Konfigurera Customer Service Analytics-instrumentpaneler i Power BI

Kommentar

Microsoft Power BI-mallrapporter för instrumentpaneler i Customer Service Analytics och Insikter för Flerkanal inaktuella från och med 6 november 2023. Vi rekommenderar att du börjar använda de färdiga tidigare analyser för Flerkanal och Customer Service – historikanalys som inte behöver ytterligare Microsoft Power BI-licenser. Du kan visuellt anpassa och utöka rapporterna för att lägga till fler datakällor och mått genom att anpassa datamodeller. Mer information om utfasningen finns i Inaktuell i Customer Service.

Du måste utföra följande steg för att konfigurera de historiska instrumentpaneler för Customer Service Analytics så att de visas i kundtjänstnav-app:

Steg 1: Granska krav

Steg 2: Installera appen Dynamics 365 Customer Service Analytics

steg 3: anslut Dynamics 365-organisationen till Customer Service Analytics-appen

Steg 4: Konfigurera uppdateringsfrekvensen för Power BI-datauppsättningen

Steg 5: publicera program i organisationen

Steg 6: Aktivera Power BI-rapportering

Steg 7: Lägg till Power BI-instrumentpanel i Kundtjänstnav

Steg 1: Förutsättningar

Granska följande förutsättningar innan du konfigurerar instrumentpanelen för ansvarig:

• Du har administratörsprivilegier för Dynamics 365 och Microsoft Power BI.
• Du har en Power BI Pro-licens för alla ansvariga.
• Rotwebbadress för tjänst för din Dynamics 365-instans.

Steg 2: Installera appen Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Logga in till Power BI-appen som administratör.

2. Som Power BI-administratör, öppna länken: https://aka.ms/cs-analytics

3. Installera appen Customer Service Analytics for Dynamics 365. Sidan konfigurationsalternativ för program visas.

   

Steg 3: anslut Dynamics 365-organisationen till Customer Service Analytics-appen

1. På sidan för konfigurationsalternativ för appen väljer du Anslut.

   

2. På sidan Anslut till Customer Service Analytics for Dynamics 365 anger du organisationens Rotwebbadress för tjänst för Dynamics 365 och väljer Nästa.

   

3. (Valfritt) Följ stegen nedan för att hitta Microsoft Dynamics 365 data-URL:

   a. Logga in på Dynamics 365 Customer Service.

   b. Gå till Inställningar och välj sedan Resurser för utvecklare.

   c. Sök efter data-URL under Rotwebbadress för tjänst.

   

4. På sidan som visas väljer du OAuth2 i autentiseringsmetod och organisation i Inställningar för sekretessnivå för den här datakällan.

   

5. Välj Logga in. Inloggningssidan visas.

6. Ange autentiseringsuppgifter för din Dynamics 365-organisation och välj Retur. När du har loggat in uppdateras den befintliga rapporten med data från organisationen.

Steg 4: Konfigurera uppdateringsfrekvensen för Power BI-datauppsättningen

När du ansluter appen Dynamics 365 Customer Service Analytics till en Dynamics 365-organisation måste du konfigurera uppdateringsfrekvensen för Power BI-datauppsättningar så att dessa uppdaterar rapporter och instrumentpaneler på ett korrekt sätt.

1. Logga in till Power BI som administratör.

2. Gå till arbetsytan för Dynamics 365 Customer Service Analytics-appen.

   

3. Gå till fliken datauppsättningar och välj inställningar.

   

4. Aktivera schemalagd uppdatering till På.

   

   Publicera nu appen i organisationen.

Kommentar

Vi rekommenderar att du konfigurerar uppdateringsfrekvensen till dagligen.

Steg 5: publicera program i organisationen

Du måste dela den konfigurerade appen med hela organisationen så att ansvariga Customer Service Analytics instrumentpanelerna och rapporterna för deras egna Power BI Pro-konton.

1. På appens arbetsyta väljer du Uppdatera app.

   

2. I guiden Uppdatera app, gå till fliken Åtkomst.

3. Välj hela organisationen och välj uppdatera app.

   

   Appen kan nu installeras för alla enskilda personer i organisationen.

Kommentar

Kontrollera att administratören har tillåtit att användare i organisationen har läs- och skrivbehörighet i nav för flerkanalsengagemang. För mer information, se Konfigurera Flerkanal för Customer Service.

