Skapa tjänsteorder

Du kan använda sidan Tjänsteorder för att skapa dokument där du anger information om service, som reparation och underhåll, på serviceartiklar efter kundkrav.

När du skapar en serviceorder, behöver du bara fylla i några fält. En del fält är valfria och många fylls i automatiskt, när du fyller i fälten.

Så här skapar du en serviceorder

1. Välj den anger du Serviceorder och väljer sedan relaterad länk.

2. Skapa en ny serviceorder.

3. I fältet Nr. anger du ett nummer för serviceordern.

   Om du har angett nummerserier för serviceorder på sidan Konfigurera servicehantering trycker du på Retur, så väljs nästa tillgängliga serviceordernummer.

4. I fältet Kundnr. välj relevant kund i listan. Relevanta fält för kunden fylls då i automatiskt med information från tabellen Kund.

5. Beroende på inställningarna på snabbfliken Obligatoriska fält om ska finnas på sidan Konfigurera servicehantering kanske du måste fylla i fältet Tjänsteordertyp på fältet Säljarkod.

6. Det är frivilligt att fylla i övriga fält.

7. Registrera serviceartikelraderna.

Så här skapar du en serviceorder från ett kontrakt

Du kan automatiskt skapa serviceorder för underhåll av serviceartiklar baserat på ett servicekontrakt.

1. Välj den anger du Skapa kontraktserviceorder och väljer sedan relaterad länk.

2. På snabbfliken Servicekontraktshuvud anger du de filter som du vill koppla.

3. Gå till snabbfliken Alternativ och fyll i fälten Startdatum och Slutdatum med startdatum och slutdatum för den period du vill skapa kontraktserviceorder för. I batch-jobbet skapas serviceorder som omfattar serviceartiklar i servicekontrakt med nästa planerade servicedatum inom den här perioden.

   Anteckning

   Det finns en gräns för det maximala antalet dagar du kan använda som datumintervall när du kör batch-jobbet. Du anger den här gränsen i fältet Kontrakt serv.order max. dagar på sidan Konfigurera servicehantering.

4. I fältet Åtgärd klickar du på Skapa serviceorder.

   Anteckning

   Du kan inte skapa order med flera serviceartiklar om du ställer in fältet En serv.artikelrad per order på sidan Konfigurera servicehantering.

Så här omvandlar du serviceofferter till serviceorder

När en kund har accepterat en serviceoffert kan du omvandla den till en serviceorder. Offerten tas bort från fönstret och en ny serviceorder skapas med samma beskrivning som serviceofferten. Svarsdatum och svarstid räknas om för serviceordern och dess status anges som Förestående. Reparationsstatus för serviceartiklarna i ordern ändras till Initial.

Business Central En sökning görs efter för alla serviceartiklar i serviceofferten som har statusen Aktiv. Om sådana fördelningstransaktioner hittas ändras deras fördelningsstatus till Omfördelning nödvändig. När du omfördelar serviceartiklarna på serviceordern ändras status för de fördelningstransaktioner som är registrerade för offerten till Avslutad.

1. Välj den anger du Servicekontraktsofferter och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj den serviceoffert som du vill omvandla till en serviceorder.
3. Välj åtgärden Skapa order.

Så här kontrollerar du artikeldisposition för en eller flera order

Du kan kontrollera om en artikel som du behöver för att uppfylla en order finns i lager. Om inte kan du se när artikeln finns i lager. Dessutom, om en artikel är disponibel att reservera kan du reservera den för att se till att den är tillgänglig för dig. Du kan kontrollera tillgängligheten för en viss order eller för alla order.

1. Välj den anger du Beordringstavla och väljer sedan relaterad länk.

2. Gör något av följande:

   • Välj ordningen för en viss order och välj åtgärden Behovsöversikt.
   • Välj för alla order visa dokument. Sidan Serviceorder öppnas.

3. Expandera artikelgruppen och visa information om tillgänglig kvantitet av artikeln på sidan Behovsöversikt. Du kan t. ex. se hur många artiklar som finns i lager. Du kan också se om och när en artikel blir tillgänglig, om den är restnoterad, dvs. ursprungstyp = inköp eller om den har reserverats.

Så här reserverar du artiklar för serviceorder

Om du behöver vara säker på att en artikel är tillgänglig för en serviceorder kan du reservera artikeln.

1. I rutan Sök anger du Tjänsteorder och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj serviceorder, och sedan Redigera.
3. Välj Åtgärder, välj Order, och sedan Servicerader.
4. På sidan servicerader väljer du artikeln som ska reserveras och väljer sedan åtgärden reservera.
5. På sidan Reservation väljer du reservera från aktuell rad.

Så här infogar du standardtjänstrader:

Om du har ställt in standardtjänstkoder och tilldelat dem till serviceartikelgrupper kan du infoga de standardrader som är kopplade till standardtjänstkoderna i servicedokument. Mer information finns i Skapa en standardtjänstekod.

1. Välj den anger du Serviceorder och väljer sedan relaterad länk.
2. Skapa en ny serviceorder.
3. Fyll i fälten om det behövs.
4. Fyll i serviceartikelraderna med den obligatoriska informationen.
5. Markera raden med den serviceartikel som du vill skapa servicerader för och välj Hämta std.servicekoder. Sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar öppnas med standardkoderna för serviceartikelgruppen på raden.
6. Välj lämplig kod och klicka på OK för att ange standardtjänstraderna.

Anteckning

Om fältet Serviceartikelgruppkod på serviceartikelraden i dokumentet är tomt, betyder det att serviceartikeln inte tillhör någon serviceartikelgrupp. I det här fallet innehåller sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar en lista över alla standardtjänstkoder. Du bör välja från listan för att automatiskt infoga standardtjänstrader i dokumentet. Du kan också välja från en lista över standardtjänstkoder som en viss serviceartikelgrupp tilldelats. Välj relevant kod i fältet Serviceartikelgruppkod på sidan Standardgruppkoder för serviceartiklar om du vill visa listan.

Så här registrerar du interna eller offentliga kommentarer

Du kan lägga till kommentarer som ska skrivas ut på serviceorder och serviceofferter för att ange ytterligare information. Du kan ange upp till 80 tecken inklusive blanksteg. Om du behöver fylla i fler tecken kan du göra det på nästa rad. Om du vill registrera en kommentar, väljer du en rad och väljer sedan åtgärden kommentarer.

Så här tar du bort fakturerade serviceorder

Vanligtvis tas en order bort från programmet när den har fakturerats helt. När en faktura bokförs skapas en motsvarande transaktion på sidan Bokförda servicefakturor. Det bokförda dokumentet kan visas från sidan Bokförd servicefaktura.

Tjänsteordern tas inte bort automatiskt, men om det totala antalet i ordern inte har bokförts från själva serviceordern, utan från sidan Servicefaktura, gäller följande. Då kan du behöva ta bort fakturerade order som inte har tagits bort. Du kan göra detta genom att köra batch-jobbet Ta bort fakturerade serviceorder.

1. Välj den anger du Ta bort fakturerade serviceorder och väljer sedan relaterad länk. Sidan för batch-jobbsbegäran Ta bort fakturerade serviceorder öppnas.
2. För att ange vilka order som ska tas bort kan du ställa in filter i fälten Nr., Kundnr., and Faktureringskundnr. .
3. Välj OK.

Se även

Servicebokföring
Bokför en tjänsteorder
Ställa in tjänstehantering
Arbeta med tjänsteuppgifter
Så här tilldelar du resurser

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här