Arbeta med dokumentkopplingsmallar

Viktigt!

Funktionen för att slå samman e-postmallar har tagits bort och stöds inte. I Dynamics CRM 2016 (version 8.0), introducerade vi möjligheten att skapa dokument på servern med hjälp av Word- och Excel-mallar. Du kan använda dessa mallar för att tillhandahålla standardiserade dokument eller anpassade dataanalyser för din organisation.

Du kan använda dokumentkopplingsmallar med Office Word och skapa kundfärdiga brev, faxmeddelanden, e-postmeddelanden och offerter.

Word-mallar skapas och redigeras i Word, men kan överföras till program för kundengagemang (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing och Dynamics 365 Project Service Automation), för att använda med dokumentkoppling och dela med andra användare. Det går endast att använda .xml-dokument för Word som mallar. Om du vill lära dig att skapa kopplade dokument kan du läsa hjälpen i Word.

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. I administrationscentret för Power Platform väljer du en miljö.

  3. Välj Inställningar>Mallar>Sammanslagningsmallar för e-post.

  4. Välj Ny om du vill skapa en ny sammanslagningsmall för e-post.

  5. Ange Namn och Associerad entitet (posttyp) i formuläret Mallar för att koppla dokument.

  6. Du kan ange en beskrivning av mallen. Den visas inte för mottagaren.

  7. Välj Spara.

  8. Välj Datafält, markera de kolumner du vill lägga till som fält i e-postmeddelandet och klicka sedan på OK.

  9. Välj Spara och välj sedan Skapa mall i Word.

  10. Välj Tillägg och välj CRM.

  11. Gå igenom dokumentkopplingsprocessen och spara mallen.

  12. Gå tillbaka till sidan Dokumentkopplingsmall och välj sedan Välj fil.

  13. Markera det nyligen skapade dokumentet, välj Öppna och sedan Bifoga.

  14. Välj Spara och stäng.

Kommentar

När du har sparat posten i mallformuläret kan du ändra en personlig mall så att den blir en delad mall genom att öppna menyn Fler åtgärder och välja Gör tillgänglig för organisationen. Välj Gör personlig om du vill återställa mallen till en personlig mall.

Använd en mall för dokumentkoppling

När du har skapat en dokumentkopplingsmall följer du stegen nedan för att använda dem.

  1. I administrationscentret för Power Platform, välj en miljö och öppna den.

  2. Välj Avancerad sökning och markera de kunder som ska skicka ett e-postmeddelande.

  3. Välj Koppla dokument, välj Personlig dokumentkopplingsmall och välj sedan Hämta.

  4. Öppna den hämtade filen i Microsoft Word och gå igenom stegen.