Distribuera Office 365-grupper

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Grupper i Office 365 (tillgängliga med Dynamics 365 (online)) ger en ny miljö för samarbete med Office 365-användare som inte använder Dynamics 365. Använd till exempel Grupper i Office 365 när en säljgrupp har en större möjlighet som kräver indata från flera personer som inte har tillgång till Dynamics 365. Grupper i Office 365 ger en enda plats för att dela dokument, samtal, möten och anteckningar. Du kan aktivera Grupper i Office 365 för varje entitet.

Använd Office 365-grupper för att samarbeta med andra

Samarbeta med personer inuti och utanför din Dynamics 365-organisation.

Använd Office 365-grupper för att samarbeta

Dela information på flera olika sätt.

Tips

Kolla in följande för en snabb introduktion till Grupper i Office 365:

Krav

Följande krävs för att använda Grupper i Office 365 med Dynamics 365:

  • Dynamics 365 (online)

  • Den här funktionen kräver att du har en Office 365-prenumeration eller en prenumeration på en onlinetjänst som till exempel SharePoint Online eller Exchange Online. Mer information finns i Vad är Office 365 och hur relaterar det till Dynamics 365 (online)?

  • Fullständig integrering med Office 365-funktionen med Microsoft Dynamics 365 (online) och Dynamics 365 (lokalt) kräver Office 365 Enterprise E3 eller senare. Samtal och konferenser med Skype för företag PSTN kräver Office 365 Enterprise E5. Övriga Office 365-alternativ stöds inte. Mer information om licensiering och priser finns i:

  • Exchange Online

  • Om du vill använda dokumentlagring med Grupper i Office 365, måste du ha SharePoint Online och tillgång till gruppens OneNote bärbara dator.

Etablera Office 365-grupper

Grupper i Office 365 är en Dynamics 365-lösning som du tillhandahåller från din Administrationsportalen för Office 365.

Anteckning

Användare måste ha en Exchange Online-postlåda som konfigurerats för att använda Grupper i Office 365. Exchange Online är redan konfigurerat för Microsoft Dynamics 365 (online)-organisationer som en del av Office 365. Du måste också aktivera serverbaserad SharePoint-integrering för att kunna visa dokument i en Office 365-grupp. Du behöver inte använda SharePoint-integrering, bara konfigurera anslutningen till SharePoint Online. Serverbaserad SharePoint-integrering krävs också för att aktivera gruppens OneNote bärbar dator.

Mer information: Konfigurera serverbaserad autentisering med Dynamics 365 (online) och SharePoint Online.

  1. Bläddra till administrationsportalen för Office 365 och logga in på Office 365 Global med administratörsuppgifter.

  2. Klicka på Administrationscenter > Dynamics 365.

  3. Klicka på fliken Instanser.

  4. Välj din instans och klicka sedan på Lösningar.

  5. Välj Office 365-grupper och klicka sedan på Installera.

  6. Granska användarvillkoren och klicka sedan på Installera.

    När installationen av lösningen har slutförts kan du konfigurera Grupper i Office 365.

Anteckning

När du installerar en lösning försätts Dynamics 365 (online)-webbplatsen i underhållsläge (offline) under en kort stund. Vi rekommenderar att du installerar lösningen när det stör användarna minst.

Kontrollera vilka behörigheter som krävs

Säkerhetsprivilegiet ISV-tillägg krävs för att använda Grupper i Office 365. Du kan lägga till eller ta bort privilegiet från egna säkerhetsroller eller standardsäkerhetsroller för att uppfylla dina affärsbehov. Om användarna inte har det här privilegiet kan de inte se Grupper i Office 365-objektet på navigeringsmenyn för en post.

  1. Gå till Inställningar > Säkerhet.

  2. Klicka på Säkerhetsroller.)

  3. Välj den säkerhetsroll du vill kontrollera och klicka sedan på fliken Anpassning.

  4. Granska inställningen för privilegiet ISV-tillägg i avsnittet Diverse privilegier. Om säkerhetsrollen saknar privilegiet ISV-tillägg, markera det för att ange det för organisationen.

  5. Klicka på Spara och stäng.

Konfigurera Office 365-grupper

När du tillhandahållit Grupper i Office 365 kan du aktivera dem för valfri entitet. Säkerhetsgruppsmedlemskapet är associerat med entiteten. Du konfigurerar Grupper i Office 365 i Dynamics 365 (online).

