Skapa en prislista (Project Service)

Viktigt!

Dynamics 365 Project Service Automation har utvecklats till Dynamics 365 Project Operations. Mer information finns i övergång av Project Service Automation.

Gäller för Project Service appversionerna 2.x och 1.x

Prislistor innehåller en mall som dina kontoansvariga kan använda för att skapa offerter och projekt, och för fastställande av utgifterna för ett projekt. De ger en radartikellista över roller och utgifter och det pris som du tar betalt för varje. Du kan skapa flera prislistor så att du kan ha separata prisstrukturer för olika regioner som du säljer produkterna i eller för olika försäljningskanaler. Det är en god idé att skapa minst en prislista för varje valuta som du vill fakturera dina kunder i.

Om du vill skapa ekonomiska uppskattningar för arbetet som ska levereras, kontrollera att varje projekt har en bakomliggande utgifts- och prislista. Skapa en standardkostnad och försäljningsprislista som gäller alla projekt skapade inom din organisation.

Prislistor är beroende av roller och utgiftskategorier, så innan du skapar en prislista kontrollerar du att du redan har konfigurerat rollerna och utgiftskategorierna som du vill använda när du skapar prislistan.

  1. Gå till Project Service > Prislistor.

  2. Klicka på Ny.

  3. I Kontext väljer du om prislistan gäller Kostnad, Köp eller Försäljning.

  4. Ange ett namn på prislistan i Namn.

  5. I Valuta väljer du den valuta som du ska använda för fakturering eller utgiftsredovisning.

  6. I Tidsenhet anger du tidsperioden som priset gäller, till exempel dag eller timme.

  7. Fyll i Startdatum, Slutdatum och Beskrivning efter behov.

  8. Klicka på Spara för att skapa posten så att du kan fortsätta redigera den.

  9. Om du vill lägga till ett pris för rollen i prislistan, klickar du på + under Rollpriser.

  10. I fönstret Priser för roll fyller du i uppgifterna och klickar sedan på Spara. Fortsätt att lägga till priser för roll efter behov. Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.

  11. Om du vill lägga till ett pris för utgiftskategori prislistan klickar du på + under kategoripriser.

  12. I fönstret Pris för transaktionskategori fyller du i uppgifterna och klickar sedan på Spara. Fortsätt att lägga till priser för kategori efter behov. Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.

  13. Om du vill lägga till prislisteposter till prislistan klickar du på + under Prislisteposter.

  14. I fönstret Prislisteposter fyller du i uppgifterna och klickar sedan på Spara. Fortsätt att lägga till prislisteposter efter behov. Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.

  15. Om du vill lägga till områdesrelationer i prislistan klickar du på + under Områdesrelationer.

  16. I fönstret Ny anslutning fyller du i uppgifterna och klickar sedan på Spara. Fortsätt lägga till områdesrelationer om det behövs. Klicka på Spara i skärmens nedre högra hörn när du är klar.

Se även

Konfigurera Project Service Automation