Lägga till anläggningar och utrustning för schemaläggning av tjänst (Customer Service)

Gäller för Dynamics 365 for Customer Engagement-appar version 9.x

Anläggningar och utrustning är resurser som du använder för att utföra tjänster åt dina kunder. Anläggningar kan vara fysiska utrymmen som till exempel verkstäder eller konferensrum och utrustning kan vara verktyg eller andra tillgångar. Lägg till dessa resurser i Dynamics 365 för att säkerställa optimal tjänster till dina kunder.

Viktigt

Funktionen för schemaläggning av service är inaktuell. Mer information finns i Kommande viktiga ändringar.

Lägga till en anläggning eller utrustning

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller motsvarande behörighet i Microsoft Dynamics 365.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Servicehantering.

    -ELLER-

    Gå till Inställningar > Verksamhetsstyrning.

  3. Välj Lokaler/utrustning.

  4. Välj Ny i kommandofältet.

  5. Fyll i informationen:

    • Namn. Ange namnet på anläggningen eller utrustningen som du vill lägga till för schemaläggning av service.

    • Affärsenhet. Dynamics 365 anger affärsenheten automatiskt. Du kan välja en annan affärsenhet genom att välja den Slå upp knappen Knappen Slå upp och välja i listan.

    • Plats. Välj den plats där anläggningen eller utrustningen finns.

      Tips

      Se till att platsen och kunden finns på samma plats. Resurser för en viss tjänstaktivitet bör också finnas på samma plats.

    • Primär e-post. Ange e-postadressen för platshanteraren eller utrustningsansvarige. Om det finns några uppdateringar eller annulleringar relaterade till schema, anläggningar eller utrustning skickas meddelanden till denna e-postadress.

    • Tidszon. Välj lämplig tidszon för att avgöra tillgängligheten för anläggningen eller utrustningen. Detta är som standard den tidszon som du har valt på fliken Allmänt i dialogrutan Ange personliga alternativ. Mer information: Ange personliga alternativ

    • Beskrivning. Lägg till information om anläggningen eller utrustningen, t.ex. siffror, storlek, fabrikat eller modell.

  6. När du är klar väljer du Spara eller Spara och stäng.

Se även

Grunderna för tjänster och schemaläggning av tjänst