Skapa en matchande strategi för att uppdatera befintliga LinkedIn-leads med nya formulärinskick
När ett nytt lead synkroniseras från LinkedIn, antingen uppdatera en befintlig leadpost om personen redan är känd, eller skapa ett nytt lead om detta är den första kontakten med den här personen. Nya LinkedIn-leads visas som LinkedIn-formuläröverföringar i Dynamics 365-appar. Informationen i LinkedIn-formuläröverföringar består av svaren från LinkedIn-medlemmarna när de skickar in formulären. För att matcha befintliga leads i Dynamics 365 Sales med nya LinkedIn-formuläröverföringssvar av användare som har minst säkerhetsrollen säkerhetsrollen systemadministratör för LinkedIn Lead Gen Forms Connector definiera en LinkedIn- leadmatchningsstrategi i Dynamics 365 Sales-inställningar. En matchningsstrategi mappar fälten för en LinkedIn-formuläröverföring till postfälten för ett lead. Som standard aktiveras en matchande strategi som bygger på ett leads e-postadress.
En matchningsstrategi gäller för alla LinkedIn-leads i samma Dynamics 365-instans. Om en matchande strategi innehåller mer än en fältmappning måste samtliga mappningar matcha innan en befintlig lead-post uppdateras. Vi rekommenderar att du använder enklare matchningsstrategier – till exempel strategier som enbart baseras på telefonnummer eller e-postadress.
Kommentar
Om bara en del av fälten matchar kommer systemet som standard inte att skapa en ny lead från formulärinlägg.
Om du vill skapa nya leads när matchningsstrategin misslyckas, kan en systemadministratör eller systemanpassare redigera LinkedIn LeadGen Integration konfigurationer och ändra värdet för attributet på matchning misslyckades från standardvärdet Ignorera till Skapa nytt lead.
För snabb åtkomst till den egna entiteten kan du överväga att lägga till den till webbplatsöversikten.
Du behöver säkerhetsrollen Administratör för LinkedIn Lead Gen Forms Connector att kunna hantera matchande strategier för lead.
Mer information finns i: TechNet: skapa användare och tilldela säkerhetsroller
Skapa en ny matchande strategi
Ta bort den här matchande strategi
Lägga till fler leadmappningsfält
Lista över aktiva leadmappningsfält
Skapa en matchningsstrategi för LinkedIn-lead
Gå till Inställningar>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategi för lead.
Skapa matchningsstrategin genom att välja Ny
skriva ett Namn och sedan välja Spara.Lägg till en LinkedIn-fältmappningspost, välj Lägg till
och ange namnet på LinkedIn-medlemsfältet.Välj posten LinkedIn fältmappning för att lägga till den här matchningsstrategin.
Aktivera en annan matchningsstrategi för LinkedIn-leads
Gå till Inställningar>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategi för lead.
Välj den matchningsstrategi som du vill aktivera i listan.
Välj Ja på menyn Aktivera i informationen för matchningsstrategin.
Om en annan matchningsstrategi är aktiv, blir den inaktiverad.
Dricks
Det är en bra idé att upprätthålla en enda strategi och uppdatera den om det behövs. Du kan emellertid underhålla flera matchningsstrategier, men tänk på att endast en kan aktiveras samtidigt.
Redigera en LinkedIn-strategi för leadmatchning
Gå till Inställningar>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategi för lead.
Välj den matchningsstrategi som du vill redigera i listan.
Lägg till en ytterligare LinkedIn-fältmappningspost och välj Lägg till
och ange namnet på LinkedIn-medlemsfältet.Ta bort en LinkedIn-fältmappningspost och välj Ta bort
.
Ta bort en matchningsstrategi för LinkedIn-leads
Gå till Inställningar>LinkedIn Lead Gen>Matchningsstrategi för lead.
Markera kryssrutan för den matchningsstrategi för leads du vill ta bort.
Välj Ta bort
och bekräfta borttagningen.
Kommentar
Du kan inte ta bort aktiverade matchningsstrategier för leads.
Redigera LinkedIn-fältmappning
Som standard mappar Dynamics 365 Sales fält från LinkedIn-leads till motsvarande fält för en leadpost. Som systemadministratör eller systemanpassare kan du ändra fältmappningen eller skapa nya mappningar om du vill skapa egna fält från egna frågor i LinkedIn Lead Gen Forms.
Gå till Inställningar>LinkedIn Lead Gen>Fältmappning för lead.
Markera den fältmappning som du vill ändra och välj Redigera.
Ändra på mappningen eller byt namn på fältmappningen och markera Spara för att tillämpa ändringarna.
Se även
Så här synkroniserar du leads med hjälp av Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Analysera leads och leadresultat