Steg 6: Aktivera Power BI-rapportering

Som en Administratör måste du aktivera Power BI-rapportering i Power Platform-miljön för att administratören ska kunna visa instrumentpanelerna.

1. Logga in på Dynamics 365 och gå till Inställningar.

2. Välj Administration>Systeminställningar.

3. Gå till fliken Rapportering och aktivera Tillåt Power BI inbäddning av visualisering.

   

   Ansvariga kan nu konfigurera instrumentpaneler.

Steg 7: Lägg till Power BI-instrumentpanel i Kundtjänstnav

Varje ansvarig måste konfigurera miljön så att den integrerar med instrumentpanelen för Customer Service Analytics.

1. Logga in på Dynamics 365 Customer Service och öppna appen Kundtjänstnav.

2. Välj Instrumentpaneler under Mitt arbete.

3. Välj Ny>Power BI instrumentpanel.

   

4. För Arbetsyta väljer du Customer Service Analytics for Dynamics 365. För Instrumentpanel väljer du Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Spara och stäng.

   Instrumentpanelen för Customer Service Analytics är nu tillgänglig i Dynamics 365.

Lägg till användare i konfiguration av ansvariga

Du måste lägga till användare i konfigurationen av ansvariga för att få tillgång till en instrumentpanel i Unified Service Desk. Gör så här om du vill lägga till användare i konfigurationen av ansvariga:

1. Logga in på Unified Service Desk-administratörsprogrammet.

2. Välj Guiden Konfigurera

3. Klicka på Konfiguration av ansvariga på konfigurationssidan.

   

4. I avsnittet Användare välj + Lägg till befintlig användare. Rutan Sökningsposter visas.

5. Sök efter användare och välj Lägg till.

6. Välj Spara.

   Användare läggs nu till i instrumentpanelen för övervakning När de loggar in på nav för flerkanalsengagemang på Unified Service Desk är flikarna för instrumentpanelen för ansvariga tillgängliga.

Anpassa Customer Service Analytics

Viktigt!

Microsoft stöder inte anpassningar som gjorts i Power BI mallappen och tillhandahåller inga uppdateringar när ändringar har gjorts.

Power BI är en omfattande samling tjänster och verktyg som används för att visa dina affärsdata. Power BI-mallappar gör det enkelt att åskådliggöra och analysera Customer Service Analytics-data med Power BI utifrån en standarddatamodell. Mallappen Customer Service Analytics har skapats med uppsättning entiteter och fält som kan användas i de flesta rapporteringsscenarier.

Dynamics 365-appar utökas ofta med anpassade fält. Dessa anpassade fält visas inte automatiskt i den Power BI-modell. I denna artikel beskrivs hur du kan redigera och utöka den rapport som ingår i appens mallfil så att denna inkluderar anpassade fält i Power BI-modellen.

Innan du kan anpassa en mallapp läser du informationen här och utför varje uppgift som behövs.

Förutsättningar

• Power BI-tjänstregistrering.

• Power BI Desktop-app för redigering av Power BI-rapporter.

• Power BI-rapport för mallappen Customer Service som du vill anpassa.

  Ladda ned Power BI-rapporten för Customer Service Analytics for Dynamics 365

Förbered PBIX för anpassning

1. Starta Power BI Desktop.

2. Välj Fil>Öppna. Öppna Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix och välj sedan Öppna.

   Flera sidor av rapporter laddas och visas i Power BI Desktop.

3. På menyfliksområdet Power BI Desktop välj Redigera frågor.

4. I det vänstra navigeringsfönstret i fönstret Redigera frågor under frågor, välj frågan Dynamics 365 rotwebbadress för tjänst och sedan på menyfliksområdet, välj Avancerad redigerare.

   I källdefinitionen ersätter du contosuites.crm10.dynamics.com med URL:en för din appinstans. Exempel: Om organisationsnamnet är till exempel Contoso ser URL:en ut så här: Källa = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Välj klar och sedan Stäng och tillämpa i frågeredigeraren.

6. När dialogrutan Anslut till en OData-feed visas, väljer du Organisationskonto och sedan Logga in.

   

7. När inloggningsfältet visas anger du dina inloggningsuppgifter för autentisering till din -instans.

8. I dialogrutan OData-feed väljer du Anslut.

   Frågor uppdateras. Detta kan ta flera minuter.

Modelldiagram för appdata för Customer Service Analytics for Dynamics 365-mall

Se även

Introduktion till Customer Service Analytics
Visa och förstå Customer Service Analytics