Ange områden för att fördela tjänsteområden (Field Service)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

Områden används för att dela upp större tjänstområden. Om ett tjänstområde har tilldelats en tjänstkontopost och en arbetsorder genereras för detta tjänstkonto, ärver arbetsorder sedan serviceområdet från kontot. När du schemalägger en arbetsorder med schemaläggningassistenten kan de föreslagna tillgängliga resurserna filtreras utifrån de resurser som har tilldelats samma område som arbetsordern. Med hjälp av områden kan även speditörer hantera scheman mer effektivt vid hantering av schemaläggningstavlan.

Anteckning

Du måste lägga till en resurs i ett territorium för att kunna tilldela ett territorium till en resurs. Mer information: Kunfigurera bokningsbara resurser

Skapa ett område

  1. På huvudmenyn klickar du på Field Services > Administration och väljer sedan Områden.

  2. På skärmen Alla områden klickar du på +Nytt i det övre vänstra hörnet.

  3. Fyll i din information:

    • Namn: Ange det geografiska namnet på området, t.ex. namnet på en ort, land/region eller en delstat.

    • Chef: Ange namnet på den användare som är ansvarig för det aktuella området. Den här personen skulle normalt tilldela leads till säljare.

    • Viktigt! Du kan inte allokera samma användare till flera områden. Om en användare behöver tilldelas ett stort område (mer än ett befintligt område) skapar du ett nytt område som innehåller de befintliga områdena och tilldelar sedan användaren till det nya området.

    • Beskrivning: Ange eventuell information som ska tas med för detta område, till exempel "Försäljningsdistrikt för utbildning och kurser".

  4. När du är klar klickar du på Spara eller Spara och Stäng i kommandofältet.

Tilldela medlemmar till områden

  1. Om du vill tilldela medlemmar till ett försäljningsområde öppnar du området och väljer Medlemmar under Gemensamt i det vänstra fönstret.

  2. Ovanför Användare klickar du på Lägg till medlemmar.

  3. I dialogrutan Sök efter poster väljer du en användare och klickar sedan på Lägg till.

Se även

Översikt över Dynamics 365 for Field Service
Konfigurera postnummer
Ange bokningsregler
Ange bokningsstatusar
Användarhandbok