Skicka elektroniska dokument

Anteckning

Innehållet i den här artikeln gäller endast för versioner av Dynamics 365 Business Central som släpptes före utgivningscykel 2 för 2023. I utgivningscykel 2 för 2023 ingår ny funktionalitet för e-dokument. Mer information finns i Konfigurera e-dokument.

Den generiska versionen av Business Central stöder utskick av elektroniska fakturor och kreditnotor i PEPPOL-format, ett format som stöds av de största leverantörerna av dokumentutbytestjänster. En leverantör av dokumentväxlingstjänster skickar dokument elektroniskt mellan handelspartners. För att få stöd för andra elektroniska dokumentformat använder du ramverket för datautbyte.

I den generiska versionen av Business Central finns en förkonfigurerad dokumentväxlingstjänst som är inställningsklar för företaget. Mer information finns i Konfigurera en dokumentväxlingstjänst. I vissa fall måste du dock installera en app. Mer information finns i Vanliga frågor om elektronisk fakturering.

Om du vill skicka en försäljningsfaktura som ett elektroniskt PEPPOL-dokument väljer du Elektroniskt dokument i dialogrutan Bokför och skicka. Från denna dialogruta kan du även konfigurera kundens standardprofil för dokumentutskick. Först måste du skapa olika huvuddata, som företagsinformation, kunder, artiklar och enheter. Dessa används för att identifiera dina affärspartners och artiklar vid konvertering av data i fält i Så här konfigurerar du utskick och mottagning av elektroniska dokument.

Så här kan du skicka en elektronisk försäljningsfaktura

1. Välj den anger du försäljningsfakturor och väljer sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny försäljningsfaktura.

3. När försäljningsfakturaraderna är klara att faktureras väljer du åtgärden Bokföra och skicka.

   Om kundens standardprofil för utskick är Elektroniskt dokument visas denna i dialogrutan Bokför och skicka bekräftelse. På så sätt behöver du bara välja Ja-knappen för att bokföra och skicka fakturan elektroniskt i det valda formatet.

4. Välj knappen AssistEdit till höger om fältet Skicka dokument till i dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick.

5. Välj Genom dokumentväxlingstjänst i dialogrutan Skicka dokument till dialogrutan i fältet Genom dokumentväxlingstjänst.

6. Välj PEPPOL i fältet Format.

7. Välj OK. Dialogrutan Bekräftelse för bokför och utskick visas. Elektroniskt dokument (PEPPOL) läggs till i fältet Skicka dokument till.

8. Välj Ja.

   Försäljningsfakturan bokförs och skickas till kunden i PEPPOL-format.

   Anteckning

   Du kan även skicka en bokförd försäljningsfaktura som ett elektroniskt dokument. Proceduren är samma som har beskrivits i det här avsnittet för icke-bokförda försäljningsdokument. På sidan Bokförd försäljningsfaktura väljer du åtgärden Aktivitetslogg för att visa status för det elektroniska dokumentet.

Se även

Fakturera försäljning
Konfigurera dokumentutskicksprofiler
Konfigurera utskick och mottagning av elektroniska dokument
Konfigurera en tjänst för dokumentutbyte
Skapa dataintegreringsdefinitioner
Utbyta data elektroniskt
Vanliga frågor och svar om elektronisk fakturering
Allmänna affärsfunktioner

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här