Konfigurera instrumentpanelerna för flerkanalsinsikter

Flerkanal för Customer Service ger en svit med funktioner som utökar kraften i Dynamics 365 Customer Service Enterprise så att organisationer omedelbart kan interagera med sina kunder i olika digitala kommunikationskanaler. Ytterligare en licens krävs för åtkomst till Flerkanal för Customer Service. För mer information, se Översikt över Dynamics 365 Customer Service prissättning and Dynamics 365 Customer Service prissättningsplan.

Kommentar

Microsoft Power BI mallrapporter för Customer Service Analytics-instrumentpaneler och Flerkanalsinsikter tas bort den 6 november 2023. Vi rekommenderar att du börjar använda de medföljande Historiska analyser för Flerkanal och Customer Service – historikanalys, som inte behöver ytterligare Microsoft Power BI-licenser. Du kan visuellt anpassa och utöka rapporterna för att lägga till fler datakällor och mått genom att anpassa datamodeller. Mer information om utfasningen finns i Inaktuell i Customer Service.

Kundtjänstchefer och -arbetsledare har ansvar för att hantera handläggare som arbetar med att lösa kundfrågor varje dag via olika tjänstkanaler. De behöver känna till viktiga driftsmått för att säkerställa att deras handläggare tillhandahåller kvalitetssupport. flerkanal Insights består av kanaler och instrumentpaneler med attitydanalyser som kan hjälpa oss med detta.

Viktigt!

Instrumentpanelerna för ansvariga som baseras på Power BI, t.ex. flerkanalsinsikter och sentimentanalys, är inte tillgängliga i Government Community Cloud (GCC).

Konfigurera flerkanalsinsikter

Som administratör måste du ladda ned appen Flerkanalsinsikter för Dynamics 365 och konfigurera den att visa kanaler och instrumentpaneler för sentimentanalys i appen Flerkanal för Customer Service. Följ stegen nedan om du vill konfigurera flerkanal Insights:

Steg 1: Granska krav

Steg 2: Installera flerkanalsinsikter for Dynamics 365-appen

Steg 3: Anslut till flerkanal Insights for Dynamics 365-appen

Steg 4: Konfigurera uppdateringsfrekvensen för Power BI-datauppsättningen

Steg 5: publicera program i organisationen

Steg 6: Lägg till Power BI-instrumentpaneler i Flerkanal för Customer Service

Steg 1: Granska krav

Se till att du har följande förutsättningar innan du konfigurerar instrumentpanelen:

• Du har administratörsprivilegier för Dynamics 365 Customer Service och Power BI.
• Du har en Power BI Pro-licens som krävs för att göra följande:
  • Om du vill ha Flerkanalsinsikter från App Store och installera det i organisationen.
  • För att användarna ska kunna använda appen mallar eller dela dem med andra Power BI Pro-användare.
• Du har tilldelat mallapp arbetsyta en premiumkapacitet så att alla gratisanvändare i organisationen kan konsumera rapporten. Mer information finns i Sätt att samarbeta och dela i Power BI.
• Du har aktiverat inbäddning av Power BI-rapporter i Dynamics 365 Customer Service genom att göra följande:

  1. Logga in på Dynamics 365 Customer Service och gå till Inställningar>Administration>Systeminställningar.

  2. Gå till fliken Rapportering och välj Ja för Tillåt inbäddning av Power BI-visualisering.

     

  3. Välj OK.

Steg 2A: Installera appen Flerkanal Insights for Dynamics 365

1. Logga in på Power BI-appensom en administratör.

2. Som Power BI-administratör öppnar du appsidan flerkanal Insights for Dynamics 365.

   Viktigt!

   Installera mallappar som inte finn i AppSource i inställningar av klientorganisation ska aktiveras i Power BI administrationsportalen.

3. Välj SKAFFA DEN NU om du vill installera appen.

   

4. När appen flerkanal Insights har installerats väljer du appen och sidan för konfigurationsalternativ visas.

   

   Fortsätt att konfigurera appen genom att ansluta din organisation.

