Redigera

Övervaka projektframsteg och resultat

  • Artikel

Med funktionen Produkter i arbete (PIA) kan du uppskatta det ekonomiska värdet av pågående projekt i huvudboken.

Allt eftersom ett projekt fortskrider förbrukas material och resurser och utgifter uppstår som måste bokföras till projekt. I många fall kan du bokföra kostnader för ett projekt innan du fakturerar. Om endast kostnader bokförts blir er finansiella rapport oriktig. Om du vill följa upp det verkliga värdet för projektet beräknar du PIA och bokför det i redovisningen. Läs mer om hur du förstår PIA-metoder.

Du kan beräkna PIA baserat på:

  • Kostnadsvärde
  • Försäljningsvärde
  • Identifierbar kostnad
  • Procent färdigställt
  • Slutfört kontrakt

Skapa en PIA-metod för ett projekt

Skapa en PIA-metoden för projektet som visar behoven i organisationen och ange som standard.

Anteckning

När du har använt den nya metoden för att skapa PIA-transaktioner kan du ändra eller ta bort den metoden

  1. Välj glödlampan som öppnar funktionen Berätta. anger du PIA-metoder för projekt och väljer sedan relaterad länk.
  2. Välj åtgärden Ny och fyll sedan i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
  3. Stäng sidan.
  4. För att göra denna nya metod till standard, välj Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Projektinställningar och väljer sedan relaterad länk.
  5. I fältet Standard-PIA-metod väljer du metoden i listan.

Definierar du en PIA-metod för ett projekt

När du skapar ett nytt projekt måste du ange vilken PIA-metod för projektet som gäller. I vissa fall är den PIA-metod för projekt som du använder redan angiven som standard.

  1. Välj glödlampan som öppnar funktionen Berätta. anger du Projekt och väljer sedan relaterad länk.
  2. Välj åtgärden Ny. Läs mer i skapa projekt.
  3. PÅ sidan Projektkort, i fältet PIA-metod, väljer du en PIA-metod i listan. Om en standardmetod har definierats, kan du välja ett annat alternativ vid behov.

Definiera du en PIA-metod för ett projekt

Du kan definiera en PIA-metod för en projektaktivitet, utelämna vissa projekt aktiviteter från PIA-beräkning eller gruppera aktiviteter så att de beräknas tillsammans.

Om du vill beräkna PIA för varje projektaktivitet för sig, skapar du PIA-bokföring med definierade dimensioner för de specifika aktiviteterna.

PIA-Total anger projektuppgifter som du vill gruppera vid beräkning av PIA och igenkänning. I en grupp med aktiviteter måste det finnas en aktivitet som uppfyller två villkor:

  • Har en PIA-total mängd till total. (Om det inte finns några projektaktiviteter med PIA-totalen angiven på Totalt ska Totalt anges automatiskt på den sista projektaktivitetsraden när PIA beräknas för första gången.)

  • Har ett Projektaktivitetsnr. som är det slutgiltiga antalet i gruppen eller intervallet av projektaktiviteter.

De tre alternativen beskrivs i tabellen nedan:

Fält Description
<blank> Ska lämnas tom om projektaktiviteten utgör en del av en projektaktivitetsgrupp.
Total Definierar intervallet eller gruppen av aktiviteter som ingår i PIA- och resultatbeloppsberäkningen. Inom gruppen ska Typ av projektaktivitet som angetts som Bokföring ingå i PIA-totalen om inte fältet PIA-total angetts som Exklusive.
Exklusive Gäller endast en uppgift med Typ av projektaktivitet av Bokföring, i vilket fall uppgiften inte inkluderas när PIA och igenkänning beräknas.

