Bulkfakturera för Microsoft Bookings i Business Central

Om företaget använder appen Bookings i Microsoft 365 kan du göra bulkfakturering för avtalade tider. SIdan Ofakturerade bokningar i Business Central innehåller en lista över företagets slutförda bokningar. Du kan snabbt markera avtalade tider som du vill fakturera och skapa fakturor för utkast för tjänsterna på den här sidan.

Anslut till Bookings

För att ansluta ditt Business Central med Bookings, måste du ange ditt Bookings-företag, vad som ska synkroniseras med Bookings, hur ofta du vill synkronisera och vilka mallar du vill använda. Du kan ställa in informationen på sidan Inställningar av Bookings-synkning som du kan starta från sidan Inställningar för Exchange-synkning som du hittar genom söka.

Till exempel om du vill synkronisera kunder mellan Bookings och Business Central, måste du ange standardmallen för att lägga till nya kunder i Business Central baserat på kunder i ditt Bookings-företag.

Anteckning

Appen Bokningar är utformad för att boka möten för enskilda kunder, snarare än företag. Synkronisering med Business Central kan därför endast synkronisera kundkontakter med en typ av Person. En e-postadress krävs också för att synkronisera kontakten.

På liknande sätt, om du till exempel vill synkronisera kunder mellan Bookings och Business Central, måste du ange standardmallen för att lägga till nya serviceartiklar i Business Central baserat på kunder i ditt Bookings-företag.

Anteckning

Endast objekt av typen Service synkroniseras mellan Bookings och Business Central. Den mall som du har skapat på sidan Konfigurationsmallar så att den kan användas för artikelsynkroniseringen måste ange typen som Service.

Fakturera möten

När det är dags att skicka fakturor för slutförda bokningar kan du gå till sidan Ofakturerade bokningar. Beroende på hur ofta informationen är synkroniserad, är listan lång eller kort. Du kan skapa fakturor för alla bokningar i listan eller en bokning i taget. Du kan markera en eller flera poster i listan och fakturera sådana.

Stöd för faktureringsmöten från Bookings är enklare än det fullständiga arbetsflödet för att arbeta med offerter, försäljningsorder och försäljningsfakturor. Mer information finns i Så här fakturerar du försäljningsaktiviteter. Du kan välja att sälja tjänsterna med hjälp av Business Central eller använda Bookings, beroende på dina behov.

Anteckning

I maj 2022 upptäckte vi ett problem i integrationen med bokningar. För närvarande synkroniseras från Bokningar till Business Central kräver att du manuellt kopplar fakturorna till kunder i Business Central.

Se även

Ekonomi
Fakturaförsäljning
Konfigurera försäljning
Microsoft Bookings

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här