  1. I Dynamics 365 (online) klickar du på Inställningar > Office 365-grupper.

  2. På sidan Inställningar för Office 365-grupper klickar du på Knappen för att lägga till egenskaperLägg till entitet och väljer sedan en entitet i listrutan. Upprepa det här steget för alla entiteter som du vill aktivera, inklusive anpassade entiteter.

  3. Du kan också klicka på Skapa automatiskt för en entitet om du vill att en ny grupp ska skapas automatiskt när en ny post skapas för entiteten. Vi rekommenderar dock att du endast väljer det här alternativet för entiteter som vanligtvis behöver stora grupper för att samarbeta.

  4. När du har lagt till alla entiteter du vill aktivera för Grupper i Office 365 klickar du på Publicera alla.

    Alla väntande systemanpassningar publiceras, inklusive de som du sparat men inte publicerat i ett annat område.

    Nu är du redo att använda Grupper i Office 365. Se Samarbeta med dina kolleger med hjälp av Office 365-grupper.

Använda Office 365 Connectors för Groups

Med Office 365 Connectors för Groups kan du ansluta nya eller befintliga Grupper i Office 365 med Dynamics 365 (online) så att gruppen meddelas när det finns nya aktiviteter. Följ stegen nedan för att konfigurera:

Tips

Se följande Dynamics 365-blogg: Dynamics CRM Online connector för Office 365-grupper

  1. Logga in på din Office 365 Outlook.

  2. Skapa eller välj en Office 365 Group.

  3. Klicka på Connectors.

    Klicka på kopplingar för Office 365-grupper.

  4. Rulla ned till Dynamics 365 Online, och klicka sedan på Lägg till.

  5. Om du har tillgång till mer än en Dynamics 365 (online)-instans väljer du vilken instans som ska anslutas till denna Office 365 Group. Om du endast har åtkomst till en Dynamics 365 (online)-instans hoppas det här steget över och du går vidare till nästa steg.

  6. Välj den Dynamics 365-post som du vill ansluta denna Office 365 grupp till och klicka på Spara.

    Lägga till Office 365-grupposter för anslutning

    När du är ansluten visas Dynamics 365 (online)-anslutningen överst i anslutningslistan med en sammanfattning av anslutna poster.

    Office 365-grupposter i anslutning

    Om du vill ta bort en ansluten post klickar du på Visa, och klickar sedan på Ta bort.

    Ta bort Office 365-grupposter från anslutning

Anteckning

Observera följande om Office 365-kopplingar för grupper:

  • Endast poster för konto, lead och affärsmöjlighet stöds.
  • Du kan ansluta upp till fem poster.
  • Endast aktiviteter av uppgiftstyp skickas till gruppen som connector-kort.
  • Aktiviteten visas som en ny konversation i kortformat i gruppen.
  • Fälten på kortet som visas i Group-konversationen kan inte anpassas.
  • Ingenting krävs i Dynamics 365 för att göra så att anslutningen fungerar.
  • Känslig information bör du ansluta din Dynamics 365-post till en privat grupp där endast godkända medlemmar kan visa innehållet. Alla i organisationen har behörighet att visa innehållet i offentliga grupper. Se "Offentliga och privata Office 365-grupper" i Läs mer om grupper.

Kända problem

Du måste ha Dynamics 365 (online) version CRM Online 2015 uppdatering 1 eller senare för att kunna installera Grupper i Office 365. Om Grupper i Office 365 visas som en tillgänglig lösning i Administrationscenter för Dynamics 365, men du får följande fel när du försöker installera: "Det gick inte att installera lösningen. Försök igen senare. Kontakta kundsupport om problemet kvarstår." måste du uppdatera din instans av Dynamics 365 (online) innan du kan installera Grupper i Office 365.

Sekretesspolicy

När en användare utnyttjar funktionen Office 365-grupper för Dynamics 365 för att ansluta en Office Group till Microsoft Dynamics 365 (online), lagras data (inklusive nya konversationer och dokument) på Exchange- och/eller SharePoint-systemen och delas med medlemmar i denna Office Group, även om de inte är licensierade eller auktoriserade användare av Dynamics 365. Användare kommer bara att kunna dela data som de har tillgång till, och administratörer kan begränsa delade data genom att begränsa behörigheter för användare.

Se även

Samarbeta med dina kolleger med hjälp av Office 365-grupper
CRM-blogg: Dynamics CRM Online connector för Office 365-grupper
Ställ in Dynamics 365 (online) för att använda Exchange Online
Blogg: Nu är det här – Office 365-grupper i CRM Online
Office 365-grupper i vanliga frågor i Dynamics 365