Funktionen för förhandsgranskning: Använd relationsassistent för att guida kundkommunikationen

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x
Gäller för Dynamics 365 (online), version 8.x

Relationsassistenten är en del av den nya sviten Relationsinsikter med funktioner. Assistenten håller ett öga på dina dagliga åtgärder och all kommunikation och genererar en mängd åtgärdskort som visas i hela programmet för att tillhandahålla skräddarsydda, åtgärdsinriktade insikter. Assistenten påminner dig om kommande aktiviteter. Det utvärderar din kommunikation och föreslår när det är dags att ta kontakt med en kontakt som har varit inaktiv ett tag, det identifierar e-postmeddelanden som kanske väntar på ett svar från dig och det visar en varning när en affärsmöjlighet närmar sig sitt stängningsdatum mm.

Titta på en kort video (2:25) om att relationsassistenten i Dynamics 365.

Relationsassistenten tillhandahålls som en förhandsgranskningsfunktion i Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) och finns endast på nordamerikanska platser som använder amerikansk engelska (en-us). Vissa grundläggande funktioner i relationsassistenten är också tillgängliga i den December 2016 Service Pack för Microsoft Dynamics 365 (lokalt). Ytterligare begränsningar gäller beroende på vilka versioner av Dynamics 365 och Microsoft Exchange som du använder. Fullständig information om hur du aktiverar denna förhandsgranskningsfunktion, plus krav, förutsättningar och kända problem för versionen, finns i Funktionen för förhandsgranskning: Konfigurera funktioner för relationsinsikter.

En förhandsversionsfunktion är en funktion som inte är klar. Den är tillgänglig tidigare så att kunder kan få tillgång till den och ge oss feedback. Förhandsversionsfunktioner ska inte användas i produktion och funktionerna kan vara begränsade.

Viktigt

Microsoft tillhandahåller inte support för den här förhandsversionsfunktionen. Teknisk support för Dynamics 365 kan inte hjälpa dig med problem eller frågor. Förhandsversionsfunktioner är inte avsedda för produktionsanvändning och omfattas av separata kompletterande användningsvillkoren för förhandsversionsfunktioner.

Relationsassistenten är en del av den nya funktionsserien relationsinsikter. Samtliga funktioner kan förhandsgranskas i nuläget. Mer information: Förhandsversionsfunktion: Översikt över relationsinsikter

Komma igång

Administratören måste aktivera relationsassistenten innan du kan testa den. Mer information om förutsättningar, aktivera funktionen och hur du konfigurerar den finns i Konfigurera funktioner för relationsinsikter.

Innan du använder relationsassistenten måste du först aktivera den. Bläddra till en instrumentpanel som stöder relationsassistenten, som till exempel Instrumentpanel för försäljningsaktiviteter och klicka på Då börjar vi!

Klicka på relationsassistent Då kör vi! för att aktivera relationsassistenten

Vänta tills relationsassistenten samlar in dina åtgärdskort.

Vänta på relationsassistenten för att samla in dina åtgärdskort

Kort visas när aktiveringen är klar.

Åtgärdskort för telefonsamtal förfaller idag

Hur och var relationsassistenten kan hjälpa dig

Relationsassistenten är utformad att leverera den mest viktiga och relevanta informationen i förhållande till vad du vill göra nu. Assistenten fungerar genom att analysera alla data till sitt förfogande och genererar en samling åtgärdskort, som innehåller ett meddelande som sammanfattar vad kortet handlar om, plus en uppsättning länkar för att vidta åtgärder. Assistenten sorterar korten efter prioritet och filtrerar dem för den aktuella kontexten.

När du startar din dag genom att logga in Dynamics 365 riktar assistenten din uppmärksamhet till dina viktigaste objekt och uppgifter från alla delar av programmet.

Relationsassistentkarusell på en instrumentpanel

Bilden visar en typisk instrumentpanel som inkluderar relationsassistentroteringen. Den belyser följande element:

  1. Åtgärdskortrotering: relationsassistenten visar pågående åtgärdskort här. De viktigaste kortet visas till vänster och ytterligare kort kan vara synliga beroende på skärmupplösningen och vilken vy du använder. När du arbetar kommer avvisnings- och vilolägeakort, ytterligare kort skjutas in från höger. I bilden visas en instrumentpanel på övre nivån, så dessa kort dras från alla områden på platsen. Roteringar finns även på enskilda postvyer där korten filtreras för ett visst sammanhang.

  2. Åtgärdskort: det här är ett enkelt åtgärdskort.

  3. Assistentkolumnen: Klicka här om du vill visa alla tillgängliga åtgärdskort i en lodrät, bläddringsbar kolumn. Roteringen är dold när du väljer den här vyn.

  4. Feedback- och anpassningsknappar: dessa visas i det övre högra hörnet av både roteringen och kolumnvyerna. Använd knappen till vänster för att ge feedback om assistenten till Microsoft. Använd knappen till höger för att öppna dina relationsassistentinställningar där du kan välja vilka typer av kort som du vill visa och ange alternativ för vissa av dem.

