Skapa din egen guidade hjälp (Utbildningsväg) för dina kunder

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Anteckning

Utbildningsvägen är för närvarande inte tillgängligt för Microsoft Dynamics 365 Tyskland. Men den kommer att göras tillgängliga så småningom. Kontrollera igen för den senaste informationen.

Använd Utbildningsväg för att ge användarna en anpassad, app-inbyggd hjälpupplevelse som är skräddarsydd för din miljö och din organisations specifika användning och arbetsflöden. Utbildningsväg underlättar inlärning och implementering av Dynamics 365 (online) och organisatoriska processer, säkerställer att data registreras och tolkas konsekvent, och minskar antalet fel och supportsamtal som skapats av användare. Titta på en kort video (1:50) om Utbildningsväg.

Hur skiljer sig Utbildningsväg från anpassningsbar hjälp?

Med anpassningsbar hjälp kan du åsidosätta hjälpstandardvärdet för Dynamics 365 och peka användare i din organisation till en annan webbadress för att få hjälp. Du kan också åsidosätta hjälpen för en mycket anpassad entitet, så att du bättre kan beskriva arbetsflödet. Anpassningsbar hjälp finns endast för Dynamics 365 (lokalt) distributioner.

Utbildningsväg låter dig lägga till anpassningsbar hjälp som visas för användarna i Dynamics 365 när de öppnar en sida, utför en åtgärd eller klicka på knappen Hjälp (?). Utbildningsväg är tillgängligt för dig i Dynamics 365 (online).
Mer information om den anpassningsbara hjälpen finns i Anpassa hjälpen.

Förutsättningar

//: # (Edits okay? 2nd bullet: I thought "or later" was important to add. 3rd bullet: The icon is actually labeled "Settings" rather than "Options" in the builds I'm seeing.) För att skapa innehåll för Utbildningsväg måste du:

  • Använda Dynamics 365 (online).

  • Har Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online) eller senare. Observera att användare kan visa det Utbildningsväg-innehåll som har skapats av Microsoft om de har CRM Online 2016 uppdatering 1 eller senare installerat, men du måste ha Uppdatering december 2016 för Dynamics 365 (online)-innehåll.

  • Har valt att delta för Utbildningsväg Den här inställningen är aktiverad som standard, men kan vara avstängd.

    För att se till att Utbildningsväg är på: I navigeringsfältet, gå till inställningarikonen inställningar > Aktivera utbildningsväg.

    Mer information: På/av-knapp för utbildningsväg (hjälpguiden)

  • Inneha en roll som systemanpassare eller systemadministratör, eller en annan roll som har redigering av Utbildningsväg .

  • Aktivera redigering av utbildningsväg Detta skapar säkerhetsgruppen för Office 365 Utbildningsväg-författare.

  • Vara medlem i säkerhetsgruppen Office 365 Utbildningsväg för författare.

    Du kan skapa Utbildningsväg-innehåll för webappmoduler och appmoduler för enhetligt gränssnitt. Detta inkluderar Dynamics 365 för surfplattor.

Aktivera Utbildningsväg för din organisation

Utbildningsväg är en valfri funktion som kan aktiveras eller inaktiveras för din organisation. Du kan visa innehåll för Utbildningsväg som ingår i Dynamics 365, skapa eget Utbildningsväg-innehåll för användarna, eller båda.

  1. Logga in på Dynamics 365 med ett administratörskonto.

  2. Klicka på Inställningar och klicka sedan på Administration under System.

  3. På sidan Administration, klicka på Systeminställningar.

  4. På fliken Allmänt, under Ange webbadress för anpassad hjälp, markerar du Ja för Aktivera Utbildningsväg och Aktivera redigering för Utbildningsväg.

    Du kan aktivera Utbildningsväg eller anpassningsbar hjälp, men inte båda samtidigt. Bekräfta att Använd anpassad hjälp för anpassningsbara entiteter och Lägga till parametrar i webbadress anges som Nej.

    Dialogrutan Systeminställningar med alternativ för att aktivera Redigering av utbildningsväg

  5. Välj OK.

Lägg till en användare till redigerarsäkerhetsgruppen för Utbildningsväg för Office 365

Om du inte är medlem i redigerarsäkerhetsgruppen för Office 365 Utvbildningsväg visas följande felmeddelande när du öppnar Innehållsbiblioteket för utbildningsväg.

Felmeddelande om att du inte är medlem i säkerhetsgruppen för utbildningsvägar

Lägga till en användare

  1. Gå till administrationsportalen för din Office 365-klientorganisation genom att klicka på knappen Navigera till andra program i sidans övre vänstra hörn när du är inloggad på Dynamics 365, och välj sedan Admin.

    Du kan uppmanas att ange ditt lösenord igen.

  2. I Admin center klickar du på Grupper.

  3. På sidan Grupper väljer du säkerhetsgruppen författare för Utbildningsväg.

  4. Klicka på Redigera i raden Redigera för att lägga till användare i gruppen.

  5. Klicka på + Lägg till medlemmar och sedan ange eller sök efter den/de användare som du vill lägga till i gruppen.

  6. Klicka på Spara när du har lagt till de användare du vill.

Anteckning

Ett annat sätt att tilldela gruppen till ett användarkonto är genom att välja Användare > Aktiva användare, markera den användare som du vill lägga till och klicka på Redigera bredvid Gruppmedlemskap för att välja grupp(er) att lägga till användare i.

Hur fungerar Utbildningsväg med flera organisationer?

När du publicerar Utbildningsväg-innehåll kan du använda publiceringsmiljöer för att styra vilka organisationer som är associerade med den klientorganisation som ditt innehåll publiceras på. Skapa flera publiceringsmiljöer och lägg till varje organisation till en eller flera av dem om du vill publicera olika innehåll i olika organisationer.