Steg 2B: Konfigurera befintliga appen Flerkanal Insights for Dynamics 365

Om en tidigare version av flerkanal Insights installerades rekommenderar vi att du installerar den senaste versionen av flerkanal Insights för att undvika att någon anpassning går förlorad.

1. Under program installationen av flerkanal Insights visas följande:

   

2. Välj alternativet installera till ett nytt arbetsområde.

3. Välj Installera.

4. Implementera anpassningar på nytt på den nya arbetsytan.

Steg 3: Anslut till flerkanal Insights for Dynamics 365-appen

1. På konfigurationsssidan för appen flerkanalsinsikter for Dynamics 365 väljer du Anslut.

   

2. På sidan anslut data anger du organisationens URL för CRM OData-feed och väljer Nästa.

   

3. (Valfritt) Följ stegen nedan föratt hitta URL för Microsoft Dynamics 365 OData:

   1. Logga in på Dynamics 365 Customer Service.

   2. Gå till Inställningar>Anpassningar och välj sedan Resurser för utvecklare.

   3. Sök efter OData-URL under Rotwebbadress för tjänst.

      

4. Välj autentiseringsmetod som OAuth2 och sekretessnivå som organisation. Välj Logga in.

   

5. Ange autentiseringsuppgifter för din Dynamics 365 Customer Service och tryck på Retur.

   När du har loggat in uppdateras den befintliga rapporten med data från organisationen.

Steg 4: Konfigurera uppdateringsfrekvensen för Power BI-datauppsättningen

När du ansluter Dynamics 365 flerkanal Insights måste du konfigurera uppdateringsfrekvensen för Power BI-datauppsättningen så att rapporter och instrumentpanelerna uppdateras korrekt.

1. Logga in till Power BI som administratör.

2. Gå till arbetsytan för flerkanalsinsikter-appen.

   

3. Välj Datauppsättningar på fliken Start.

   

4. Aktivera schemalagd uppdatering till På.

   

   Kommentar

   Vi rekommenderar att du konfigurerar uppdateringsfrekvensen till dagligen.

5. Välj Verkställ.

Insikt i flerkanal Insights-rapporter och instrumentpaneler uppdateras dagligen.

Steg 5: publicera program i organisationen

Du måste dela den konfigurerade appen med hela organisationen så att ansvariga flerkanalsinsikter instrumentpanelerna och rapporterna för deras egna Power BI Pro-konton.

1. I apparbetsytan, välj Uppdatera app för att öppna guiden för uppdatera app.

   

2. I guiden Uppdatera app, gå till fliken Åtkomst.

3. Välj hela organisationen och välj uppdatera app.

   

   Appen kan nu installeras för alla enskilda personer i organisationen.

Kommentar

Kontrollera att administratören har tillåtit att användare i organisationen har läs- och skrivbehörighet i nav för flerkanalsengagemang. För mer information, se Konfigurera Flerkanal för Customer Service.

Steg 6: Lägg till Power BI-instrumentpaneler i Flerkanal för Customer Service

Varje ansvarig måste konfigurera sina Power Platform-miljöer så att de integrerar instrumentpanelerna flerkanalsinsikter och sentimentanalys för flerkanal.

1. Logga in på Flerkanal för Customer Service-app.

2. Välj Instrumentpanel – översikt under Upplevelse för ansvarig.

3. Välj Ny och sedan Power BI instrumentpanel.

   

4. a. I fältet Arbetsyta, välj Flerkanal Insights for Dynamics 365.
   b. I fältet instrumentpanel, välj Flerkanal Insights for Dynamics 365.

   

5. Spara och stäng.

6. Upprepa steg 3 till steg 5 om du vill lägga till flerkanal Insights – instrumentpanel för sentimentanalys.

   

   Instrumentpanelerna Flerkanalsinsikter och Sentimentanalys för flerkanal i fler kanaler är nu tillgängliga i Dynamics 365.

