Försäljning snabbstart

För att kunna sälja produkter och tjänster måste du först lägga upp objekt och kunder. När du är klar kan du börja registrera försäljningsorder och skicka ut fakturor.

Ställ in objekt att sälja

Det här videoklippet visar hur du ställer in en artikel för försäljning Business Central.

Skapa en ny artikel

1. Välj den anger du Artiklar och väljer sedan relaterad länk.

2. På sidan Artiklar väljer du åtgärden Ny.

   Om endast en artikelmall finns, då öppnas ett nytt artikelkort med fält ifyllda med information från mallen.

3. Välj den mall som du vill använda för den nya artikelkortet på sidan Välj en mall för en ny artikel.

4. Välj OK. Ett nytt artikelkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på artikelkortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Mer information och andra åtgärder du kan utföra när du ställer in objekt finns i registrera nya objekt.

Ställ in kunder

Det här videoklippet visar hur du lägger upp en ny kund i Business Central.

Skapa en ny kund

1. Välj den anger du Kunder och väljer sedan relaterad länk.

2. På sidan Kunder väljer du åtgärden Ny.

   Om endast en kundmall finns, då öppnas ett nytt kundkort med fält ifyllda med information från mallen.

   Om fler än en kundmall finns, öppnas en sida där du kan välja kundmall. I detta fall, följ nästa två steg.

3. Välj den mall som du vill använda för det nya kundkortet på sidan Välj en mall för en ny kund.

4. Välj OK. Ett nytt kundkort öppnas med ifyllda fält med information från mallen.

5. Fortsätt att fylla i eller ändra fält på kundkortet vid behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Mer information och andra åtgärder du kan utföra när du ställer in kund finns i registrera nya kunder.

Skapa en försäljningsorder

När du säljer något till en kund finns det två alternativ. Det första är att bara skapa en försäljningsfaktura. Om försäljningsprocesser är mer komplicerade, till exempel om du har situationer där du endast levererar delar av en orderkvantitet, använder du dock en försäljningsorder.

Så här skapar du försäljningsorder

1. Välj den anger du försäljningsorder och väljer sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny post genom att välja Ny.

3. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kund.

   Andra fält på sidan Försäljningsorder fylls nu i med standardinformation om den valda kunden.

4. På sidan Förs.order fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

5. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill bokföra för kunden med försäljningsraden.

6. I fältet Nr. anger du ett nummer för en lagerartikel eller tjänst.

7. Skriv det antal artiklar som ska säljas i fältet Kvantitet.

8. Ange ett värde i procent, om du vill bevilja kunden en rabatt på produkten i fältet Radrabatt %.

9. Gör en kommentar i fältet Beskrivning på en orderrad för att lägga till en kommentar om försäljningsorder som kunden kan se på den utskrivna offerten.

10. Upprepa moment 5 till 9 för varje artikel som du vill att sälja till kunden.

11. Att enbart leverera en del av orderkvantiteten , anger denna kvantitet i Ant. att utleverera. Värdet kopieras till Ant. att fakturera.

12. För att enbart fakturera en del av den levererade kvantiteten , anger du denna kvantitet i Ant. att fakturera. Antalet kan inte vara högre än värdet i fältet Ant. att utleverera.

13. När försäljningsorderraderna slutförda väljer du åtgärden Bokföra och skicka.

Mer information och andra åtgärder du kan utföra när du skapar kundförsäljningsorder finns i sälja produkter med kundförsäljningsorder.

Skapa en försäljningsfaktura

När du skapar och bokför en försäljningsfaktura kan du inte bara skapa det fakturadokument som du skickar till kunden. Du kan också skapa tillhörande antal och värdetransaktioner i Business Central.

Så här skapar och bokför du en försäljningsfaktura

1. Välj den anger du försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny post genom att välja Ny.

3. Ange namnet på en befintlig kund i fältet Kund.

4. På sidan Inkommande dokument fyller du i de återstående fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

5. På snabbfliken rader i fältet typ väljer du vilken typ av produkt, kostnad eller transaktion som du vill bokföra för kunden med försäljningsraden.

6. I fältet Nr. väljer du en post som ska bokföras enligt värdet i fältet Typ.

7. I fältet Antal anger du hur många enheter av produkt, kostnad eller transaktion som registreras på raden för kunden.

8. Om du vill ge en rabatt kan du ange ett procenttal i fältet radrabatt %. Värdet i fältet Radbelopp uppdateras i enlighet därmed.

9. Upprepa moment 5 till 8 för varje produkt som du vill fakturera kunden för.

10. I fältet Fakturarabatt anger du ett belopp som ska dras från värdet som visas i fältet Totalt inkl. moms.

11. När försäljningsfakturaraderna slutförda väljer du åtgärden Bokföra och skicka.

Mer information och andra åtgärder du kan utföra när du skapar en kundförsäljningsfakturor i Fakturaförsäljning.

Se även

Snabbstart för Business Central
Försäljningsöversikt
Sälja produkter med en kundförsäljningsreturorder
Fakturaförsäljning