Säkerhetsroller för Utbildningsväg och Dynamics 365

Dynamics 365 använder säkerhetsroller för att avgöra vilket Utbildningsväg-innehåll som visas när en användare klickar på knappen Hjälp, navigerar till en sida eller utför en åtgärd definierad i Dynamics 365.

De roller som används i Utbildningsväg är samma roller som används i din Dynamics 365-organisation för säkerhet och dataåtkomst, men du kan skapa Dynamics 365-säkerhetsrollerna. Vanligtvis vill du att säkerhetsrollerna i Utbildningsväg-designern ska matcha Dynamics 365-instans. Däremot kan du förenkla användargränssnittet i designern genom att dölja vissa Dynamics 365-säkerhetsroller från designern. Om du senare bestämmer dig för att använda en säkerhetsroll som tagits bort från Utbildningsväg kan du synkronisera rollerna mellan Utbildningsväg och Dynamics 365.

Om organisationen har flera affärsenheter, kan säkerhetsroller ha överordnade/underordnade relationer. Endast säkerhetsroller i huvudaffärsenheten är synkroniserade.

Mer information om säkerhetsroller finns i Säkerhetsroller och privilegier.

Rollprioritering för Utbildningsväg

Om en användare i organisationen tilldelas mer än en säkerhetsroll, används prioritet för att avgöra vilka tilldelade säkerhetsroller som används för att visa Utbildningsväg-innehåll. Om Utbildningsväg-innehåll är kopplat till en säkerhetsroll kommer alla användare som tilldelats rollen att se Utbildningsväg-innehållet, även om de har tilldelats en säkerhetsroll med högre prioritet som inte är associerad med Utbildningsväg-innehållet.

Varje roll som ingår i Utbildningsväg har ett numeriskt värde. Första rollen i listan har högst prioritet och efterföljande roller har lägre prioritet. När en användare har tilldelats en roll som utlöser visningen av Utbildningsväg-innehåll, visas innehållet även om användaren har tilldelats en roll med lägre prioritet som inte är associerad med innehållet. Om en användare exempelvis har tilldelats en roll med prioriteten 1 och en roll med prioriteten 20, visas Utbildningsväg-innehåll som definierats endast för rollen med prioritet 1.

Om du skapar olika innehåll för olika roller på samma Dynamics 365-sida eller -skärm, får användarna se innehåll som är associerat med rollen med högre prioritet.

Hantera prioritet och säkerhetsroller

Du kan styra vilka säkerhetsroller som är tillgängliga i Utbildningsväg-designern och ange ordningen för roller för att bestämma prioriteten när Utbildningsväg körs. Om en användare har två roller och annat innehåll som publicerats för ett visst sammanhang för var och en av dessa roller, visas innehållet för den roll som visas överst i listan.

Konfigurera säkerhetsroller

  1. Logga in i Dynamics 365 med ett konto som har Utbildningsväg-redigeringsbehörighet.

  2. Öppna Innehållsbiblioteket.

  3. Klicka på Konfiguration högst upp på skärmen.

  4. För att synkronisera säkerhetsroller med Dynamics 365 klickar du på Synkroniseringsroller.

  5. För att ange prioritetsordningen för de roller som används med Utbildningsväg, använd upp- eller nedpilarna för att flytta en roll högre upp eller längre ner i listan.

    Prioritet bestäms av rollernas ordning på den här sidan.

  6. För att ta bort en roll från som används med Utbildningsväg, välj Ta bort bredvid rollen.

    Anteckning

    Detta tar inte bort rollen från Dynamics 365. Det tar bort rollen i Utbildningsväg-designern för att definiera hur innehållet visas för användarna. Du kan alltid återställa en dold roll genom att välja Synkroniseringsroller.

  7. Klicka på Spara när du är klar med ändringarna.

  8. Klicka på Tillbaka att återgå till Innehållsbiblioteket.

Skapa kontroller för utbildningsväg för Dynamics 365 för surfplattor

Du kan skapa Utbildningsväg-kontroller för Dynamics 365 för surfplattor på samma sätt som du skapar kontroller för webbklienten. Om du vill göra detta måste du använda mobilappsimulatorn i en webbläsare så att du har åtkomst till det mobila användargränssnitt för att fästa kontroller för Utbildningsväg. Den här simulator ska endast användas för detta ändamål.

Visa användargränssnittet för mobilappsimulatorn i en webbläsare

  1. Logga in på Dynamics 365.

  2. Kopiera servernamnet för din Dynamics 365-organisation fån URL-adressen som visas i webbläsaren, till exempel https://contososales.crm.dynamics.com/.

    Se till att inkludera snedstreck (/) efter. com.

  3. Ta reda på det unika namnet för den organisation (kallas även instans) du vill skapa kontroller för Utbildningsväg. Om du vill ha unika namn klickar du på webbplatsöversikten på inställningar > anpassningar och klickar sedan på sidan Anpassning och på Resurser för utvecklare. Kopiera värdet för fältet unika namn som visas under avsnittet instansreferens.

    Dynamics organisationsnamn som visas i användarinformationsfönstret

  4. Lägg till följande i den första delen av URL:en för organisationen, ersätt <organisationsnamn> med ett unikt namn för organisationen som bestäms i föregående steg:

    nga/main.htm?org=<organisationsnamn>

    Din URL bör se ut ungefär så här: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a

  5. Lägg till följande till URL:en från föregående steg, ersätt <servernamn> med namnet på servern från det första steget i den här proceduren:

    &server=<servernnamn>

    Din URL bör se ut ungefär så här: https://contososales.crm.dynamics.com/nga/main.htm?org=orgb557e46a&server=https://contososales.crm.dynamics.com/.

