Arbeta med dimensioner

Dimensioner är värden som kategoriserar transaktioner så att du kan spåra och analysera dem i dokument, exempelvis försäljningsorder. Dimensioner kan till exempel ange vilket projekt eller vilken avdelning en transaktion kom ifrån.

I stället för att t. ex. skapa separata redovisningskonton för varje avdelning och projekt kan du använda dimensioner som grund för analys och slippa behöva skapa en komplicerad kontoplan. Mer information finns i Affärsstöd.

Ett annat exempel är att ställa in en dimension kallad Avdelning och använda denna dimension när du bokför försäljningsdokument. Det gör att du kan använda business intelligence-verktyg för att visa vilken avdelning som sålt vilka artiklar. Ju fler dimensioner du använder, desto mer detaljerade rapporter kan du baseras dina affärsbeslut på. En enda försäljningstransaktion kan till exempel innehålla information från olika dimensioner, t. ex.:

• Kontot som artikeln bokfördes till
• Var artikeln såldes
• Vem som sålde den
• Vilken typ av kund som köpte den

Analys per dimension

Dimensioner spelar en viktig roll inom affärsstöd, exempelvis när du definierar analysvyer. Mer information finns i Analysera data efter dimension.

Dimensionsuppsättningar

En dimensionsuppsättning en är en unik kombination av dimensionsvärden. Den lagras som dimensionsuppsättningstransaktioner i databasen. Varje dimensionsuppsättningstransaktion representerar ett enstaka dimensionsvärde. Dimensionsuppsättningen identifieras av ett gemensamt dimensionsuppsättnings-ID som tilldelats varje dimensionsuppsättningstransaktion som tillhör dimensionsuppsättningen.

När du skapar en journalrad, dokumenthuvud eller dokumentrad kan du ange en kombination av dimensionsvärden. I stället för att uttryckligen lagra varje dimensionsvärde i databasen tilldelas ett dimensionsuppsättnings-ID till journalraden, dokumenthuvudet eller dokumentraden för att specificera dimensionsuppsättningen.

Lägga upp dimensioner

Du kan ange de dimensioner och dimensionsvärden för att kategorisera journaler och dokument, till exempel försäljningsorder och inköpsorder. Du ställer in dimensioner på sidan Dimensioner där du skapar en rad för varje dimension som t. ex. Projekt, Avdelning, Område och Säljare.

Du kan också ställa in värden för dimensioner. Värden kan till exempel vara avdelningarna i företaget. Dimensionsvärden kan anges i en hierarkisk struktur som liknar kontoplanen, så att data kan brytas ned i olika detaljeringsgrader och delmängder av dimensionsvärden kan räknas samman. Du kan definiera så många dimensioner och dimensionsvärden som behövs och alla i företaget kan använda dem.

När dimensioner och värden har konfigurerats kan du definiera globala och genvägsdimensioner på sidan Redovisningsinställningar som alltid är tillgängliga att väljas som fält på journal- och dokumentrader samt i transaktioner utan att först behöva öppna sidan Dimensioner. Mer information finns i Att ställa in globala och genvägsdimensioner.

• Globala dimensioner används som filter, till exempel i rapporter, batch-jobb och XMLports. Du kan använda två globala dimensioner, så välj dimensionerna som du ofta använder.
• Genvägsdimensioner finns tillgängliga som fält i journaler samt i journal- och redovisningstransaktioner. Du kan skapa upp till åtta av dessa.

Konfigurera standarddimensioner för kunder, leverantörer och andra konton

Du kan tilldela en standarddimension för ett enskilt konto. Dimensionen kopieras till journal eller dokument när du ange numret på en rad, men du kan ta bort eller ändra koden på raden om det behövs. Du kan också göra en dimension obligatorisk för att bokföra en transaktion med en viss typ av konto.

1. Välj den anger du dimensioner och väljer sedan relaterad länk.
2. På sidan Dimensioner väljer du relevant dimension och sedan åtgärden Standarddim. för kontotyp.
3. Fyll i en rad för varje ny standarddimension du vill ange. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här anger du standarddimensionsprioritet

Olika kontotyper, t. ex. ett kundkonto och ett artikelkonto, kan ha olika definierade standarddimensioner. Detta kan resultera i att flera standarddimensioner för en dimension föreslås för en transaktion. Du kan undvika att den här typen av konflikter uppstår genom att använda prioritetsregler för de olika källorna.