Lägg till användare i konfiguration av ansvariga

Du måste lägga till användare i konfigurationen av ansvariga för att få tillgång till en instrumentpanel i Unified Service Desk. Gör så här om du vill lägga till användare i konfigurationen av ansvariga:

1. Logga in på Unified Service Desk.

2. Gå till Konfiguration under avancerade inställningar.

3. Välj konfiguration av ansvarig.

   

4. I avsnittet användare, välj ... och välj Lägg till befintlig användare. Rutan Sökningsposter visas.

   

5. Skriv namnet på användaren du vill lägga till och välj Lägg till.

6. Spara och stäng konfigurationen.

   Användare läggs till i instrumentpanelen för övervakning Nu när de loggar in på flera kanaler på Unified Service Desk är flikarna för instrumentpanelen för ansvariga tillgängliga.

Anpassa flerkanalsinsikter

Viktigt!

Microsoft stöder inte anpassningar som gjorts i Power BI-mallappen och tillhandahåller inga uppdateringar när ändringar har gjorts.

Power BI är en omfattande samling tjänster och verktyg som används för att visa dina affärsdata. Power BI-mallappar gör det enkelt att åskådliggöra och analysera Flerkanalsinsikter-data med Power BI utifrån en standarddatamodell.

Mallappen för Flerkanalsinsikter är byggd med en uppsättning entiteter och fält som är användbara för de flesta rapportscenarier. Dynamics 365-appar utökas ofta med anpassade fält. Dessa anpassade fält visas inte automatiskt i den Power BI-modell.

Nedan visas hur du redigerar och utvidgar rapporten som ingår i appens mallfil så att den inkluderar anpassade fält Power BI-modellen.

Innan du anpassar appen kan du läsa följande information och utföra varje uppgift vid behov.

Krav

• Power BI-tjänstregistrering
• Power BI Desktop-app för redigering av Power BI-rapporter.
• Power BI-rapport för appen Flerkanalsinsikter som du vill anpassa. Hämta rapporten med Flerkanal Insights
• Förhandsgranskning: Hämta mallfil för rapportering av sentimentpådrivare

Förbererd PBIX för anpassning

1. Starta Power BI Desktop.

2. Välj Fil>Öppna, öppna Flerkanal Insights for Dynamics 365.pbix och välj sedan Öppna.

   Flera sidor av rapporter laddas och visas i Power BI Desktop.

3. På Power BI Desktop menyfliksområdet, välj Start > Omvandla data.

4. I den vänstra rullgardinsmenyn under dataomvandling, välj Redigera parametrar.

5. I källdefinitionen ersätter du **https://kucustomerservice.crm.dynamics.com/api/data/v9.1** med URL:en för din appinstans.

   Exempel: Om organisationsnamnet är till exempel Contoso ser URL:en ut så här: Källa = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

   För GCC-användare är formatet: **https://yourserver.crm9.dynamics.com/api/data/v9.1**

6. Välj Utfört.

7. Välj Stäng och använd i det gula varningsbandet som visas under Power BI Desktop menyfliksområdet.

   Frågor uppdateras. Detta kan ta flera minuter.

8. Om "Åtkomst till en OData-feed" visas väljer du Organisationskonto.

9. Välj Logga in.

10. Om det behövs kan du också komma åt detta från Power BI Desktop genom att gå till Fil > Alternativ och inställningar > inställningar av datakälla.

    a. Välj Redigera behörigheter > Redigera b. Välj organisationskonto. c. Välj Logga in.

    

11. När inloggningsfältet visas anger du dina inloggningsuppgifter för autentisering till din -instans.

12. I dialogrutan Anslut till en OData-feed väljer du Anslut.

    Frågor uppdateras. Detta kan ta flera minuter.

Se även

Introduktion till instrumentpanelen för flerkanalsinsikter
Visa och förstå flerkanalsinsikter-instrumentpaneler