  6. Öppna en ny flik eller webbläsarfönster och kopiera en fullständig URL som du har skapat, klistra in den i ett webbläsarfönster eller en ny flik och tryck på RETUR.

    Första gången du ansluter till gränssnittet för mobilappen visas en välkomstskärm när systemet behandlar metadata och hämtar anpassningar. När allt är slutfört visas arbetsytan.

    Anteckning

    När du ansluter till gränssnittets mobilappversion används referenser från ditt webbläsargränssnitt för att autentisera dig. Du måste lämna gränssnittet för webbläsaren öppet för att undvika att få åtkomst nekad när du öppnar gränssnittet för mobilappen.

  7. Stäng din arbetsyta om du vill visa startsidan för gränssnittet för mobilappen i webbläsaren. Du kan sedan öppna innehållsbiblioteket för att skapa eller redigera kontroller för Utbildningsväg. Mer information: Innehållsbibliotek

## Innehållsbiblioteket - Innehållsbiblioteket visar allt innehåll som skapas och är tillgängligt för organisationen liksom kommandona för att skapa, hantera och interagera med kontroller. Om du vill skapa eller redigera kontroller för Utbildningsväg ansluter du först till klientgränssnittet som du vill skapa kontroller för och öppnar innehållsbiblioteket.

Om du vill öppna innehållsbiblioteket från standardgränssnittet för webbklienten gör du något av följande:

  • I en marginallist, klicka på knappen Innehållsbibliotek.

    Innehållsbibliotekets ikon visas på en Utbildningsväg-marginallist

  • Klicka på panelen utbildning på webbplatsöversikten och klicka sedan på Innehållsbibliotek.

    Ikon för Innehållsbibliotek på Dynamics 365 webbplatsöversikten

Öppna innehållsbiblioteket från gränssnittet för mobilappsimulatorn:

  1. Klicka på ellips-knappen i en cirkel längst ned till höger på skärmen.

    Knappen Ellipser om du vill visa inkoner för utbildningsvägar

  2. Välj Innehållsbiblioteket för Utbildningsväg.

    Sökvägsknappar som visas i mobilappens gränssnitt

Anteckning

Om du inte ser alla dessa kolumner i Innehållsbiblioteket kanske detta beror på att din webbläsares zoom-vy är inställd på högre än 100 %. Om du vill visa alla kolumner, ange zoomningsinställningen till 100 % eller lägre.

Innehållsbibliotek innehåller kolumner som beskrivs i följande tabell:

Kolumn Beskrivning
Namn Namnet som du använde när du skapade den guidade uppgiften eller marginallisten. En röd låssymbol bredvid namnet tyder på att innehållet är utcheckat. Placera markören över ikonen för att kontrollera vilka användare som har innehållet utcheckat.

Röd låsikon anger att innehållet är utcheckat.

En röd asterisk bredvid namnet anger nyligen incheckat innehåll.

Röd asterisk som anger nyligen incheckat innehåll
Rubrik Den rubrik som du angav när du lade till innehåll i den guidade uppgiften eller marginallisten. Rubriker för marginallister och guidade uppgifter visas på marginallister när de läggs till som länkar, eller när de returneras i sökresultat.
Typ En symbol som anger innehållstypen: marginallist eller guidad uppgift
Formfaktor Symboler som representerar den formfaktor som har valts för det här innehållet när det skapades stationär eller surfplatta.

Kolumnen Formfaktor visas inte när du använder innehållsbiblioteket när du är ansluten till mobilappens gränssnittssimulator eller navet för interaktiva tjänster.
Taggar Visar alla taggar som används för detta innehåll. I dialogrutan Avancerade alternativ kan du lägga till taggar. Du kan använda taggar för att filtrera det innehåll som visas i biblioteket.
Appversion Versionen av programmet som kontrollen skapades på.
Författare Namnet på den person som skapade kontrollen.
Språk Ett numeriskt värde som motsvarar antalet språk som kontrollen har lokaliserats till.

Den här kolumn
Status Visar Publicerat om innehållet publiceras för närvarande; i annat fall är statusen Utkast.
Aktiverad Anger om innehållet är aktiverat eller inaktiverat. Endast aktiverat innehåll visas för användarna.
Senast publicerat Det senaste datum då innehållet publicerades.

Sökvägstyper för Utbildningsväg: Guidade uppgifter och marginallister

Du kan skapa två typer av innehåll i Utbildningsväg: Guidade uppgifter och marginallister.

Guidade uppgifter

En guidad uppgift är vanligtvis ett antal steg, men det kan också vara ett enda steg. En användare kan starta en guidad uppgift genom att klicka på en länk på en marginallist, genom att navigera till en sida eller genom att klicka på en länk på en sida där du har skapat innehållet. I varje steg klickar användaren på knappen Nästa eller slutför en definierad åtgärd för att komma till nästa steg eller slutföra den guidade aktiviteten.

Guidade uppgifter är användbara för att styra dina användare genom gemensamma eller nya uppgifter. De kan också användas för att säkerställa att uppgifter utförs konsekvent i hela organisationen, eller att data anges på ett särskilt sätt i syfte att stödja organisationens processer eller arbetsflöde. Du kan inkludera länkar, videoklipp och annan information i guidade uppgifter för att hjälpa användarna att bekanta sig med och lära sig mer om det användargränssnitt som refererar till stegen.

En marginallist visas när en användare klickar på Hjälp-knappen, navigerar till en sida eller klickar på en länk eller knapp på en sida där du har skapat innehåll. Du kan också skapa startmarginallister som visas när användaren öppnar sidan eller skärmen eller klickar på ikonen hem på ett sidofält.

