Definiera överordnade och underordnade ärendeinställningar

Du kan spåra flera problem för en kund, eller samma problem som påverkar flera kunder, med hjälp av överordnade och underordnade ärenden. Du kan till exempel spåra ett ärende där arbete behöver utföras av andra avdelningar. Det primära ärendet eller problemet kallas det överordnade ärendet. Alla relaterade ärenden kallas underordnade ärenden.

Förutsättningar

Kontrollera att du har säkerhetsrollen Kundtjänstansvarig, Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

Följ anvisningarna i Visa din användarprofil. Har du inte rätt behörighet? Kontakta systemadministratören.

Ställ in överordnade och underordnade attribut

1. Gå till ett av programmen i Dynamics 365 och utför följande steg.

   Admnistrationscenter i Customer Service

   1. I webbplatsöversikten Ärendeinställningar i Kundsupport. Sidan Ärendeinställningar visas.

   2. Välj Hantera för Inställningar för överordnade ärenden.

   Kundtjänstnav – tjänsthantering (inaktuell)

   Viktigt!

   Området Servicehantering i Kundtjänstnav är inaktuell. Använd appen Administrationscenter för Customer Service för administratörsuppgifter över kundtjänst.

   • I webbplatsöversikten för Servicehantering, välj Ärendeinställningar i Inställningar för överordnade och underordnade ärenden.

2. Ange följande information i dialogrutan Ärendeinställningar:

   a. Välj ärendeattributen: Välj de obligatoriska ärendeattributen vars värden det underordnade ärendet kommer att ärva. Ärenderubrik och Kund är obligatoriska attribut.

   Du kan visa tillgängliga och valda attribut i två listor; använda pilarna >, <, >> och << för att flytta attributen från en lista till en annan.

   b. Ange stängningsinställningen: Välj en inställning för stängning av ärende som definierar hur överordnade och underordnade fall stängs. Välj en alternativ för stängning för överordnade och underordnade ärenden:

   • Stäng alla underordnade ärenden när det överordnade ärendet stängs: Så snart som det överordnade ärendet stängs kommer alla underordnade ärenden att stängas.
   • Tillåt inte att ett överordnat ärende stängs förrän alla underordnade ärenden har stängts: Det överordnade ärendet kan inte stängas förrän alla underordnade ärenden har stängts.

   c. Maximalt antal underordnade ärenden: Ange ett antal som anger det antal underordnade ärenden som ett överordnat ärende kan ha.

   Kommentar

   Vi rekommenderar att du anger ett mindre värde för Maximalt antal underordnade ärenden för att undvika prestandaproblem när ärenden blir stängda eller slås samman.

3. Välj Spara.

Se även

Skapa och hantera överordnade och underordnade ärenden