Skapa eller redigera eller kopiera en rapport med rapportguiden

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Skapa en rapport med Rapportguiden

Alla rapporter som skapas med rapportguiden är Fetch-baserade rapporter. Observera att alla rapporter som skapas med Rapportguiden skrivs ut i liggande format.

1. Gå till Rapporter.

2. Om du vill lägga till en ny rapport väljer du Ny.

3. I listan Rapporttyp i dialogrutan Rapport: Ny rapport väljer du Rapportguiden-rapport och klickar sedan på Rapportguiden.

   Du kan bara använda Rapportguiden för att redigera rapporter som har skapats med guiden.

4. Ange startpunkten för rapporten.

   1. Du kan skapa en ny rapport genom att välja Skapa en ny rapport.

      - OR -

      Om du vill utgå från en kopia eller redigera en befintlig rapport klickar du på Börja med en befintlig rapport och markerar kryssrutan Skriv över befintlig rapport.

   2. Välj Nästa.

5. Ange namnet på rapporten och vilka posttyper som ska användas för rapporten.

   Det här steget identifierar var data i rapporten kommer från: Du kan ta med data från en eller flera posttyper, eller data från relaterade poster.

   1. Ange data i fälten:

      • Rapportnamn. Det här värdet kommer att visas i Rapporter-området.

      • Primär posttyp. Data från fält med den här och relaterade posttyper är tillgängliga när du anger villkor för vilka poster som ska tas med.

      • Relaterad posttyp. Om du behöver visa data från en relaterad posttyp väljer du ytterligare en här.

      Varning

      Undvik att välja data från en relaterad posttyp som inte krävs, eftersom det då tar längre tid att läsa in rapporten.

   2. Välj Nästa.

6. Definiera ett filter för att avgöra vilka poster som ska tas med i rapporten.

   Organisera och placera rapportdata.

Detaljerad information om att utforma rapporten, se Organisera och placera rapportdata.

1. Välj rapportens grundläggande format.

   • Endast tabell. Det här alternativet ger en tabell som grupperas och sorteras på det sätt du väljer.

   • Diagram och tabell. Det här alternativet ger både ett diagram och en tabell.

     • Visa tabell under diagrammet på samma sida. Inget händer om du markerar diagrammet.

     • Visa diagram. Om du vill visa data för ett diagramområde klickar du på diagramområdet. Om du markerar ett område i diagrammet visas en tabell med information om den diagramdelen.

2. Välj Nästa.

Inkludera ett diagram i rapporten

Om rapporten innehåller ett diagram anger du diagramtyp och hur data ska visas i diagrammet.

1. Välj diagramtyp och välj Nästa.

   Området Förhandsgranskning av diagram visar hur data kommer att visas.

   • Ange vilka data som ska visas på vardera axeln i vertikala och horisontella stapeldiagram samt kurvdiagram.

     • I avsnittet Formatera kolumnaxeln (x-axeln) väljer du det fält som ska användas för x-axeln samt den etikett som ska visas för fältet i diagrammet.

     • I avsnittet Formatera värdeaxeln (y-axeln) kan du välja två fält. För varje fält kan du ange etiketten som ska visas på diagrammet.

     • I avsnittet Formatera etiketter och teckenförklaringar anger du om dataetiketten och en teckenförklaring ska visas.

   • Ange bitarna och värdena för cirkeldiagram.

     • Du måste välja en eller flera grupperingar i rapporten för cirkelbitarna.

     • Du måste välja en numerisk kolumn med en summeringstyp för värdena.

2. Välj Nästa.

Slutför, testa och förbättra rapporten

När du har definierat rapporten kan du gå tillbaka till rapportformuläret och vid behov uppdatera namnet på och beskrivningen för rapporten samt bestämma var rapporten ska visas.

1. Granska rapportsammanfattningen, välj Nästa och sedan Slutför.

2. Testa rapporten. På fliken Rapporter, i gruppen Åtgärder, klickar du på Kör rapport. Om rapporten behöver ändras gör du det.

3. Göra rapporten tillgänglig för andra användare. Mer information: Bestämma vilka som ska kunna använda en rapport

Redigera en rapport

Du måste markera rapporten för att kunna redigera en befintlig Rapportguiden-rapport. Välj sedan Redigera i gruppen Poster. Välj slutligen Rapportguiden.

Om du måste ändra data på flikarna Allmänt eller Administration för en ny rapport, bör du vänta tills rapporten har sparats innan du gör ändringarna. Ändringar som görs på de här flikarna innan rapporten har sparats kommer att ignoreras.