Startikonen på en marginallist

Du kan också definiera felmarginallister som visas när det finns ett problem när den avsedda marginallisten visas. Du kan inkludera länkar, videoklipp och annan information i sidofält för att hjälpa användarna att bekanta sig med och lära sig mer om sidan eller det formulär som visas, eller åtgärder som de kan vidta på sidan eller i formuläret.

Skapa en guidad uppgift

//: # (In the table in step 4, in the "Form Factor" row, note that I added the current "Dynamics 365 for phones" token.) Det finns två steg för att skapa en guidad uppgift:

  1. Definiera hur aktiviteten har utlösts, och tilldela de roller som gäller för innehållet.

  2. Använd flödesförfattaren för att lägga till de steg som användarna ser när de steg för steg tar sig igenom den guidade uppgiften.

Definiera roller och utlösare

  1. Gå till sidan för vilken du vill skapa en guidad uppgift.

  2. Öppna Innehållsbiblioteket. Se innehållsbibliotek och lär dig hur.

  3. Klicka på Guidad uppgift i Innehållsbiblioteket.

    Länk för att skapa en guidad uppgift i innehållsbiblioteket Utbildningsväg

  4. Ange ett namn och välj andra inställningar för den guidade uppgiften. Använd den här tabellen som referens.

    Inställning Beskrivning
    Inaktivera den här guidade uppgiften Markera denna kryssruta om du vill inaktivera den guidade uppgiften. Om inaktiverad visas den inte för användarna.
    Gör det här till en guidad uppgift med fel Markera den här kryssrutan om du vill visa den guidade uppgiften endast när det finns ett fel med andra guidade uppgifter, till exempel bristande behörighet eller problem som hindrar att andra guidade uppgifter som associeras med sidan från att visas.
    Namn Namnet på den guidade uppgiften som visas i Innehållsbiblioteket.
    Klient Klientvärdet anges automatiskt för den plattform för vilken du skapar innehåll. Varning: Om du redigerar en befintlig kontroll när du är ansluten till ett annat gränssnitt än det som kontrollen skapades för, kommer klientinställningen att uppdateras till den aktuella klienttypen. Detta innebär att kontrollen gör sönder och fungerar inte på klienten som du ursprungligen skapade kontrollen för.

    Om du skapar kontroller för Internet-gränssnittet visas webbklienten.

    Om du är ansluten till mobilappens gränssnittssimulator visas mobilappar.

    Om du är ansluten till navet för interaktiva tjänster, visas navet för interaktiva tjänster.
    Formfaktor Formfaktorn som visas beror på vilket gränssnitt som du skapar innehåll för. Om du använder webbklientens användargränssnitt visas stationär och surfplatta. När du väljer surfplatta för webbklient refererar det till webbläsare som körs på surfplattor, inte mobilappen.

    Om du skapar kontroller för mobilappens gränssnittet visas surfplatta. Detta gäller enheter som kör Dynamics 365-mobilappen, men stöds bara på surfplattor.

    Om du använder navet för interaktiva tjänster visas stationär. Viktigt: Utbildningsvägen stöds inte i Dynamics 365 för telefoner.
    Guidad uppgift öppnas när Välj om du vill att den guidade uppgiften ska visas när sidan läses in eller när någon klickar på länk på en marginallist.
    Livscykelns stadium Denna inställning gäller endast för intern användning.
    Dynamics 365 säkerhetsroll Välj de säkerhetsroller för vilka du vill att de guidade uppgifterna ska visas. Du kan välja hur många roller som du vill. Om en användare tilldelas flera roller, visas den guidade uppgiften endast för rollen med högsta prioritet, i enlighet med beskrivningen tidigare i det här avsnittet.
    Status Visar status för den guidade uppgiften. Statusen blir Utkast innan du publicerar den.
    Avancerade alternativ Det här alternativet blir tillgängligt när du har sparat den guidade uppgiften. Följande inställningar finns tillgängliga under Avancerade alternativ:
    • Gör det här till guidad uppgift med fel -Markera den här kryssrutan om du bara vill visa Guidad uppgift när det finns ett fel med andra Guidade uppgifter.
    • Språk som stöds - Välj språk för denna guidade uppgift samt för import och export.
    • Skapades av - Ändra den författare som definierats för denna guidade uppgift.
    • Taggar - Lägg till eller ta bort taggar som används för denna guidade uppgift. Använd taggar för att göra det enklare att söka efter innehåll i Innehållsbiblioteket eller kategorisera innehåll.

    Du kan också ange följande inställningar under Publicera Info:
    • Programversion - Ange den Dynamics 365-version som är associerad med innehållet.
    • Version - Ange den version av innehållet som du skapar.
    • Författargrupp - Ange författargruppen för det innehåll som du skapar.
    • Publiceringsgrupper - Välj publiceringsgrupp(er) för det här innehållet.
  5. När du är klar klickar du på Spara för att börja använda flödesförfattaren.

Lägg till steg med flödesförfattaren

  1. Lägg till en rubrik där Guidad uppgiftsrubrik visas. Detta är den rubrik som visas för användarna.

  2. Välj om du enbart vill visa fasta ID- kontroller eller inte. Registrerade kontroller beskrivs i grönt, och icke-registrerade kontroller markeras med blått när du drar i panelen för att fästa den i användargränssnittet. Om du fäster ett steg till en kontroll utan fast ID påverkas den av en kommande uppdatering av Dynamics 365. Uppdateringar påverkar inte fasta ID-kontroller.

  3. Klicka på Lägg till nytt steg, och välj sedan den typ av steg som du vill använda för det första steget i din guidade uppgift.