1. Välj den ange Standard dimensionsprioritet och välj sedan relaterad länk.
2. På sidan Standard dimensionsprioritet i fältet Källkod anger du ursprungskoden för den transaktionstabell som standarddimensionsprioriteten.
3. Fyll i en rad för varje standarddimensionsprioritet du vill ha för den valda ursprungskoden.
4. Upprepa proceduren för varje ursprungskod du vill ange standarddimensionsprioritet för.

Så här definierar du dimensionskombinationer

Du kan förhindra att transaktioner bokförs med oförenliga eller irrelevanta dimensioner genom att spärra eller begränsa vissa kombinationer av två dimensioner. En spärrad dimensionskombination innebär att du inte kan bokföra båda dimensionerna i samma transaktion, oberoende av dimensionsvärdena. En begränsad dimensionskombination innebär att du kan bokföra båda dimensionerna i samma transaktion, men endast för vissa kombinationer av dimensionsvärden.

1. Välj den anger du dimensionskombinationer och väljer sedan relaterad länk.

2. På sidan Dimensionskombinationer och välj något av följande alternativ i fönstret

   Fält	Description
   Inga begränsningar	Den här dimensionskombinationen har inga begränsningar. Alla dimensionsvärden är tillåtna.
   Begränsad	Den här dimensionskombinationen är begränsad beroende på vilka dimensionsvärden som anges. Du definierar begränsningarna på sidan Dimensionsvärdekombination.
   Spärrad	Den här dimensionskombinationen är inte tillåten.

3. Om du valde alternativet Begränsad måste du definiera vilka kombinationer av dimensionsvärden som är spärrade. Gör det genom att välja fältet för att definiera dimensionskombinationen.

4. Välj en dimensionsvärdekombination som är spärrad och ange Spärrad i fältet. Ett tomt fält innebär att dimensionsvärdekombinationen är tillåten. Upprepa i fall flera kombinationer är spärrade.

För att ställa in globala och genvägsdimensioner

Globala och genvägsdimensioner kan användas som filter i Business Central, däribland i rapporter, batch-jobb, sidor för reskontratransaktioner och analysvyer. Globala och genvägsdimensioner är alltid tillgängliga som ska läggas till direkt utan att du först öppnar sidan dimensioner. På journal- och dokumentrader kan du välja globala dimensioner respektive genvägsdimensioner i ett fält på raden. Du kan också ställa in två globala dimensioner och åtta genvägsdimensioner. Välj de dimensioner som du oftast använder.

1. Välj den ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.
2. Fyll i fälten på snabbfliken Dimensioner. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Ändra globala dimensioner

När du ändrar en global eller genvägsdimension uppdateras alla aktuella transaktioner som har bokförts med dimensionen. Eftersom den här metoden kan vara tids krävande och påverka prestanda kan två olika lägen anpassas till databasens storlek.

1. Välj den ange Redovisningsinställningar och välj sedan relaterad länk.

2. Välj åtgärden Ändra globala dimensioner.

3. Längst upp på sidan väljer du ett av följande alternativ för att definiera i vilket läge batch-jobbet ska köras.

   Alternativ	Beskrivning
   Sekventiell	(Standard) Hela ändringen utförs i en transaktion som återställer alla poster till de dimensioner de hade före ändringen. Det här alternativet rekommenderas om företaget innehåller relativt få bokförda transaktioner där det tar kortast möjliga tid att slutföra. Med den här metoden låses flera tabeller och andra användare blockeras tills den är klar. Observera att det kan hända att det inte går att utföra alla processer i det här läget i stora databaser. Använd i så fall alternativet parallellt.
   Parallell	Dimensionsändringen sker i flera bakgrundssessioner och åtgärden delas upp i flera transaktioner. Aktivera reglaget för Parallell bearbetning om du vill använda detta alternativ. Vi rekommenderar detta alternativ för stora databaser eller företag med många bokförda poster eftersom det tar kortast tid att slutföra. Observera att uppdateringsförfarandet inte startar i detta läge om det finns mer än en aktiv databassession.

