Lägga till en rapport från utanför Dynamics 365 Customer Engagement

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Om du har skapat en anpassad rapport utanför Dynamics 365, kan du enkelt lägga till den till Dynamics 365.

  1. Gå till Rapporter.

  2. Välj Ny.

    Lägg till en fil som har skapats i ett annat program.

    1. I avsnittet Källa, i rutan Rapporttyp, markera Befintlig fil.

    2. I rutan Sökväg anger du sökväg och filnamn för filen som ska läggas till, eller väljer Bläddra och letar upp filen.

      -ELLER-

    Lägg till en länk till en webbsida

    1. I avsnittet Källa, i rutan Rapporttyp, markera Koppla till webbsida.

    2. Ange webbadressen till den webbsidan som ska läggas till i rutan Webbsidans URL.

  3. Ange rapportegenskaper på fliken Allmänt.

    1. I avsnittet Information, ange ett beskrivande namn och en beskrivning för rapporten.

    2. Textrutan Överordnad rapport visar en eventuell överordnad rapport för den aktuella rapporten.

    3. Kategorier. Välj knappen Välj eller ändra värden för det här fältetEllipsknapp och ange vilka kategorier som ska tas med i rapporten.

    4. Relaterade posttyper. Om du vill att rapporten ska visas i listan Rapporter på en sida med specifika posttyper väljer du knappen Välj eller ändra värden för det här fältetEllipsknapp och väljer sedan posttyper.

    5. Visa i. Om du vill ange var rapporter ska visas väljer du knappen Välj eller ändra värden för det här fältetEllipsknapp och väljer sedan ett eller flera av alternativen.

      Om du inte väljer några värden visas inte rapporten för slutanvändarna.

  4. Redigera information om ägarskap för rapporten på fliken Administration:

    • Ägare

      Det här alternativet är bara tillgängligt om du har behörigheten Tilldela för rapporten.

    • Kan visas av

      Välj Organisation om du vill ange att rapporten är organisationsägd så att den är synlig för alla i organisationen. Välj Egen om du vill att rapporten bara ska vara synlig för ägaren och personer som ägaren delar rapporten med.

  5. Välj Spara eller Spara och stäng.

    Om du vill dela den nya rapporten läser du anvisningarna i Dela din rapport med andra användare.

Se även

Skapa, redigera eller kopiera en rapport med Rapportguiden
Anpassa och ordna rapporter
Komma igång med att skriva rapporter