Aktivera entiteter för servicenivåavtal

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Serviceavtal är inte bara viktiga för kundservice, men också för försäljning och marknadsföring för att säkerställa effektiv hantering av leads från början till slut.

Tidigare gick det bara att skapa SLA:er för ärendeposter. Med Dynamics CRM Online 2016 Update 1 kan du nu aktivera någon av dessa entiteterna för SLA:

  • Konto

  • Kontakt

  • Order

  • Faktura

  • Offert

  • Affärsmöjlighet

  • Lead

  • Alla aktivitetsentiteter, till exempel e-post, telefon och avtalad tid, förutom återkommande avtalade tider och deras instanser.

    SLA:er kan även aktiveras för anpassade entiteter och anpassade aktiviteter.

Viktigt

Endast utökade SLA:er kan skapas för andra enheter. Standard-SLA kan endast skapas för entiteten Ärende.

Så här aktiverar du en entitet för SLA

  1. Kontrollera att du har säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare, eller motsvarande behörighet.

    Kontrollera din säkerhetsroll

  2. Gå till Inställningar > Anpassningar.

  3. Klicka på Anpassa systemet.

  4. Klicka på den enhet som du vill aktivera för SLA i lösningsutforskaren i rutan vänster navigeringsfält.

  5. Under Kommunikation och samarbete markerar du kryssrutan Aktivera för SLA.

  6. Klicka på Spara.

  7. Klicka på Publicera.

Anteckning

  • Det maximala antalet entiteter som kan ha aktiva SLA:er för organisationen är 7.
  • Det maximala antalet SLA-KPI:er som tillåts per enhet för organisationen är 5.

Se även

Definiera serviceavtal