    Knapptyp Beskrivning
    Steg med knappen Nästa Det här steget har en Nästa-knapp som kan användas för att navigera till nästa steg i flödet. Om detta är den sista steget i flödet visas inte knappen Nästa. Dra panelen för att fästa steget där du vill att det ska visas i programmet.
    Steg med användaråtgärd Det här steget har inte knappen Nästa. Användaren uppmanas att klicka på det användargränssnittselement som steget är fäst vid. Om omdirigering av sidan eller en ändring i användargränssnittstillståndet uppstår som ett resultat av klicket, se då till att fästa nästa steg vid det ändrade användargränssnittstillståndet. Dra panelen för att fästa steget där du vill att det ska visas i programmet.

    Fäst den här typen av steg vid en klickbar kontroll i användargränssnittet, till exempel en knapp eller länk.
    Användaråtgärd med knappen Nästa Det här steget har knappen Nästa. Att klicka på knappen Nästa har samma effekt som att klicka på det användargränssnittselement som steget är fäst vid. Om omdirigering av sidan eller en ändring i användargränssnittstillståndet uppstår som ett resultat av klicket, se då till att fästa nästa steg vid det ändrade användargränssnittstillståndet. Dra panelen för att fästa steget där du vill att det ska visas i programmet.
    Steget Läs mer Det här steget har en anpassningsbar knapp som slutåtgärd. Det här steget kan bara finnas i slutet av ett guidat uppgiftsflöde. Du kan använda det för att länka till marginallisten Utbildningsväg. Dra panelen för att fästa steget där du vill att det ska visas i programmet.

    Anteckning

    Om du redan har planerat en guidad uppgift och vet vilka steg som du vill lägga till kan du lägga till dem nu. Varje steg som du lägger till visas i flödesförfattaren i den ordning du anger. Du kan ordna om steg när du lägger till dem genom att dra dem uppåt eller nedåt i listan.

  4. Välj typ av steg som du vill lägga till och dra sedan panelen för att fästa användargränssnittet till en kontroll. Det kan ta lite tid att vänja sig vid att placera steget där du vill.

    Anteckning

    Du kan hålla panelen i upp till 15 sekunder. Om du inte fäster den inom 15 sekunder kommer panelen inte att fästas, och muspekaren återgår till en normal markör.

    Guidad uppgiftsflödesredigerare

  5. När du har placerat steg där du vill ha den, släpp då musknappen för att fästa den vid kontrollen. Steget visas på den plats du har valt. Flytta steget med knappen Dra mig på panelen bredvid steget.

    Ikonen Dra mig på en bubbla med guidad uppgift

  6. Lägg till innehåll i steget med kontrollerna som visas bredvid det. Följande inställningar är tillgängliga:

    • Innehållstyp – Lägg till text eller ett videoklipp i steget. Klicka på Redigera för att visa fler inställningar. Du kan ändra storlek, färg och stil för typsnitt och lägga till en miniatyrbild för video.

    • Placering – ange platsen för steget på den kontroll som du fäst det vid. Valen omfattar: automatisk placering (markerad som standard), överst till vänster, överst till höger, längst ned till vänster, längst ner till höger, uppe till vänster, nere till vänster, uppe till höger, nere till höger.

    • Kopia - Skapa en kopia av steget med identiskt innehåll fäst vid samma plats, och för in det i det guidade uppgiftsflödet direkt efter det ursprungliga steget.

  7. Klicka på Spara när du är klar med att placera och lägga till innehåll i steget, och stänga sedan antingen steget med hjälp av knappen Stäng i det övre högra hörnet av steget, eller välj pilen i det övre vänstra hörnet av skärmen för att återgå till flödesförfattaren.

    Anteckning

    Du kan alltid redigera steget senare, så oroa dig inte om du råkar stänga det innan du har fått till det exakt så som du vill ha det.

  8. Om du vill lägga till eller redigera nästa steg i din guidade uppgift, klickar du på högerpilen Haksymbolikonen om du vill återgå till flödesredigeraren längst upp till vänster på skärmen för att visa flödesredigeraren.

  9. Lägg till eventuella ytterligare steget som du vill inkludera i din guidade uppgift, och se till att spara varje steget när du är klar med att lägga till innehåll.

    Anteckning

    Om du vill flytta ett steg eller kopiera det med hjälp av knappen Kopiera i verktygsfältet, kommer alla ändringar på det steget att gå förlorade. Kom ihåg att spara ofta.

  10. När du har lagt till alla steg för din guidade uppgift klickar du på Spara.

  11. Klicka på Förhandsgranska för att testa din guidade uppgift och se hur den kommer att visas för användarna.

    Anteckning

    Om du vill publicera din guidade uppgift måste du förhandsgranska den först. När du stänger ett steg eller använder pilen i skärmens övre vänstra hörn under förhandsvisning visas knapparna Checka in och Publicera Utbildningsväg-designern.

  12. Om du är nöjd med ändringarna kontrollerar du dem och publicerar den guidade uppgiften ─ alternativt kan du också publicera den senare från Innehållsbiblioteket.

Skapa en marginallist

//: # (In the table in step 4, in the "Form Factor" row, what does "the Dynamics 365 mobile app" refer to?) Det finns två steg för att skapa en marginallist:

  1. Ange egenskaper för marginallisten och tilldela de roller som den gäller för.

  2. Lägg till innehåll på marginallisten (text, bilder, länkar och knappar).

Ange egenskaper för marginallist och roller

  1. Gå till sidan för vilken du vill skapa en marginallist.

  2. Öppna Innehållsbiblioteket. Se innehållsbibliotek och lär dig hur.