4. I fälten Global dimension 1 kod och/eller Global dimension 2 kod anger du de nya dimensionerna. De aktuella dimensionerna visas i grått bakom fälten.

5. Gör något av följande beroende på läget:

   • I läget Sekventiellt väljer du åtgärden Starta.
   • I läget Parallellt väljer du åtgärden Förbered.

   Fliken loggtransaktioner fylls med information om de dimensioner som kommer att ändras.

6. Logga ut från Business Central och logga sedan in igen.

7. Välj åtgärden Starta för att starta den parallella bearbetningen av dimensionsändringarna.

Exempel på dimensionsinställningarna

Anta att ditt företag vill spåra transaktioner utifrån organisationens struktur och geografiska platser. För att göra detta kan du ange två dimensioner på sidan Dimensioner:

• OMRÅDE
• AVDELNING

För OMRÅDE, lägger du till följande dimensionsvärden:

För de två huvudsakliga geografiska områdena, USA och Europa, lägger du till underkategorier för områden med indrag av dimensionsvärden. Då kan du rapportera på försäljning eller utgifter i områden och hämta summorna för de större geografiska områdena. Du kan även välja att använda länder eller regioner som dimensionsvärden, eller länder eller orter, beroende på ditt företag.

För AVDELNING, lägger du till följande dimensionsvärden:

Med detta inställt lägger du sedan till två dimensioner som de två globala dimensionerna på sidan Redovisningsinställningar. Det betyder att du kan använda OMRÅDE och AVDELNING som filter för redovisningstransaktioner, samt i alla rapporter och kontouppställningar. De båda globala dimensionerna blir dessutom automatiskt tillgängliga för att användas som genvägsdimensioner på transaktionsrader och i dokumenthuvuden.

Få en översikt över dimensioner som används flera gånger

Sidan Standarddimensioner: Flera anger hur en grupp konton använder dimensioner och dimensionsvärden. Det gör du genom att markera flera konton och sedan ange standarddimensioner och standarddimensionsvärden för alla konton som du har markerat i listan över konton. När du anger standarddimensioner för de markerade kontona föreslås dessa dimensioner och dimensionsvärden varje gång något av kontona används, exempelvis på en journalrad. På så sätt underlättas användarens arbete med att registrera transaktioner, detta eftersom dimensionsfälten fylls i automatiskt. De dimensionsvärden som föreslås kan dock ändras, till exempel på en journalrad.

Sidan Standarddimensioner: Flera innehåller följande fält:

Använda dimensioner

I ett dokument som t. ex. en försäljningsorder kan du lägga till dimensionsinformation för både en individuell dokumentrad och själva dokument. t. ex. på sidan Försäljningsorder kan du ange dimensionsvärden för de två första genvägsdimensionerna på den individuella försäljningsraden och du kan lägga till ytterligare dimensionsinformation om du väljer knappen Dimensioner.

Om du istället arbetar med en journal kan du lägga till dimensionsinformation i en transaktion om du har lagt upp genvägsdimensioner som fält direkt på journalraderna.

Du kan ställa in standarddimensioner för konton eller kontotyper, så att dimensioner och dimensionsvärden fylls i automatiskt.

Så här visar du globala dimensioner på transaktionssidor

Globala dimensioner är alltid -definierade och namngivna utifrån företaget. Om du vill visa de globala dimensionerna för ditt företag öppnar du sidan Redovisningsinställningar.

Du kan se om det finns globala dimensioner för transaktionerna på en transaktionssida. De två globala dimensionerna skiljer sig från övriga dimensioner eftersom de kan användas som filter var som helst i Business Central.

1. Välj den anger du kontoplan och väljer sedan relaterad länk.
2. På sidan Kontoplan väljer du åtgärden Redovisningstransaktioner.
3. Om du bara vill visa relevanta transaktioner definierar du ett eller flera filter på sidan.
4. Om du vill visa alla dimensioner för en transaktion markerar du transaktionen väljer sedan åtgärden Dimensioner.

Se Relaterad utbildning på Microsoft Learn

Se även

Affärsstöd
Ekonomi
Analysera data efter dimensioner
Arbeta med Business Central