Skapa interaktioner i kontakter och segment

Du kan skapa interaktioner för att spåra den kommunikation du har med en enda kontakt eller med flera kontakter i dina segment. Om du vill göra det enkelt att skapa interaktioner tillhandahåller Business Central den assisterade konfigurationsguiden Skapa interaktion. Denna guide hjälper dig att överföra viktiga detaljer om interaktionen.

Innan du skapar interaktioner måste du emellertid konfigurera interaktionsmallar. Mer information om interaktionsmallar finns på Konfigurera interaktionsmallar.

För att skapa en interaktion med en kontakt

1. Välj ange Kontakter, Säljare eller Interaktion loggtrans. och väljer sedan tillhörande länk.
2. Välj åtgärden Skapa interaktion.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Anteckning

Om du behöver avbryta innan du är klar med interaktionen kan du välja Avbryt och sedan ange om du vill spara inställningarna så att du kan fortsätta senare. Mer information om senarelagda interaktioner finns i Så här konfigurerar du en senarelagd interaktion.

Så här skapar du interaktioner för segment

1. Välj anger du Segment och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj åtgärden Skapa interaktion.
3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Dricks

När du har tilldelat en interaktion till ett segment finns det flera andra åtgärder som du kan vidta på sidan Segment:

• Anpassa interaktionen efter respektive kontakt i segmentet, exempelvis genom att välja en annan interaktionsmall på raderna.
• Logga segmentet och interaktionerna genom att välja åtgärden Logg för att öppna sidan Loggsegment.
• Skapa ett nytt segment med samma kontakt genom att välja kryssrutan Skapa uppföljningssegment. Denna inställning kräver att en nummerserie har angetts för segment på sidan Marknadsföringsinställningar.

Interaktionen registreras för varje kontakt i segmentet i tabellen Interaktion loggtrans. och segmentet loggas. Loggade segment finns på sidan Loggad segment.

Så här slutför du konfigurationen av en senarelagd interaktion

1. Välj anger du Senarelagda interaktioner och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj den interaktion som du vill slutföra och klicka på åtgärden Fortsätt.

Se även

Registrera interaktioner
Hantera kontakter
Hantera Försäljningsmöjligheter
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här