Redigera

Så här tilldelar du resurser

  • Artikel

Nyckelelementen i tjänstehantering är de personer som tillhandahåller servicen. Du kan ställa in Business Central till att tilldela rätt personer till rätt projekt. Fördelningarna kan baseras på servicezoner där personerna finns eller där servicen ska utföras. Dessutom kan du gruppera resurser tillsammans när du tar hand om en serviceförfrågan. Mer information finns i Så här skapar du resursfördelning.

Du kan fördela resurser (till exempel tekniker) med hjälp av Beordringstavla, eller från en serviceorder. Du kan använda resursdisposition för att fördela resurser som ska utföra serviceuppgifterna i order eller offerter.

Fördela samma resurs, till exempel en tekniker eller resursgrupp, till alla serviceartiklar på en serviceorder. Fördelningstransaktioner skapas för de andra serviceartiklarna på ordern med samma resursnummer och fördelningsdatum som den rad du har tilldelat. De fördelade timmarna är de timmar som du har tilldelat, delat med antalet serviceartiklar på ordern. Fältet Status uppdateras automatiskt till Aktiv för alla transaktioner som har skapats.

Så här visar du en översikt över serviceorder/serviceofferter

Du kan ofta behöva titta på listan över serviceorder och/eller serviceofferter som uppfyller vissa krav så att du kan utföra särskilda åtgärder för var och en av dem. Du kan till exempel behöva fördela resurser till serviceorder som tillhör en viss kund.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Beordringstavla och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj den dokumenttyp du vill visa i fältet Dokumentfilter.

  3. Om du vill ha en lista över dokument som innehåller de serviceuppgifter som en viss resurs/resursgrupp är allokerade till fyller du i fälten Resursfilter och Resursgruppfilter och trycker på Retur.

  4. Om du vill ha en lista över dokument med ett visst svarsdatum eller med svarsdatum inom en viss period fyller du i fältet Svarsdatumfilter och trycker på Retur.

  5. Om du vill ha en lista över dokument med en viss fördelningsstatus eller dokumentstatus fyller du i fältet Fördelningsfilter/statusfilter och trycker på Retur.

  6. Om du vill ha en lista över dokument som tillhör ett visst kontrakt eller en viss kund eller zon fyller du i fältet Kontraktsfilter/kundfilter/zonfilter och trycker på Retur.

  7. Välj en rad som motsvarar en serviceorder eller serviceoffert och klicka på åtgärd visa dokument.

    Sidan Tjänsteorder eller Serviceoffert öppnas, och du kan arbeta med dokumentet. Återgå till sidan Beordringstavla väljer OK.

Så här fördelar du resurser med hjälp av Resursgruppsdisposition

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Beordringstavla och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj serviceordern och välj sedan åtgärd Resursfördelningar.

  3. Välj den transaktion som innehåller den serviceuppgift som du vill tilldela resurser till.

  4. Välj antingen åtgärd resurstillgänglighet eller Resursgruppsdisposition.

  5. På sidan Res.disposition (Service) väljer du Visa matris.

  6. Välj en resurs att fördela. Du kan basera valet på om resursen är utbildad för uppgiften, om den finns i kundzonen och/eller om den föredras av kunden.

  7. Välj ett datum då resursen har tillräckligt med timmar för uppgiften och som ligger nära svarsdatum för serviceordern.

  8. I fältet Antal att fördela anger du hur många timmar som ska tilldelas resursen för serviceuppgiften.

  9. Välj åtgärden Fördela för att fördela den valda resursen på det valda datumet.

    Fältet Status anges automatiskt till Aktiv.

Upprepa de här stegen för varje datum när du vill tilldela resurser till serviceuppgiften.

Anteckning

För serviceartiklar på en serviceorder kan det bara finnas aktiva fördelningstransaktioner med en resurs eller resursgrupp i taget.