  3. Klicka på Marginallist i Innehållsbiblioteket.

    Länk för att skapa en marginallist i innehållsbiblioteket Utbildningsväg

  4. Ange ett namn och välj sedan de andra inställningarna för marginallisten. Använd den här tabellen som referens.

    Inställning Beskrivning
    Inaktivera Markera denna kryssruta om du vill inaktivera marginallisten.
    Gör den här till en felmarginallist Markera den här kryssrutan om du vill att denna marginallist ska visas endast när det finns ett fel med någon annan marginallist, exempelvis bristande behörighet eller andra problem som hindrar att andra marginallister associerade med sidan från att visas.
    Gör den här till startmarginallist Marginallisten Start visas när en användare klickar på knappen Start, eller om det inte finns någon marginallist på sidan och användaren klickar på Hjälp. Varje sida kan endast ha en Start-marginallist.
    Namn Namnet som visas i Innehållsbiblioteket.
    Klient Klientvärdet anges automatiskt för den plattform för vilken du skapar innehåll. Varning: Om du redigerar en befintlig kontroll när du är ansluten till ett annat gränssnitt än det som kontrollen skapades för, kommer klientinställningen att uppdateras till den aktuella klienttypen. Detta innebär att kontrollen gör sönder och fungerar inte på klienten som du ursprungligen skapade kontrollen för.

    Om du skapar kontroller för Internet-gränssnittet visas webbklienten.

    Om du är ansluten till mobilappens gränssnittssimulator visas mobilappar.

    Om du är ansluten till navet för interaktiva tjänster, visas navet för interaktiva tjänster.
    Formfaktor Formfaktorn som visas beror på vilket gränssnitt som du skapar innehåll för. Om du använder webbklientens användargränssnitt visas stationär och surfplatta. När du väljer surfplatta för webbklient refererar det till webbläsare som körs på surfplattor, inte mobilappen.

    Om du skapar kontroller för mobilappens gränssnittet visas surfplatta. Detta gäller enheter som kör Dynamics 365-mobilappen, men stöds bara på surfplattor.

    Om du använder navet för interaktiva tjänster visas stationär.
    Marginallist öppnas när Välj om du vill att marginallisten ska visas när sidan läses in eller när en användare klickar på en länk eller en knapp på sidan.
    Livscykelns stadium Endast för intern användning.
    Dynamics 365 säkerhetsroll Välj den/de säkerhetsroll(er) för vilka du vill att marginallisten ska visas för användarna. Du kan välja hur många roller som du vill. Om en användare tilldelas flera roller, visas marginallisten endast för rollen med högsta prioritet, i enlighet med beskrivningen tidigare i det här ämnet.
    Mall Välj mallen som ska användas för den nya marginallisten, antingen Enkel kolumn eller Två kolumner. Standardmallen är en marginallist med en enda kolumn.
    Status Visar statusen för marginallisten. Statusen blir Utkast innan du publicerar marginallisten.
    Avancerade alternativ Det här alternativet är inte tillgängligt förrän du sparar marginallisten. Följande inställningar finns tillgängliga under Avancerade alternativ:
    • Inaktivera marginallistens sidhuvud
    • Inaktivera marginallistens rubrik
    • Inaktivera marginallistens sidfot
    • Skapades av - Ändra den författare som angetts för marginallisten.
    • Taggar - Lägg till eller ta bort taggar som används för denna marginallist. Att använda taggar kan göra det enklare att söka efter innehåll i Innehållsbiblioteket eller kategorisera innehåll.
    • Språk som stöds - Välj språk för denna marginallist samt för import och export.
  5. När du är klar klickar du på Spara för att börja lägga till innehåll i din marginallist i designern.

Lägg till innehåll på din marginallist

  1. När du har sparat ditt marginallistnamn och dina marginallistegenskaper i Innehållsbibliotek öppnas designern.

  2. Ange en rubrik för marginallisten.

  3. Lägg till det innehåll som du vill ska visas för användarna när marginallisten visas.

  4. Om du vill lägga till ett nytt avsnitt klickar du på Lägg till avsnitt.

  5. För att ta bort ett avsnitt från mallen, välj det avsnitt du vill ta bort och klicka sedan på knappen Ta bort.

  6. När du är klar med att ändra innehållet i marginallisten klickar du på Spara för att spara dina ändringar, och stäng sedan marginallisten genom att klicka på knappen Stäng i det övre högra hörnet för att återgå till Innehållsbiblioteket.

  7. Klicka på Hantera överst på sidan, och klicka sedan på Checka in för att spara dina ändringar och göra sidan tillgänglig för andra användare som skapar innehåll.

När du skapar en marginallist finns flera alternativ för att lägga till länkar till den. Du kan skapa en länk till en annan Utbildningsväg-guidad uppgift eller marginallist, till en annan sida i Dynamics 365, eller till en webbsida. Du kan även söka efter hjälp- och utbildningsinformation att länka till när du skapar en marginallist. När du anger egenskaperna för marginallist och roller och är redo att lägga till innehåll, följer du stegen för att lägga till länkar till ett avsnitt i marginallisten som du skapat.

  1. I avsnittet du vill lägga till länkar till klickar du på ikonen Lista över länkar.

    Ikonen Länklista vald på en marginallist på en utbildningsväg

  2. Lägga till en avsnittsrubrik, och klicka sedan på + Lägg till länk.

    Rutan Lägga till länk är markerad i ett avsnitt av en marginallist på en utbildningsväg

  3. Välj sedan den typ av post som du vill skapa och klicka på Ny. Du kan välja mellan följande alternativ:

    • Guidad uppgift: skapar en länk till en befintlig Utbildningsväg-guidad uppgift. Det kan vara användbart för att ge information om en uppgift i marginallisten och sedan länka till en guidad uppgift som innehåller information om en användare via uppgiften i Dynamics 365-gränssnittet.