I följande exempel är projektaktiviteter uppdelade i två PIA totalt antal grupperingar som visar hur fältet PIA-totalen arbetar:

Projektuppgiftsnr. Description Typ av projektuppgift Fältet PIA-Total
1 000 Förberedelse Från-summa <blank>
1010 . Städning och renhållning Bokföra Exklusive
1099 Fullständig förberedelse Till-summa <blank>
1100 Mattläggning Från-summa <blank>
1110 . Limma golv Bokföra Exklusive
1120 . Lägga ut matta Bokföra <blank>
1199 Summa mattläggning Till-summa <blank>
1200 Slutför Från-summa <blank>
1210 . Dammsugning av matta Bokföra <blank>
1299 Summa ytbehandling Till-summa Summa
1300 Felkorrigering Från-summa <blank>
1310 . Felkorrigering Bokföra <blank>
1399 Summa felkorrigering Till-summa Summa

Du kommer att märka:

  • 1000 till 1299: PIA kommer att beräknas separat för den här gruppen av projektaktiviteter. Observera dock att två av uppgifterna, 1010 och 1110, inte ingår i PIA-beräkningen eftersom deras projekt aktivitetstyp bokföra.

  • 1300 till 1399: PIA kommer att beräknas separat för den här gruppen av projektaktiviteter.

Beräkna PIA

Du kan fastställa PIA-beloppet som ska bokföras på balansräkningskonton för periodslutsrapporteringen. Använda batch-jobbet Projekt – Beräkna PIA om du vill göra detta.

  1. Välj glödlampan som öppnar funktionen Berätta. anger du Projekt – Beräkna PIA och väljer sedan relaterad länk.
  2. Välj åtgärden Beräkna PIA.
  3. På sidan Projekt – Beräkna PIA fyller du i fälten efter behov.
  4. Välj OK.

Anteckning

Batchprojektet beräknar endast PIA, det bokförs inte till huvudboken. Om du vill bokföra måste du köra batch-jobbet Bokför PIA i redovisning när du har beräknat PIA. Läs mer i följande procedur.

Bokföra PIA

När du har beräknat PIA kan du bokföra det på balansräkningskonton för rapportering vid periodens slut. Använd batch-projekt Projekt – Bokför PIA i redovisning om du vill göra detta.

  1. Välj glödlampan som öppnar funktionen Berätta. anger du Projekt – Bokför PIA i redovisning och väljer sedan relaterad länk.
  2. På sidan Projekt – Bokför PIA i redovisning fyller du i fälten efter behov.
  3. Välj OK.

Beräkna och bokföra slutförda projekt

När du har slutfört alla aktiviteter i ett projekt, bland annat bokföringen och faktureringen av förbrukning, måste du uppdatera projektets status till Slutförd. Sedan måste du återföra alla PIA som har bokförs i redovisningen.

  1. Välj glödlampan som öppnar funktionen Berätta. anger du Projekt och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj ett öppet projekt och välj sedan åtgärden Redigera.

  3. Markera Slutförd i fältet Status .

  4. Följ hjälpstegen för att beräkna och bokföra PIA, eller följ steg 5 och 6 för att göra det manuellt.

  5. Välj åtgärden Beräkna PIA.

  6. På sidan Projekt – Beräkna PIA fyller du i fälten efter behov.

    De PIA-transaktioner för jobbet som skapas när du kör batch-jobbet kommer nu att ha fältet Slutfört projekt markerat för att visa att de är slutförda.

  7. Välj åtgärden Bokför PIA i redovisning.

  8. På sidan Projekt – Bokför PIA i redovisning fyller du i fälten efter behov.

    De PIA-transaktioner för projektet som skapas när du kör batchprojektet kommer nu att ha kryssrutan Slutfört projekt markerat för att visa att de är slutförda.

Visa projekttransaktioner

Alla projektrelaterade transaktioner registreras i bokförda projektjournaler och numreras i ordningsföljd med start från nummer ett. I den bokförda projektjournalen kan du få en överblick över alla projekttransaktioner.

  1. Välj glödlampan som öppnar funktionen Berätta. anger du projektjournaler och väljer sedan relaterad länk.
  2. Välj en relevant journal och välj sedan åtgärden Projekttransaktioner.

På sidan Projekttransaktioner kan du granska de transaktioner som är kopplade till alla projekt.

Se även

Genomgång: Beräkna produkter i arbete för ett projekt Hantera projekt
Hantera lagerkostnader
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här