Så här fördelar du resurser med hjälp av en serviceorder

När du har skapat och fyllt i en serviceorder eller serviceoffert kan du fördela resurser, t. ex. tekniker som ska utföra serviceuppgifter som registrerats som serviceartikelrader i dokumentet.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Serviceorder och väljer sedan relaterad länk.
  2. Välj serviceorder, och sedan Redigera.
  3. Välj den serviceartikelrad som motsvarar den serviceuppgift som du vill fördela en resurs till.
  4. Välj Resursfördelningar.
  5. Markera en inaktiv fördelningspost med den serviceuppgift som du vill fördela resursen till på sidan Resursfördelningar. Om den inaktiva fördelningsposten inte finns kan du skapa en ny med Ny.
  6. Ange serviceuppgiften genom att fylla i fältet Serviceartikelnr på samma rad.
  7. I fältet Resursnr väljer du önskad resurs. Om resursen ingår i en resursgrupp anges resursgruppens nummer automatiskt i fältet Resursgruppnr. .
  8. Fyll i fälten Fördelningsdatum och Fördelade timmar. Fältet Status ställs in på Aktiv. Det innebär att resursen fördelas till serviceuppgiften.
  9. Dessutom kan du välja om du vill tilldela resursen till alla artiklar med fördela till alla serviceartiklar.

Anteckning

För en serviceartikel på en serviceorder kan det endast finnas aktiva fördelningstransaktioner för en resurs eller resursgrupp åt gången.

Så här omfördelar du resurser med hjälp av en serviceorder:

Du kan omfördela resurser direkt från en serviceorder eller serviceoffert när du arbetar med den. Den ursprungliga transaktionen finns fortfarande kvar, men transaktionens status har uppdaterats:

  • Om servicen startade när fördelningen var Aktiv, dvs. om serviceartikelns reparationsstatus ändrats till Pågående, ändras fördelningsstatus från Omfördelning nödvändig till Avslutad.
  • Om servicen inte påbörjades när fördelningen var Aktiv ändras fördelningsstatus från Omfördelning nödvändig till Inställd.
  • Om du omfördelar en serviceorder som du har konverterat från en offert ändras alltid statusen för de fördelningstransaktioner som angetts på offerten till Avslutad när du omfördelar serviceartiklarna på serviceordern.
  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Serviceorder och väljer sedan relaterad länk.
  2. Öppna relevant serviceorder.
  3. Markera den serviceartikelrad som motsvarar den serviceuppgift som du vill fördela en resurs till och välj sedan åtgärden Resursfördelningar.
  4. Markera en allokeringspost som innehåller den serviceuppgift som du vill omfördela resursen till på sidan Resursfördelningar. I fältet Resursnr väljer du önskad resurs. Detta gör att resursnumret som redan finns i fältet skrivs över.
  5. Välj Retur. En dialogruta öppnas där det frågas om du vill omfördela transaktionen. Fyll vid behov i fältet Orsakskod och klicka på Ja för att bekräfta omfördelningen.
  6. Fyll i fälten Fördelningsdatum och Fördelade timmar. Transaktionen innehåller nu den nya resursen vars status nu är Aktiv.

Så här omfördelar du resurser genom att använda beordringstavlan

Om en resurs som har fördelats till en serviceuppgift inte kan slutföra arbetet innebär det att denna serviceuppgift måste omfördelas. Vanligtvis omfördelar du resurser till en serviceuppgift med hjälp av Beordringstavlan.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Beordringstavla och väljer sedan relaterad länk.

  2. I fältet Fördelningsfilter markerar du Omfördelning nödvändig. Sidan Beordringstavla visar nu en lista med de serviceorder som inkluderar serviceuppgifter som behöver omfördelas.

  3. Välj relevant serviceorder och välj sedan åtgärd Resursfördelningar. Sidan Resursfördelningar visas.

  4. Välj fördelningstransaktionen med den serviceuppgift som du vill omfördela en resurs till.

  5. I fältet Resursnr väljer du önskad resurs. Resursnumret som redan finns i fältet skrivs över.

  6. Välj Retur. Dialogrutan Omfördelningstrans. orsaker öppnas med en fråga om du vill omfördela transaktionen. Fyll vid behov i fältet Orsakskod och klicka på Ja för att bekräfta omfördelningen.

