Ställa in Envestnet Yodlee Bank Feeds-tjänsten

Du kan importera elektroniska bankutdrag från banken så att du snabbt kan fylla i på sidan Betalningsavstämningsjournal och koppla betalningar och stämma av bankkontot. Mer information finns i Koppla betalningar automatiskt och stäm av bankkonton.

Viktigt

På grund av direktivet om betalningstjänster i Europa (PSD2), efter den 14 september 2019, kan du inte längre automatiskt importera bankutdrag från banker i Storbritannien till Business Central. Vi undersöker möjligheten att erbjuda denna funktion igen i framtiden.

Anteckning

Funktionen Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i online-versionen av Business Central. Den här funktionen stöds inte för lokala versioner av Business Central eller för Business Central-miljöer som finns på Bädda in ISV-programtjänster. Om du vill använda den här funktionen lokalt måste du skaffa ett konto från Envestnet och du måste lägga till kod som kan integreras med Yodlee API.

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds stöds bara i USA och Kanada. Endast banker som finns i dessa länder/regioner stöds även om banker från andra länder/regioner kan visas i bankvalsfönstret Envestnet Yodlee Bank Feeds i Business Central.

Viktigt

Kontakta Microsoft-supporten om du behöver teknisk hjälp med Envestnet Yodlee-funktionen. Kontakta inte Envestnet Yodlee. Mer information finns i konfigurera teknisk support för Dynamics 365 Business Central

Tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds har installerats som ett tillägg till Business Central online och är klar att aktiveras i de länder/regioner som stöds. Mer information finns i Anpassa Business Central med tillägg.

När du har aktiverat bankfeedtjänsten måste du länka det involverade bankkontot till det onlinebankkonto som feeden ska komma från. Du länkar bankkonton till onlinebankkonton i följande olika scenarier:

• Det finns inget bankkonto i Business Central för ditt onlinebankkonto. Därför skapar du bankkontot genom att länka från onlinebankkontot.
• Det finns ett bankkonto i Business Central, som du vill länka till ett onlinebankkonto.
• Ett länkat bankkonto måste länkas av eftersom du vill sluta använda bankfeedtjänsten för kontot.
• Onlinebankkonton har ändrat och du vill uppdatera informationen om bankkonton i Business Central.

När bankfeedtjänsten är aktiverad, kan du konfigurera ett bankkonto att automatiskt importera nya kontoutdrag till sidan Betalningsavstämningsjournal varannan timme. Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts som kopplade och/eller avstämda på sidan Betalningsavstämningsjournal kommer inte att importeras. Mer information finns i avsnittet “Att aktivera automatisk import av kontoutdrag”.

Anteckning

Om du använder den assisterad inställningsguide för att ställa in företagskonfiguration följer du några av stegen i följande procedurer att utföras automatiskt när du kommer till inställningen av företagets bankkonto. Mer information finns i Komma igång med att göra affärer.

Så här aktiverar du bankfeedtjänsten

1. Välj den anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.
2. Öppna det bankkonto som du ska använda för bankfeedtjänsten.
3. På sidan Bankkontokort i fältet Format för bankutdragsimport väljer du YODLEEBANKFEED.

Bankfeedtjänsten aktiveras när du länkar ett bankkonto till dess relaterade onlinebankkonto. Visa nästa procedur.

Anteckning

Om du använder guiden för assisterad konfiguration för företagsinställningarna och sedan aktiverar tjänsten genom att markera kryssrutan Använd en tjänst för bankfeed. Mer information finns i Skapa nya företag i Business Central.

Så här skapar du ett nytt länkat bankkonto

1. Välj den anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan Skapa nytt länkat bakkonto. Sidan Länkning av bankkonto öppnas efter några ögonblick.

   Anteckning

   Den här sidan visar den verkliga webbsidan för tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologi och funktionalitet på sidan kanske inte matchar instruktionerna som tillhandahålls i det här avsnittet.

3. På sidan Länka till onlinebankkonto i rutan Länka konto använd Sökfunktionen för att hitta banken där du har ett eller flera onlinebankkonton.

4. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

5. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck sedan på knappen Nästa.

6. Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka det första onlinebankkontot på den angivna banken till ett nytt bankkonto i Business Central.

   Anteckning

   Om du har fler än ett onlinebankkonto på banken, måste du skapa ytterligare bankkonton i Business Central för dem. Se steg 8 till 10.