    • Marginallist – skapa en länk till en befintlig marginallist på en utbildningsväg. Du kan använda en länk till en marginallist för att

    • Sida i app

    • Webbsida

Använda videor i kontroller för utbildningsvägar

Bara videor som finns på YouTube stöds i Utbildningsväg-kontroller. Om du planerar att använda videor i dina kontroller för Utbildningsväg måste du ha ett YouTube-konto och kanal för att överföra videor till. Du kan inte länka till videor på en kanal som har angetts till privat, men du kan koppla till videor om din kanal är inställd på Offentlig eller Inte med på listan. Du kan också konfigurera din kanal så att flera personer kan hantera videoinnehållet för din organisation.

Du kan antingen infoga videor i kontrollen när du lägger till videon i kontrollen. Om du vill att användarna ska kunna visa videor i ett nytt fönster i en ny flik eller webbläsarfönster kan du lägga till ett textavsnitt i din marginallist och sedan lägga till en länk till videon i textavsnittet.

När du har inbäddat videor som visas i en marginallist eller en guidad uppgift ska du använda länken som du får av YouTube. Utbildningsväg kommer att uppdatera länken till den inbäddade videon automatiskt och anpassa storleken för att passa marginallisten eller en panel för guidad uppgift. En användare kan klicka på helskärmsläge om du vill visa videon i helskärmsläge. Om användaren pausar uppspelningen eller när uppspelningen är klar kan YouTube automatiskt visa länkar till andra videor som användaren kan vara intresserad av. Du kan förhindra detta genom att ändra länken i din kontroll till att inkludera ? rel = 0 på slutet.

Till exempel när du skapar och överför en video till din kanal kopierar du video-URL:en som YouTube tillhandahåller, det vill säga https://youtu.be/4TrYMB4pjyw. Om du vill inkludera i den här videon i en kontroll anger du URL:en till fältet Ange video-URL för kontrollen.

När du sparar kontrollen Utbildningsväg ändras URL:en till https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw. Inaktivera visningen av länkar till andra videor när videon pausas eller har spelat klart, redigera URL:en för att lägga till ?rel=0 i slutet så att URL:en ser ut ungefär så här: https://www.youtube.com/embed/4TrYMB4pjyw?rel=0.

Mer information om hur du använder YouTube finns på YouTube hjälp och support.

Publicera innehåll för Utbildningsväg

Användarna ser bara Utbildningsväg-innehåll som du skapar efter det att du publicerar sidan. Bara innehåll som har checkats in kan publiceras.

  1. Öppna Innehållsbiblioteket.

  2. Markera kryssrutan bredvid varje guidad uppgift marginallist som du vill publicera. Kontrollera att den kontroll som du vill publicera är markerad.

  3. Klicka på Publicera överst på sidan och klicka sedan på Publicera.

  4. På sidan Publicera kontroller markerar du de publiceringsmiljöer för vilka du vill publicera innehållet till och klickar sedan på Publicera.

Om publiceringsgrupper

Utbildningsväg-innehåll publiceras i en publiceringsgrupp. När du aktiverar Utbildningsväg för din organisation, skapas en publiceringsgrupp med samma namn som organisationsnamnet. Du kan skapa ytterligare publiceringsgrupper vid behov. Du kan lägga till flera organisationer i en publiceringsgrupp, och en organisation kan ingå i flera publiceringsgrupper så att du kan anpassa innehåll och enkelt publicera detta till olika organisationer.

Skapa en publiceringsgrupp

  1. Öppna Innehållsbiblioteket.

  2. Klicka på Konfiguration högst upp på skärmen.

  3. Välj publiceringskonfiguration.

  4. På sidan Publiceringskonfiguration klickar du på Ny PM.

  5. Ange ett namn och en beskrivning (valfritt).

  6. Välj de organisationer som du vill ta med i publiceringsgruppen. Du ser bara de organisationer som du har behörighet för.

  7. Välj spara, och välj OK.

Exportera och importera innehåll för Utbildningsväg

Du kan exportera innehåll som du skapar, kanske för att dela med en författare tillhörande en annan organisation, eller för att göra säkerhetskopior. Exportfunktionen skapar en komprimerad ZIP-fil som innehåller de .json-filer som används för innehållet i Utbildningsväg. Det ska finnas en mapp i ZIP-filen för varje vald Utbildningsväg-marginallist eller guidad uppgift.

Exportera ditt innehåll för Utbildningsväg

  1. Markera kryssrutan bredvid det innehåll som du vill exportera i Innehållsbiblioteket.

    Du kan exportera innehåll utan att checka in det.

  2. Klicka på Hantera överst på sidan och klicka sedan på Exportera.

  3. Markera alternativet som du vill använda för att spara den genererade ZIP-filen, och ange filnamn och plats.

    Anteckning

    Standardfilnamnet för ZIP-filen är samma varje gång du exporterar, så du bör använda ett unikt namn för att undvika att skriva över filer som tidigare har exporterats.

Importera ditt innehåll för Utbildningsväg

  1. Klicka på Hantera i innehållbiblioteket och klicka sedan på Importera.

  2. Klicka på Bläddra för att välja tidigare exporterad fil som du vill importera, eller dra in filen i rutan Dra kontroller hit i dialogrutan.

    Varning

    När du importerar en kontroll skriver den över och ersätter alla versioner av samma kontroll som redan finns i biblioteket, även om den befintliga kontrollen är nyare.