  7. Fyll i fälten Fördelningsdatum och Fördelade timmar. Transaktionen innehåller nu den nya resursen vars status är Aktiv.

    Anteckning

    Den gamla transaktionen finns fortfarande kvar, men transaktionens status har uppdaterats på följande sätt:

    • Om servicen startade när fördelningen var Aktiv, dvs. om serviceartikelns reparationsstatus ändrats till Pågående, ändras fördelningsstatus från Omfördelning nödvändig till Avslutad.
    • Om servicen inte påbörjades när fördelningen var Aktiv, ändras fördelningsstatus från Omfördelning nödvändig till Inställt.
    • Om du omfördelar en serviceorder som du har konverterat från en offert ändras alltid statusen för de fördelningstransaktioner som angetts på offerten till Avslutad när du omfördelar serviceartiklarna på serviceordern.

Så här registrerar du resurstimmar

När du arbetar med serviceartiklar på en serviceorder måste du registrera de resurstimmar som läggs på servicen. Nedan beskrivs en procedur för att registrera resurstimmarna på sidan Serviceartikeldokument.

Du kan använda en liknande procedur för att registrera timmarna på sidan Servicerader som du öppnar från sidan Tjänsteorder. Öppna relevant servicekort och välj sedan åtgärden Servicerader.

Om samma resurs arbetar med alla serviceartiklar på serviceordern kan du registrera det totala antalet resurstimmar för endast en serviceartikel och sedan dela resursraden så att resurstimmarna tilldelas andra serviceartiklar.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Serviceuppgifter och väljer sedan relaterad länk.
  2. Klicka på raden som innehåller relevant serviceartikel och klicka på Artikelkalkylark.
  3. Fyll i fälten om det behövs. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Så här fördelar du resurser till alla serviceartiklar på en serviceorder:

Om samma resurs (t. ex. en tekniker) arbetar med en serviceorders alla serviceartiklar kan du registrera det totala antalet resurstimmar på en enda serviceartikel och sedan dela resursraderna för att fördela resurstimmarna på de andra serviceartiklarnas resursrader.

Följande visar hur man delar resursrader på sidan Servicefakturarader.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Serviceorder och väljer sedan relaterad länk.

  2. Öppna relevant serviceorder.

  3. På snabbfliken Rader klickar du på åtgärden Servicerader. Sidan Servicerader öppnas.

  4. Klicka på den resursrad som du vill dela. Innehållet i fältet Antal delas mellan orderns alla serviceartiklar.

  5. Välj åtgärden Dela resursrader. Välj Ja för att bekräfta.

    Resursrader skapas automatiskt för de andra serviceartiklarna på ordern med samma resursnummer som den rad du har delat. Antalet är antalet för den rad du delar dividerat med antalet serviceartiklar på ordern.

Så här annullerar du fördelningar

Du kan avbryta resursfördelningar för serviceuppgifter utan att omfördela uppgifterna.

  1. Välj den Glödlampa som öppnar funktionen Berätta. anger du Beordringstavla och väljer sedan relaterad länk.

  2. Välj serviceordern och välj sedan åtgärd Resursfördelningar.

  3. Välj den fördelningstransaktion som innehåller den serviceuppgift som du vill rätta fördelningen för.

  4. Välj åtgärden Avbryt fördelningar.

  5. I fältet Orsakskod klickar du på lämplig orsakskod.

  6. Klicka på knappen Ja för att bekräfta annulleringen.

    Anteckning

    Alternativet Omfördelning nödvändig väljs automatiskt i fältet Status. Om reparationsstatus för serviceartikeln är Initial ändras reparationsstatus till Hänvisad (ingen service har inletts). Om reparationsstatus är Pågående ändras reparationsstatus till Delvis servad (viss service har utförts).

Se även

Så här skapar du resursfördelningar
Fördelningsstatus och reparationsstatus

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här