   När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Siffran inom parentes visar hur många online bankkonton som länkades.

7. Välj OK.

   Om du bara länkar ett onlinebankkonto, öppnas sidan bankkontokort och visar namnet på onlinebankkontot. I det här fallet är bankkontolänkninguppgiften slutförd. Allt som återstår är att skapa bankkontot. Mer information finns i Skapa bankkonton.

   Om fler än ett bankkonto länkades kommer sidan Länkning av bankkonto att öppnas med det ytterligare onlinebankkonton som inte ännu är länkade till bankkonton i Business Central. I detta fall, följ nästa steg.

8. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden Länka till nytt bankkonto.

   Sidan Bankkontokort för ett nytt bankkonto kommer att öppnas och visar namnet på den detta bankkonto.

   Om ett bankkonto redan finns i Business Central som du vill länka det ytterligare onlinebankkontot till, följer du nästa steg.

9. På sidan Länkning av bankkonto väljer du raden för ett onlinebankkonto och väljer sedan åtgärden Länka till befintligt bankkonto.

10. På sidan Bankkontolista väljer du det bankkonto som du vill länka till och väljer sedan knappen OK.

Så här länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto

1. Välj den anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.

2. Välj raden för ett bankkonto som inte är kopplad till ett onlinebankkonto och välj sedan åtgärden Länka till onlinebankkonto. Sidan Länka till onlinebankkonto öppnas med bankens namn ifyllt i rutan Länka konto.

3. Välj bankens namn. Rutan Inloggning öppnas.

4. Ange användarnamnet och lösenordet som du använder för att logga in på onlinebanken och tryck sedan på knappen Nästa.

   Bankfeedtjänsten förbereder dig på att länka ditt bankkontot bankkonto i Business Central till det relaterade onlinebankkontot.

   När processen är klar visas bankens namn i rutan Mina konton på fliken Länkade. Om banken har mer än ett bankkonto kan endast det bankkonto som du valde i steg 2 länkas.

5. Välj knappen OK.

På sidan Bankkontolista markeras kryssrutan Länkad.

Så här redigerar du referenser för ett bankkonto online

1. Välj ikonen , ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.
2. Välj raden för ett bankkonto som inte är kopplad till ett onlinebankkonto och välj sedan åtgärden Redigera information om onlinebankkonto.
3. Uppdatera autentiseringsuppgifter.

Så här tar du bort länk till bankkonto

1. Välj ikonen anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj raden för ett länkat bankkonto som du vill ta bort länken till dess relaterade onlinebankkonto för och välj sedan åtgärden Ta bort länk till onlinebankkonto.

Anteckning

Om du väljer Ja i bekräftelsedialogrutan, tas länken till onlinebankkontot bort och inloggningsdetaljerna avmarkeras. Om du vill länka bankkontot till onlinebankkonto igen måste du logga in i banken igen. Mer information finns i avsnittet “Så här länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto“.

Så här uppdaterar du länkning till bankkonto

1. Välj den anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj det relevanta bankkontot och välj sedan åtgärden Uppdatera länkning av bankkonto.

Om problem finns för någon av de länkade bankkontona på sidan Bankkontolista kommer sidan Länkning av bankkonto med information om vilka bankkonton som har problem. Problemen kan bäst lösas genom att ta bort länken till onlinebankkontot och sedan återskapa länken. Mer information finns i avsnittet “Så här länkar du ett bankkonto till ett onlinebankkonto“.

Om du vill aktivera automatisk import av bankutdrag

1. Välj den anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.

2. Markera raden för ett länkat bankkonto och välj sedan åtgärden Inställningar för automatisk import av bankutdrag.

3. På sidan Inställningar för automatisk import av bankutdrag i fältet Antal dagar som ingår anger du hur långt tillbaka i tiden som du får nya banktransaktioner för.

   Anteckning

   Det rekommenderas att du ställer in detta värde till 7 dagar eller fler.

4. Markera kryssrutan Aktiverad.

Varje timme kommer sidan Betalningsavstämningsjournal att visa alla nya utbetalningar som har gjorts på detta onlinebankkonto.

Anteckning

Transaktioner för utbetalningar som redan har bokförts som kopplade och/eller avstämda på sidan Betalningsavstämningsjournal kommer inte att importeras.

Se även

Ställa in bankverksamhet
Jämka bankkonton
Tillämpa betalningar automatiskt och jämka bankkonton
Anpassa Business Central med tillägg
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här