  3. Bekräfta att filnamnet som visas är den fil du vill importera och klicka sedan på Importera.

  4. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

Lokalisera kontroller för Utbildningsväg

Du kan lokalisera innehåll i de kontroller som du skapar i Utbildningsväg så att de visas för användaren på det språk som har valts för Dynamics 365. För att lokalisera kontrollerna du bara exporterar dem, lokaliserar strängarna som visas för användare och sedan importerar den kontroll som innehåller lokaliserat innehåll. Du kan importera kontrollen till samma organisation eller till en annan organisation som du vill. Du kan lokalisera samma kontroll på flera språk och sedan bara importera det specifika språket i vissa organisationer som stöder användare med det valda språket. Lokaliseringsstödet i Utbildningsväg följer OASIS XML-standarden Localisation Interchange File Format (XLIFF) 2.0. Det finns verktyg och självstudier fritt tillgängliga när du arbetar med vanliga format. Mer information: XLIFF Version 2.0

Mer information om inställningar för användarspråk i Dynamics 365, se Ange personliga alternativ.

  1. Markera den kontroll som du vill lokalisera i Innehållsbibliotek.

  2. Välj Lokalisera och välj sedan Exportera.

    Exportera-knappen på menyn Lokalisering av Utbildningväg

  3. Markera alternativet som du vill använda för att spara den genererade ZIP-filen, och ange filnamn och plats.

    Anteckning

    Standardfilnamnet för ZIP-filen är samma varje gång du exporterar, så du bör använda ett unikt namn för att undvika att skriva över filer som tidigare har exporterats.

  4. När du har lokaliserat innehållet, i Innehållsbibliotek klickar du på Lokalisera och klickar sedan på Importera.

  5. Klicka på Bläddra för att välja tidigare exporterad fil som du vill importera, eller dra in filen i rutan Dra kontroller hit i dialogrutan.

    Varning

    När du importerar en kontroll skriver den över och ersätter alla versioner av samma kontroll som redan finns i biblioteket, även om den befintliga kontrollen är nyare.

  6. Bekräfta att filnamnet som visas är den fil du vill importera och klicka sedan på Importera.

  7. Klicka på OK i bekräftelsedialogrutan.

  8. Publicera den lokaliserade kontrollen till önskade publiceringsmiljöer för att göra den lokaliserade kontrollen tillgänglig för användarna. Lokaliserat innehåll visas automatiskt för användare som har valt samma språk för användargränssnittet.

Dynamics 365datamappning för center till Azure-regioner

I följande tabellistor i Dynamics 365-datacenterregioner och motsvarande Azure-regioner från var utbildningsvägar ska vara tillgänglig.

Dynamics 365 datacenter Azure region
Asien-Stillahavsområdet (APAC) Östasien
Kanada (CAN) Centrala Kanada
Europa, Mellanöstern, Afrika och Storbritannien (EMEA, GBR) Västeuropa
Indien (IND) Centrala Indien
Japan (JPN) Östra Japan
Nordamerika (NAM) Östra USA
Oceanien (OCE) Östra Australien
Sydamerika (SAM) Södra Brasilien

Sekretesspolicy

Om du aktiverar redigering av Utbildningsväg för en Dynamics 365-organisation kommer innehåll för Utbildningsväg (publicerat eller som utkast) som skapas av användare (med rätt säkerhetsprivilegium att lagras i Azure SQL Database. Om du aktiverar funktionen kan Azure Cloud Services dessutom samla in data som hör till en Dynamics 365-organisation:

  • Lista med organisationer i klientorganisationen

  • Slutanvändarens konfiguration av Dynamics 365-klient och webbläsare/operativsystem

  • Användningsdata för slutanvändare – till exempel hur mycket tid som ägnats åt Utbildningsväg eller registrerade klick

  • Samlade slutanvändardata – plats, säkerhetsroll, användarens språk

  • Samlade slutanvändardata – plats, säkerhetsroll, användarens språk

  • Ordagrann feedback från slutanvändare

    En administratör kan aktivera (och senare inaktivera) redigering av Utbildningsväg med hjälp av en inställning på fliken Allmänt i dialogrutan Systeminställningar.

    Azure-komponenter och -tjänster kopplade till funktioner för redigering av Utbildningsväg beskrivs i detalj i följande avsnitt.

    Obs! Mer information om ytterligare Azure-tjänsteerbjudanden finns i Microsoft Azure Trust Center.

    Cloud Services

    Webbtjänst

    Webbtjänsten betjänar kontrollerna som återges på klienten av Körning för Utbildningsväg. Webbtjänsten har också stöd för designer-API:et som används vid redigering av Utbildningsväg. Kontrollerna lagras av tjänsten i Azure SQL Database.

    Kompilerare (arbetarroll)

    Rollen Kompilerare hanterar publiceringen av en kontroll i en publiceringsgrupp. Kompileraren använder kön för att lagra meddelanden om publiceringsjobbet. Resultatet lagras i Azure SQL Database.

    Azure SQL Database

    Utbildningsvägen använder Azure SQL Database för att lagra:

  • Kontroller som skapas med Utbildningsväg.

  • Konfigurationsrelaterad redigering av Utbildningsväg.

    Azure Active Directory

    Utbildningsväg använder Azure Active Directory för att autentisera webbtjänsten.

    Azure Traffic Manager

    Utbildningsväg använder Azure Traffic Manager för att utjämna belastningen på webbtjänsten för bättre tillgänglighet och prestanda.

    Azure Storage-kö

    Azure Storage-kön används för att koordinera kommunikation mellan webbtjänsten och kompilerarrollerna.

    Azure Blob Storage

    Utbildningsväg använder Azure Blob-lagring för att lagra statiskt innehåll (JavaScript på klienten, bilder, CSS-innehåll).

    Azures nätverk för innehållsleverans (Content Delivery Network, CDN)

    CDN används för att cachelagra statiskt innehåll på klienten (JavaScript, bilder och CSS-filer) för att hantera dem från det globala CDN-nätverket.

Se även

På/av-knapp för utbildningsväg (hjälpguiden)