Hämta Business Central-tillägget för Outlook

Med Business Central kan du hantera affärsinteraktioner med dina kunder och leverantörer, direkt i Microsoft Outlook. Med Business Central Outlook-tillägget kan du visa ekonomiska data som är relaterade till kunder och leverantörer. Du kan också skapa och skicka ekonomiska dokument, till exempel offerter och fakturor.

Det finns två sätt att få fram Business Central-tillägget för Outlook installerat, beroende på din roll i organisationen:

• Som Microsoft 365-administratör använder du centraliserad distribution för att installera tillägget automatiskt för hela organisationen, grupperna eller specifika användare.

• För varje användare installerar du tillägget för egen användning, om din administratör inte redan har distribuerat det åt dig.

Om Business Central-tillägget för Outlook

Business Central-tillägget för Outlook består av två mindre tillägg:

• Information om kontakt

  Det här tillägget ger användare med Business Central kund- eller leverantörsinformation i Outlook-e-postmeddelanden och kalendermöten. Du kan också skapa och skicka Business Central affärsdokument, t.ex. försäljningsofferter och fakturor till en kontakt.

• Dokumentvy

  När ett e-postmeddelande hänvisar till ett affärs dokumentnummer i e-postmeddelandet, ger det här tillägget en direkt, direkt länk från e-postmeddelandet till det verkliga affärsdokumentet i Business Central.

Mer information om vad du kan göra med tilläggen finns i använda Business Central som inkorgen för företaget i Outlook.

Varje tillägg tillhandahålls som en XML-fil, som kallas manifest, som måste installeras i Outlook för alla som vill använda den här funktionen. Dessa filer beskriver hur du aktiverar tilläggen och ansluter till Business Central när de används i Outlook. Arbetet med dessa filer utförs vanligtvis av en administratör. Som normal användare behöver du oftast inte hantera dessa filer direkt. Antingen konfigurerar din administratör tillägget så att det installeras automatiskt åt dig, eller så använder du den inbyggda installationen för att hantera installationen.

Distribuera tillägget med hjälp av centraliserad distribution som en administratör

Centraliserad distribution är en funktion i Microsoft 365 administratörscenter som du använder för att automatiskt installera tillägg i användarnas Office-appar, som Outlook. Det är det rekommenderade sättet för administratörer att distribuera Office-tillägg till användare och grupper inom organisationen.

Förutsättningar

• En Microsoft 365-prenumeration
• Användare tilldelas en Microsoft 365-licens
• Ditt Microsoft 365-konto har rollen som global administratör eller Exchange-administratör

Distribuera tillägget

1. I Business Central, välj . anger du Assisterad konfiguration och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj Outlook-tillägget centraliserad distribution för att starta guiden för assisterad konfiguration.

3. Gå igenom den första sidan och välj Nästa för att öppna sidan för att hämta tilläggen.

4. Markera kryssrutan för de tillägg som du vill distribuera i kolumnen distribution och välj Hämta och fortsätt.

   En fil med namnet OutlookAddins.zip hämtas till enheten.

5. I det här skedet är du klar med det arbete som du behöver för att göra i Business Central, så du kan välja klart.

   Tips

   Innan du väljer Nästa väljer du länken Gå till Microsoft 365 (öppnar ett nytt fönster) för att öppna och logga in på administrationscentret för Microsoft 365 i ett nytt webbläsarfönster. Du kommer att behöva gå till administrationscentret för Microsoft 365 i det senare steget.

6. Gå till mappen där OutlookAddins.zip har hämtats och extrahera filerna Contact Insights.xml och Document View.xml från zip-mappen till en valfri mapp.

   Mer information finns i komprimera och packa upp filer och mappar.

7. Logga in på Microsoft 365 administrationscenter och gå till integrerade appar.

8. Välj överför egna appar.

9. På sidan Ladda upp appar att distribuera, välj Ladda upp manifest-fil (.xml) Ladda upp > Välj fil.

10. Markera en av de filer som du har extraherat tidigare t.ex. Content Insights.xml.

11. Följ instruktionerna för att tilldela användare och distribuera tillägget.

12. Upprepa steg 9 till 11 för den andra tilläggsfilen om du vill.

När du är klar kan du alltid ändra distributionen i Microsoft 365 administrationscenter, som att tilldela fler användare. Mer information om distribution av tillägg i administrationscenter finns i distribuera tillägg i administrationscenter.

Installera tillägget för egen användning

Om ditt företag tillåter det, kan du installera Business Central-tillägget för bara dig själv. Kontakta administratören om du är osäker.

1. I Business Central, välj . ikonen, ange Hämta Outlook-tillägget och sedan väljer du relaterad länk.
2. Läs sidan och välj Nästa när du är klar.
3. Om du vill ta emot ett välkomstmeddelande från Business Central med en översikt över tillägget aktiverar du Skicka exempel på e-postmeddelande.
4. Välj Slutför för att slutföra installationen.

Business Central ansluter till e-postservern och installerar tillägget i Outlook. Det tar inte lång tid. Du är nu redo att börja använda tillägget i Outlook.

För Business Central lokalt

Om du använder Business Central lokalt kan det vara något annorlunda att installera tillägget.

1. I Business Central, välj ikonen, ange Hämta Outlook-tillägget och sedan väljer du relaterad länk.

2. Läs sidan och välj Nästa när du är klar.

3. Gör något av följande, beroende på vilken sida du ser:

   • Om knappen Installera till min Outlook visas, väljer du den och allt är klart.
   • Om knappen nästa visas väljer du den. På nästa sida, om du vill ta emot ett välkomstmeddelande från Business Central med en översikt över tillägget aktiverar du Skicka exempel på e-postmeddelande. Välj sedan Slutför och allt är klart.
   • Om du ser knappen Hämta tillägg väljer du den och går sedan vidare till nästa steg.

4. När du väljer Hämta tillägg hämtas en fil med namnet OutlookAddins.zip till enheten. Filen bör visas längst upp i webbläsaren.

   Gå till mappen där OutlookAddins.zip har hämtats och extrahera filerna Contact Insights.xml och Document View.xml från zip-mappen till en valfri mapp. Mer information om hur du extraherar filer finns i komprimera och packa upp filer och mappar.

5. Öppna Outlook och välj Hämta tillägg från menyfliksområdet. Eller, om du använder Outlook på webben, välj rullgardinsmenyn för alla nya eller befintliga e-postmeddelanden och välj sedan Hämta tillägg.

6. Välj Mina tillägg > Lägg till ett anpassat tillägg > Lägg till från en fil.

7. Välj en av de XML-filer som du extraherade, som Contact Insights.xml, sedan Öppna > Installera.

8. Upprepa steg 6 och 7 för den andra XML-filen om du har hämtat en.

Du är nu redo att börja använda tillägget i Outlook.

Se Relaterad utbildning på Microsoft Learn

Se även

Gör dig redo att göra affärer
Få Business Central på min mobila enhet
Skicka dokument via e-post
Ekonomi
Försäljning
Inköp
Minsta krav för Outlook
Använda tillägg i Outlook på Internet