Importera konton, leads eller andra data

Den här artikeln gäller Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) version 9.1 med den gamla webbklienten. Om du använder enhetligt gränssnitt fungerar apparna på samma sätt som enhetligt gränssnitt för modellstyrda Power Apps. För Power Apps-version för den här artikeln finns i: Importera data

Om dina data är lagrade i kalkylblad, databaser eller andra system, vill du förmodligen importera data till Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) så att du kan hålla reda på all kundinformation på ett ställe.

Du kan importera alla typer av information, till exempel konton, leads eller affärsmöjligheter – även aktiviteter eller ärenden. (De olika typerna av information kallas posttyper.) Kontakter kommer vanligtvis från ett e-postprogram. Mer information finns här: Importera kontakter

Steg 1: Förbered importfilen

Först måste du hämta data till en fil.

Kontrollera att dina data är så fullständiga och korrekta som möjligt när du skapar importfilen. Fyll i all information som saknas och kontrollera att namn och övrig information är rättstavade.

Filformaten som stöds:

• Kommaavgränsade värden (.csv)

• Text (.txt)

• Komprimerade (.zip)

• Excel-kalkylblad 2003 (.xml)

• Excel-arbetsbok (.xlsx)

  Maximal filstorlek för ZIP-filer är 32 MB. Maximal filstorlek är 8 MB för andra filformat.

  Dricks

  Om du behöver importera en större mängd data, se Importera data för mer information.

  Du kan lägga till flera importfiler till en enda ZIP-fil och sedan importera ZIP-filen för att hämta alla filer på en gång. Om flera säljare anger leads från en mässa i olika kalkylblad, kan du exempelvis samla dem i en ZIP-fil för import.

  Importen misslyckas om du använder en mall som du har exporterat från Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), lägger till en ny kolumn i den och sedan försöker importera tillbaka informationen till Customer Engagement (on-premises).

Steg 2: Kör guiden Importera data

Använd guiden Importera data om du vill importera filen.

1. Gå till Inställningar>Datahantering>Importer.

2. I kommandofältet, välj Importera data>Importera data.

3. Bläddra till mappen där du sparade filen som innehåller importfilen. Markera filen och välj sedan Öppna. Välj sedan Nästa.

   Dricks

   Du kan bara importera en fil åt gången. Kör guiden igen om du vill hämta fler filer eller lägg till alla importfiler i en enda ZIP-fil.

4. Kontrollera filnamnet och om filen är i XLSX-, XML-, CSV-, TXT- eller ZIP-format kontrollerar du att fält- och dataavgränsarna är rätt. I de flesta fall kan du acceptera standardavgränsare och följer det här steget om du vill kontrollera dem:

   1. Klicka på Avgränsarinställningar och markera de tecken som används för att dela upp innehållet i fält och delar av data. (Dessa tecken kallas "Avgränsare".)

      Den standardinställda fältavgränsaren för fält är ett komma (,). Andra fältavgränsare för fält innefattar kolon (:), semikolon (;), och tabbtecken (/t).

      Exempel på fältavgränsare:

      Företagsnamn,Adress,Ort,Delstat

      Standardavgränsare för data är dubbla citattecken ("). Andra avgränsare som stöds för data är enkelt citattecken (') och Ingen.

      Exempel på dataavgränsare:

      Företagsnamn,Adress

      "Fabrikam, Inc.","150 A Street"

      Kommentar

      Eftersom avgränsare inte används i XML-filer är inte informationen om avgränsare tillgänglig om du har överfört en fil i formatet XML-kalkylblad 2003, eller en ZIP-fil som innehåller filer i formatet XML-kalkylblad 2003.

5. Välj Nästa.

6. Välj hur guiden bestämmer vilka fält som ska användas för data. Mer information finns i Välja en datamappning.

   • Välj Standard (automatisk mappning) om du vill att guiden ska avgöra motsvarande fält i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) automatiskt. Om guiden inte kan hitta ett fält, har du möjlighet att "mappa" det själv.
     - ELLER -

   • Välj För allmänna kontakt- och kontodata om importfilen innehåller kontakter och konton (och kontakter är den huvudsakliga typen av data).
     -- ELLER --

   • Om tillgängligt för organisationen, markerar du en anpassad datamappning. (Du ser dem i listan om de är tillgängliga.)

7. Välj Nästa.

8. Om du uppmanas i listrutan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Posttyper välj den typ av poster som du importerar, till exempel Konto eller Lead. Välj sedan Nästa.

9. Bekräfta att guiden Importera data har mappat all information (kallas "fält") i importfilen till rätt fält i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).. Du kan behöva rulla nedåt för att visa alla fält i importfilen. För varje posttyp med en varningsikon, mappa fältet från importfilen till motsvarande fält i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   En importfil som innehåller kontakter kan till exempel ha ett fält för förnamn, efternamn och befattning. Kontrollera att fälten är korrekt mappade till motsvarande fält i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

   För alla fält i importfilen som markerats Inte mappad, gå till listrutan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)-fälttyper och välj fältnamnet i som ska användas i Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Du kan behöva rulla nedåt för att visa alla tillgängliga fält.

10. När du har granskat fältmappningen, välj Nästa.

11. Gå igenom sammanfattningen och välj sedan Nästa.

12. Välj ytterligare importinställningar. Mer information: Granska inställningar och importera data

    • Om det är OK för guiden Importera data att importera dubblettposter väljer du Ja i avsnittet Tillåt dubbletter.

      Varning

      I de flesta fall om du vill undvika att importera duplicerad information bör du behålla inställningen Nej för det här alternativet.

    • Så här anger du vem som äger de importerade posterna, i avsnittet Välj ägare för de importerade posterna välj knappen Slå upp. Välj Slå upp fler poster, skriv personens namn och välj sedan Lägg till.

      Kommentar

      Hur kan du bestämma vem som ska "äga" importerade data? Vanligtvis är ägaren den som är ansvarig för att vidta åtgärder på data. Här följer ett exempel: om importfilen innehåller kontakter som du fått på mässor och du vill tilldela en användare att följa upp med dessa kontakter, väljer du personen som ägaren. Om du vill tilldela någon annan än dig själv som ägare till de importerade posterna, måste din säkerhetsroll ha behörighet att skapa poster för användaren. Om du inte har tillräckliga behörigheter tilldelas du som ägare till de importerade posterna som standard.

    • Om du vill spara dessa inställningar så att du kan använda dem igen, ange ett namn för inställningarna (kallas "datamappning").

      Nästa gång du kör guiden Importera data visas den nya datamappningen under Anpassade mappningar.

13. Välj Skicka.

14. Om du vill kontrollera att guiden har slutförts väljer du Importer och granskar rapporten. Annars väljer du Slutför.

15. Om det behövs, lär dig mer om att ta bort dubbletter: Slå samman dubblerade poster för konton, kontakter eller leads