Allt eftersom du bläddrar ned till specifika poster, till exempel en affärsmöjlighet eller en kontakt, visas endast de kort som är relaterade till posten du arbetar med. På framsidans instrumentpanel öppnas assistenten normalt genom att visa en rotering och inkluderar en assistent-flik i mittkolumnen som du kan öppna för att bläddra igenom alla tillgängliga kort för den aktuella posten.

Åtgärdskort, exempel

Åtgärdskorten består av följande element, som är märkt i figuren:

  1. Huvudinnehållet: visar titeln på posten som kortet hänvisar till, dess sammanfattning, korttyp och annan grundläggande information. Klicka någonstans i det här området (utom för på två knappar) för att öppna den relaterade artikeln, som kan vara en Dynamics 365-post eller ett e-postmeddelande.

  2. Åtgärdsområde: ger praktiska länkar som hjälper dig att slutföra den typ av åtgärd som rekommendera kortet. Antal (upp till två) och typer av länkarna här varierar beroende på korttyp. Mer information: Åtgärdskortreferens

  3. Knapp för viloläge: Klicka här för att tillfälligt dölja kortet. Tid för viloläge varierar beroende på korttyp. När tiden för viloläge går ut syns kortet igen.

  4. Stäng knappen: Klicka här om du vill stänga kortet permanent, oavsett om du har slutfört åtgärden som den rekommenderar.

Aktivera och konfigurera de åtgärdskort som är mest användbara för dig

Du kan anpassa relationsassistenten genom att välja vilket åtgärdskort som du vill se och för vissa typer av kort, genom att ange konfigurationsalternativ. För att konfigurera relationsassistenten:

  1. Öppna inställningar för relationsassistenten genom att göra ett av följande:

    • Gå till en sida i Dynamics 365 där du kan se åtgärddkort och klicka sedan på kanppen anpassa knappen anpassa kort i relationsassistenten i övre högra hörnet av kortbehållaren.

    • Klicka på knappen Inställningar knappen Inställningar i navigeringsfältet på navigeringsfältet och välj sedan Alternativ från en nedrullningsbar lista. Dialogrutan Ange personliga alternativ öppnas med dess allmänna flik aktiv. Bläddra längst ned på fliken Allmänn och klicka sedan på länken Hantera inställningarna för personlig relationsassistent.

  2. Popup-fönstret för inställningar för relationsassistenten öppnas och visar en lista över alla typer av åtgärdskort som administratören har gjort tillgänglig på webbplatsen.

    Inställningar för fönstret Relationsassistenten

    Arbeta med dessa inställningar enligt följande:

    • Korten är sorterade efter kategori, var och en med sitt eget avsnitt på sidan. Expandera eller komprimera varje avsnitt om du vill visa eller dölja listan över Korttyper för varje kategori.

    • Markera kryssrutan för varje typ av åtgärdskort som du vill se. Avmarkera kryssrutan för korttyper som du inte vill se.

    • Vissa typer av kort inkluderar ytterligare inställningar som visas till höger om den här kryssrutan om det finns.

    • Om du inte är säker på vad ett listat kort eller dess alternativ gör försök hovra muspekaren över knappen Förhandsgranska Knappen Förhandsgranskning av åtgärdskort bredvid namnet på kortet finns en kort beskrivning av kortet.

      För en fullständig beskrivning av alla korttyper, inklusive konfigurationsinställningar i förekommande fall, se Referens för åtgärdskort

  3. Klicka på Spara när du vill spara ändringarna och stänga dialogrutan.

Sekretesspolicy

Om du aktiverar funktionen Relationsassistent hämtas begränsat med utbytesdata, som avsändarens namn och e-postadress samt utdrag från e-postmeddelandets brödtext (men lagras inte i Dynamics 365), i syfte att visa relevanta insikter i din e-post. Dessutom kan relationsassistenten konfigureras för att hämta information om nyheter, ekonomi och flyg genom att skicka ut förfrågningar till externa komponenter som MSN Ekonomi och Bing (som inte anses vara Microsoft Dynamics 365 Core Services). En administratör kan aktivera och inaktivera funktionen Relationsassistent genom att navigera till Inställningar > Relationsinsikter, klicka på fliken Relationsassistent och sedan göra lämpliga val.

De externa komponenter som är kopplade till funktionen Relationsassistent beskrivs i detalj i följande avsnitt.

Bing

Relationsassistenten använder Bing för att söka efter relevanta nyheter att visa för en användare genom att använda kontonamnen från användarens Dynamics 365-data.

MSN Ekonomi

Relationsassistenten använder MSN Ekonomi för att visa relevant börsinformation för en användare genom att använda kontots börssymbol från den användarens Dynamics 365-data.

Se även