgärden Skapa från fil.

3. På sidan Infoga fil, gör ett av följande steg bifoga en fil som representerar det inkommande dokumentet:

   • Dra filen från Utforskaren på enheten till dialogrutan.
   • Välj länken Klicka här om du vill bläddra leta reda på filen och klicka på Öppna.

4. Du kan också välja åtgärden nya och göra så här:

   1. För att bifoga en fil väljer du Process > Bifoga fil.
   2. På sidan Infoga fil, dra en markerad fil som representerar det inkommande dokumentet i fråga eller välj klicka här för att bläddra för att hitta och öppna en fil.
   3. På sidan Inkommande dokument fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Se även

Använd OCR för att förvandla PDF- och bildfiler till elektroniska dokument Skapa inkommande dokumentposter direkt från dokument och poster Hitta bokförda dokument utan inkommande dokumentposter Inkommande dokument
Inköp
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här