Revisorupplevelse i Financials Dynamics 365 Business Central

Artikel
10/19/2023

Anteckning

Azure Active Directory har bytt namn till Microsoft Entra ID. Läs mer

Alla företag måste göra sin redovisning och godkänna redovisningen. Vissa företag använder en extern revisor och andra har en revisor bland personalen. Oavsett vilken typ av revisor som du är kan du använda rollcentret revisor som din startsida i Business Central. Härifrån kan du komma åt alla sidor som behövs i arbetet.

Rollcentret Revisor

Rollcentret är en instrumentpanel med aktivitetpaneler sida som visar nyckeltal i realtid och ger dig snabb åtkomst till data. På menyn längst upp på sidan har du tillgång till fler åtgärder, t ex öppna mest vanliga ekonomiska rapporter och rapporter i Excel. I navigeringsbalken högst upp kan du snabbt växla mellan de listor som du använder oftast. Här visas andra områden som exempelvis bokförda dokument med olika typer av dokument som har bokförts i företaget.

Om du precis har börjat använda Business Central kan du köra videoförteckning direkt från ditt rollcenter. Du kan också starta en komma igång som pekar ut viktiga områden.

Företagsnav

Om du arbetar i flera Business Central-företag kan det vara praktiskt att använda sidan Företagsnav för att hålla ordning på arbetet. Mer information finns i Hantera arbete över flera företag i företagsnavet.

Bjud in din externa revisorn till Business Central

Om du använder en extern revisor för att hantera böcker och redovisning kan din administratör bjuda in dem till ditt Business Central så att de kan arbeta tillsammans med dig på räkenskapsårets data. Business Central omfattar tre licenser av typen extern revisor. För information om licenser, ladda ned Licensieringsguiden för Microsoft Dynamics 365 Business Central.

När din revisorn har fått tillgång till din Business Central, kan de använda rollcenter revisorn som ger enkel åtkomst till de mest relevanta sidor för att kunna arbeta. De kan också använda företagsnavet i sitt eget Business Central för att hantera sitt arbete. Mer information finns i Hantera arbete över flera företag i företagsnavet.

Vi har gjort det lätt för dig att bjuda in en extern revisor. Öppna bara sidan Användare och välj åtgärden Bjuda in extern revisor i menyfliksområdet. Ett e-postmeddelande är redo för dig, lägg bara till din revisors e-postadress för arbete och skicka inbjudan.

Anteckning

Detta kräver att du har installerat SMTP-e-post. Mer information finns i Konfigurera e-post.

Viktigt

Revisorns e-postadress måste vara en arbetsadress som baseras på ett Microsoft Entra ID. Om revisorn har en annan typ av e-post kan inte inbjudan skickas.

För den här uppgiften krävs åtkomst till hantering av användare och licenser i Microsoft Entra ID. Användaren som skickar den här inbjudan måste tilldelas rollen Global administratör eller Användaradministratör i administratörscentret för Microsoft 365. Mer information finns i Om administratörsroller i Microsoft 365-administratörsinnehållet.

Lägga till din revisor i Microsoft 365 i Azure Portal

Om din administratör eller återförsäljarpartner inte vill använda guiden Bjud in extern revisor kan de lägga till en extern användare i Azure-portalen och tilldela denna användare licensen Extern revisor. Mer information finns i Snabbstart: Lägg till gästanvändare i din katalog i Azure Portal.

Så här lägger du till din revisor som gästanvändare

Öppna Azure Portal.
I rutan till vänster väljer du Microsoft Entra ID.
Under Hantera väljer du Användare.
Välj Ny gästanvändare.
På sidan Ny användare väljer du Bjud in användare och lägger sedan till information om din externa revisor.

Du kan också inkludera ett personligt välkomstmeddelande till revisorer för att låta dessa veta att du lägger till dem i ditt Business Central.
Välj Bjud in för att skicka inbjudan automatiskt. Ett meddelande visas uppe till höger med meddelandet Användaren har bjudits in.
När du har skickat inbjudan läggs användarkontot automatiskt till i katalogen som en gäst.

Därefter måste du tilldela den nya gästanvändaren en licens till Business Central.

För att ge din revisor åtkomst till ditt Business Central

I den Azure-portalen, på den nyligen tillagda användaren, väljer du Profil och sedan Redigera
Uppdatera fältet Användningsplats till aktuella landet/regionen och välj sedan Spara.
Välj Licenser och öppna sedan Tilldelningar.
Välj licensen Dynamics 365 Business Central för extern revisor.

Om licensen inte är tillgänglig kontaktar du återförsäljningspartnern och lägger till licensen i prenumerationen.

Specifikt för utvärderingssyfte i en testklientorganisation kan du istället använda en tillgänglig Dynamics 365 Business Central för IWs-licens. Du kan emellertid inte använda den här typen av licens om du redan har köpt Business Central.
Spara tilldelningen.

Om det lyckas tilldelas licensen till gästanvändaren och gästkontot skapas.

Importera den nya användaren till Business Central

Revisorn får ett e-postmeddelande som meddelar denne om att han/hon har fått åtkomst till ditt Microsoft Entra ID. Därefter måste du ge dem åtkomst till rätt företag i Business Central.

Så här lägger du till revisorn till rätt företag

Öppna det Business Central-företag som du vill ge revisorn åtkomst till på https://businesscentral.dynamics.com.
Välj den anger du användare och väljer sedan relaterad länk.
Välj åtgärden Hämta nya användare från Microsoft 365.

Detta importerar användarkontot som du skapade i Azure-portalen till företaget. Mer information finns i S¨här lägger du till en användare i Business Central.

Om du vill ge åtkomst till flera företag måste du logga in på respektive företag och upprepa den här processen. Du kan också uppdatera behörighetsgrupperna för revisorns användarprofil i Business Central, till exempel tilldela dem användargruppen D365 Bus Premium. Mer information finns i Tilldela behörigheter till användare och grupper.

Se även

Ekonomi
Ställa in Finance
Huvudbok och kontolista
Avsluta år och perioder
Arbeta med dimensioner
Analysera finansiella rapporter i Excel
Hantera arbete i flera företag med företagsnavet
Arbeta med Business Central
Ställa in analys för kassaflöde

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här