Etablera en portal

Portaler är webbplatser som du kan anpassa för att ge mer personlig service till dina kunder, partners och internt anställda. Portalintegrering med Dynamics 365 för att visa data från Dynamics 365 på portalen. Med portaler kan du skapa en mängd olika miljöer där portalanvändare kan utföra olika uppgifter. Exempel:

  • Kunder kan skicka in ärenden och hitta kunskapsartiklar.
  • Partners kan se och hantera affärsmöjligheter.
  • Internt anställda kan skapa och se metodtips.

Anteckning

  • Om du vill tillhandahålla en portal, måste du ha tilldelats rollen systemadministratör för Dynamics 365-organisation för portalen.

För att slutföra etableringen av en portal när du har köpt en ny portallicens, gå tillbaka till din Dynamics 365-instans.

  1. Gå till Administrationscenter för Dynamics 365 och välj fliken Program.
  2. Markera programraden som heter Portaltillägg, och välj sedan Hantera.
  3. I avsnittet Allmänna inställningar anger du ett Namn för din portal. Namnet gör det lättare för att identifiera portalen och kan ändras senare.
  4. Fältet Typ motsvarar portalens prenumerationstyp (utvärderingsversion eller produktion). Det här är ett systemfält och kan därför inte ändras av användaren. Värdet ändras beroende på om det är en provprenumeration eller en betald prenumeration.
  5. I fältet Portal-URL , ange önskat underdomännamn för portalen. Du kan bara använda alfanumeriska tecken eller bindestreck (-); andra tecken är inte tillåtna. När portalen har etablerats kan URL-adressen inte ändras, men du kan använda ett anpassat domännamn.
  6. Använd listrutan Dynamics 365-instans för att välja vilken Dynamics 365-instans som du vill länka portalen till. Kräver säkerhetsrollen Systemadministratör eller Systemanpassare i den Dynamics 365-instans du väljer för att du ska kunna markera den.
  7. Välj standardspråk för portalen från listrutan Välj portalspråk. Tillgängliga språk beror på de språk som är installerade i din Dynamics 365-instans.

    Anteckning

    Exempeldata finns bara ett enda språk, så valet av ett standardspråk bestämmer också hur exempeldatan översätts. Arabiska och hebreiska stöds inte och kommer inte att visas i listan.

  8. I listrutan Välj portaladministratör väljer du den Dynamics 365-användare som ska konfigurera, anpassa och bibehålla portalen. Alla Dynamics 365-användare med rollen Systemadministratör i organisationen visas som alternativ.

  9. I avsnittet Målgrupp för portalen, välj typ av målgrupp som ska besöka den nya portalen. Detta avgör vilka alternativ för portaler som du får. Du kan välja:

    • Partner

      • Självbetjäningsportal för kunder
      • Anpassad portal
      • Partnerportal
      • Project Service för partner (valfritt, kräver installerade lösningar)
      • Field Service för partner (valfritt, kräver installerade lösningar)
      • Communityportal
    • Kund

      • Självbetjäningsportal för kunder
      • Anpassad portal
      • Communityportal
    • Anställd

      • Självbetjäningsportal för anställda

I tabellen nedan sammanfattas de funktioner som är associerade med respektive portalalternativ:

Funktion Självbetjäningsportal för kunder Partnerportal Självbetjäningsportal för anställda Communityportal Anpassad portal
Redo för världen
Stöd för flera språk
Portaladministration
Anpassning och utökning
Teman
Innehållshantering
Kunskapshantering
Support/Case Management
Forum
Fasetterad sökning
Profilhantering
Prenumerera på forumtråd
Kommentarer
Azure AD-autentisering
Idéer
Bloggar
Integrering av Project Service Automation
Integrering av Field Service
Partnerregistrering
-portalens bas
Portalens arbetsflöden
Webbaviseringar
Microsoft-identitet
Identitetsarbetsflöden
Webbformulär
Feedback
  1. I avsnittet Välj portal som ska distribueras, välj vilken typ av portal som du vill skapa. Vilka alternativ som visas baseras på den målgrupp som du har valt.

    Konfigurera inställningar för din portal

  2. Välj Skicka och godkänn användarvillkoren.

    Användarvillkor

När du accepterar användarvillkoren börjar portalen etableras. Etablering tar vanligtvis 30 minuter, men kan ta några timmar beroende på systembelastningen. Namnet på portalen på programfliken ändras till "Namn-Konfigurera" när den etableras. Gå tillbaka till sidan för portalhantering för att kontrollera om etableringen har slutförts.

Anteckning

När en portalanvändare loggar in på portalen för första gången med hjälp av autentiseringsuppgifter för Azure AD, visas en sida med samtycke för alla användare, oavsett typ av användare eller portal.

Felsöka etablering

Ibland kan processen för installationspaketet eller URL: ens skapandeprocess ge upphov till fel. I så fall kan processerna startas om.

Om "Namn-Konfigurera" ändras till "Namn-Etableringsfel" måste du starta om etableringsprocessen.

  1. Gå till sidan Program och markera portalen.
  2. Välj knappen med en blå penna kallad Hantera.
  3. Välj ett av följande alternativ:

    • Starta om etablering: Startar om installationsprocessen med den konfiguration som definierades tidigare.

    • Ändra värden och starta om etablering: Låter dig ändra vissa värden innan du startar om etableringsprocessen.

      Etableringsfel

Om paketinstallationen har misslyckats kommer sidan för portaladministratör att öppnas utan problem, men om du går till den faktiska URL:en för portalen visas meddelandet "Komma igång". För att bekräfta:

  1. Gå till sidan för lösningshantering för Administrationscenter för Dynamics 365 och kontrollera att paketstatusen är Installationen misslyckades.
  2. Om paketets status är Installationen misslyckades kan du försöka installera igen från lösningssidan. Dessutom måste du kontrollera att en systemadministratör i Dynamics 365 installerar lösningen med standardspråket i Dynamics 365 inställt som det språk som portalen ska installeras i.

Anteckning

Vissa lösningar har förutsättningar för installationen, varför en installation misslyckas om förutsättningarna inte är uppfyllda. Om du till exempel vill installera Partner Field Service för en Partner-portal, måste Partner-portalen och Field Service-lösningarna redan ha installerats. Om du försöker installera Partner Field Service först, kommer installationen att misslyckas och avge ett felmeddelande.