Servicebokföring

Funktionen för servicebokföring gör att du kan behandla dokumenten mer effektivt och upprätthålla en bra service till kunderna. Du kan skapa och uppdatera bokförda dokument och skapa transaktioner i modulen Service och i andra moduler så att informationen alltid är korrekt uppdaterad.

Anteckning

Nedan beskrivs servicebokföring oavsett hur artiklar ska hanteras fysiskt i distributionslagret.

I ett lagerställe som inte har konfigurerats med krav på lagerhantering, utför du bokföringsåtgärder direkt från sidan Servicerader. I lagerställen som omfattar lagerhantering utförs de beskrivna bokföringsåtgärderna, utom förbrukning, indirekt via varierande lagerleveransfunktioner beroende på konfiguration. För mer information, se Plocka artiklar med lagerplockningar.

Leverera

Med det här leveransalternativet kan du registrera alla relevanta artiklar och tidpunkter som har angetts på raderna i en serviceorder efter att servicen har slutförts. En bokförd utleverans skapas och uppdateringar sker i modulen Lager och i andra moduler i Business Central för att visa att artiklarna har tagits från lagret och skickats till kunden. Mer specifikt skapas artikeltransaktioner, värdetransaktioner, servicetransaktioner och garantitransaktioner.

Om lagerstället kräver distributionslagerhantering sker leverans och flytt av serviceradartiklar av artiklar på samma sätt som för övriga källdokument. Den enda skillnaden är att serviceradartiklar kan förbrukas antingen externt eller internt, vilket kräver två olika släppfunktioner.

Fakturera

Det här alternativet måste användas om du vill skicka en faktura till kunden som ska debiteras för servicen. Vanligtvis är det skillnaden mellan det levererade antal som har registrerats med funktionen Bokför utleverans och det förbrukade antal som har registrerats med funktionen Bokför förbrukning som ska faktureras. Det går inte att fakturera artiklar som inte har levererats. När du kör funktionen Bokför fakturor skapas en bokförd servicefaktura och tidigare bokförda dokument uppdateras så att de blir konsekventa med antalet på fakturan. Precis som vid andra bokföringsprocedurer skapas alla relevanta transaktioner, innefattande redovisningstransaktioner.

Leverera och fakturera

Med alternativet leverera och fakturera kan du skapa både en serviceleverans och en faktura samtidigt.

Leverera och förbruka

Med det här leverans- och förbrukningsalternativet kan du registrera och bokföra artiklar, kostnader eller timmar som har använts för service men som inte kan tas med i fakturan till kunden. Ingen faktura skapas, men du kan skapa en serviceutleverans och en serviceförbrukning samtidigt om du vill visa att kunden har fått en del artiklar eller timmar utan kostnad. Motsvarande transaktioner skapas också för att registrera förbrukningen.

Anteckning

Med funktionen för servicebokföring kan du välja att utföra bokföringen delvis. Du kan skapa en delleverans eller en delfaktura genom att fylla i fältet Ant. att utleverera och Ant. att fakturera på var och en av serviceraderna på dina serviceorder innan du bokför. Observera att det inte går att skapa en faktura för något som inte har levererats. Innan du fakturerar måste du alltså ha registrerat en leverans, eller så måste du leverera och fakturera samtidigt.

När bokföringen har slutförts kan du visa de bokförda servicedokumenten från motsvarande sidor Bokförd serviceleverans och Bokförd servicefaktura. De bokförda transaktionerna som har skapats visas på de sidor som innehåller bokförda transaktioner, t. ex. Redovisningstransaktioner, Artikeltransaktioner, Dist.lager transaktioner, Servicetransaktioner, Projekttransaktioner och Garantitransaktioner.

Så här visar du information om bokförda servicedokument

När du bokför en servicefaktura, en serviceleverans eller en servicekreditnota överförs informationen i dokumentet till sidan Bokförd servicefaktura, Bokförd serviceleverans eller Bokförd servicekreditnota. Det går inte att ange, ändra eller ta bort något på de här sidorna. Du kan skriva ut en leverans, faktura eller kreditnota från sidorna.

I proceduren nedan används en bokförd servicefaktura som exempel, men samma procedur kan koppla till den bokförda serviceleveransen och bokförda kreditnotor.

1. Välj den anger du Bokförd servicefaktura och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna den bokförda servicefaktura som du vill visa.

3. Om du vill få en översikt över den bokförda fakturan, väljer du åtgärden statistik.

   Sidan Tjänsteorderstatistik öppnas. Här visas information som antal, belopp, moms, kostnad, TB och kundkreditlimit för det bokförda dokumentet.

Se även

Bokför tjänsteorder
Skapa tjänsteorder

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här