Skapa eller redigera ett lead (Sales och Sales Hub)

Gäller för Dynamics 365 (online), version 9.x

I Sales-appen använder du leads för att följa upp potentiella kunder som du ännu inte har kvalificerat via försäljningsprocessen. Ett lead kan vara en befintlig kund eller någon som du aldrig har gjort affärer med förut. Leads kan du få från olika källor, till exempel reklam, nätverk eller e-kampanjer.

Skapa ett lead (appen Sales Hub)

  1. Välj ikonen ikonen Webbplatsöversikt och välj sedan Leads.

  2. Välj + Nytt.

  3. Följ processfältet för att ange data i fält och flytta leadet till nästa stadium.

    Anteckning

    För nya (som inte har sparats) leadposter i fälten Befintlig kontakt och Befintligt konto kan du välja några poster. När du har sparat leadposten filtreras fälten för att endast visa poster som uppfyller regler för dubblettidentifiering för att undvika dubbletter.

  4. I området Sammanfattning i formuläret Lead anger du leadets företag och kontaktuppgifter.

  5. Under Tidslinje, lägg till anteckningar eller aktiviteter (till exempel telefonsamtal eller uppgifter) relaterade till leadet. Mer information: Hålla ordning på anteckningar, uppgifter, samtal eller e-post med aktiviteter

  6. I avsnittet intressenter väljer du knappen fler kommandon knappen fler kommandon, och väljer sedan + ny anslutning för att lägga till en kontakt som en intressent. En intressent är en person för kontot som ska medverka i beslutsfattning.

    I dialogrutan Sök efter poster skriver du ett namn i rutan som visas eller markera sökikonen om du vill välja från en lista med förslag. När du har angett det önskade namnet, tryck på Lägg till. Om du vill skapa en ny kontakt, välj + Nytt. Som standard tilldelas kontakten som du lägger till rollen Intressent. Välj rollen som hör till kontakten för att välja en annan roll som t.ex. beslutsfattare eller teknisk inköpare.

  7. I området Detaljer i formuläret Lead anger du information om bransch och önskad kontaktmetod för ditt lead.

  8. Välj Spara i kommandofältet.

Skapa ett lead (appen Sales)

  1. Gå till Försäljning > Leads.

  2. Välj Nytt.

  3. I området Sammanfattning i formuläret Lead anger du leadets företag och kontaktuppgifter.

  4. I området Detaljer i formuläret Lead anger du information om bransch och önskad kontaktmetod för ditt lead.

  5. Lägg till alla anteckningar eller aktiviteter (till exempel telefonsamtal eller e-post) för leadet. Mer information: Hålla ordning på anteckningar, uppgifter, samtal eller e-post med aktiviteter

  6. I avsnittet Intressenter väljer du knappen Lägg till anslutningspost knappen Lägg till anslutningspost för att lägga till en kontakt som en intressent. En intressent är en person för kontot som ska medverka i beslutsfattning.

    Skriv ett namn i sökrutan som visas eller markera sökikonen om du vill välja från en lista med förslag. Om du vill skapa en ny kontakt, välj + Nytt. Som standard tilldelas kontakten som du lägger till rollen Intressent. Välj rollen som hör till kontakten för att välja en annan roll som t.ex. beslutsfattare eller teknisk inköpare.

  7. Välj Spara längst ned till höger i formuläret.

Ytterligare överväganden

Tips och råd

Behöver du ett snabbare sätt att föra in leads? Försök med något av följande:

Förslag på efterföljande steg

Högerpilen Kvalificera ett lead och konvertera det till en affärsmöjlighet

Startknappen Lär dig mer om försäljningsprocessen, vårdar försäljning från lead till order.

Se även

Skriva ut leads, offerter och andra poster