Ange standard för arbetsorder, bokningar, schemaläggningstavlan och avtal (Field Service)
Sidan för inställning av Field Service låter systemadministratörer konfigurera standardinställningarna för arbetsorder, bokningar, schemaläggningstavlan, avtal.
- I appen ramverk för enhetligt gränssnitt går du till Field Service > inställningar för Field Service. Eller i tidigare webbläsarversioner navigera till Field Service > Administration > Inställningar för Field Service.
Fyll i informationen. Se följande tabell för en beskrivning av inställningarna.
Välj Spara.
Arbetsorder och bokningsinställningar
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Allmänt | Välj standardbokning och alternativ för arbetsorder. |
| Arbetsorderprefix | Välj ett standardprefix för alla arbetsorder. Prefixet läggs till i början av arbetsordernumret. Detta hjälper dig att identifiera arbetsorder från andra typer av serviceförfrågningar i systemet. |
| Standardstatus för schemalagd bokning | Anger standardvärdet för bokningsstatusvärdet för en ny resursbokningspost. Mer information: Ange bokningsstatusar |
| Standardstatus för annullerad bokning | Välj en standardbokningsstatus för annullerade bokningar. Till exempel Annullerad. Mer information: Ange bokningsstatusar |
| Standardstatus för slutförd arbetsorder | Välj om standardstatusen för slutförd arbetsorder är Slutförd eller Bokförd. Mer information: Ange bokningsstatusar |
| Standardtid för bokning | Välj standardtid för bokning. Till exempel när en ny bokning skapas är standardtiden för bokning 30 minuter. |
| Arbetsorderns startnummer | Välj ett startnummer för din arbetsorder. Till exempel om du väljer "100" kommer ditt första arbetsordernummer att vara 100 och det andra 101, och så vidare. |
| Skapa arbetsorderfaktura | Välj om systemet ska automatiskt generera en faktura för arbetsorder när status är Stängd-bokförd. |
| Reseavgiftsobjekt | Välj vilken produkt som används i systemet för reseavgifter för en arbetsorder. Exempelvis när du har en bokning med en journaltyp inställd på resa, skapar systemet automatiskt en arbetsordertjänst med tiden för journalen för restid. Priset kommer att fastställas enligt standardprissättning. Mer information: Skapa en produkt eller tjänst |
| Standardlager | Välj standardlagerstället som arbetsorderprodukter kommer att tas från, om inget annat anges. Mer information: Skapa ett lagerställe |
| Inaktivera validering av kundtillgång | Detta fält styr huruvida en arbetsorder kan tas fram där kundtillgångarna på arbetsordern inte tillhör arbetsorderns tjänstkonto. När logiken som är inställd på Ja är logiken som begränsar hur arbetsordern skapas där kundens tillgångar inte är relaterade till tjänstkontot inaktiverad. När det är inställt på Nej framtvingar systemet att kundens tillgångar i en arbetsorder måste relateras till tjänstekontot. |
| Föreslå nya överordnade kundtillgångar | Om en kund lägger till en tillgång i en arbetsorder som inte är relaterade till arbetsorderns tjänstkonto, visas en dialogrutan som anger Ja om denna ska få en ny överordnad i arbetsorderns tjänstkonto. När den är inställd på Nej, visas denna dialog inte och kundtillgångar repareras inte automatiskt till arbetsorderns tjänstkonto. |
| Beräkna skatt | Skattekoder beräknar och lägger till skatt till använda produkter och tjänster. Ange Nej om du vill ta bort skattekodsfältet och beräkningar från alla relaterade formulär. Nya miljöer som skapas med Field Service v8.8.39.37+ har denna inställning på Nej som standard. |
| Beräkna pris | Arbetsordern har ett antal prisrelaterade fält och funktioner. Som standard anges det här fältet till Ja, vilket säkerställer att alla prisrelaterade fält och logik aktiveras. När den här inställningen anges till Nej för arbetsordern, tas prisrelaterade fält för arbetsorderprodukten och arbetsordertjänstens prisrelaterade fält bort och prislogiken inaktiveras. Dessutom genererar arbetsordern inga fakturor när arbetsordern har angetts till "Publicerad". |
| Generera faktiska värden | När värdet ja anges skapas många faktiska poster relaterade till en arbetsorder under arbetsorderns livscykel. Om värdet nej anges kommer arbetsorderrelaterade faktiska värden inte att skapas automatiskt. |
| Visa förenklade arbetsorderkommandon | Den här inställningen påverkar kommandofältet i arbetsorderns rutnät och formulär. Som standard anges fältet till Ja, vilket innebär att en fokuserad uppsättning arbetsorderkommandon visas i arbetsorderformuläret och arbetsorderlistevyn. När kommandot är Ja döljs följande kommandon från formuläret: inaktivera, kontrollera åtkomst, process, lägga till i kö, information om köobjekt, tilldela, dela, e-post en länk, flöde, Word-mallar. Följande kommandon döljs i listvyn när inga poster har markerats: skicka en länk via e-post, flöde, importera från Excel. Följande kommandon döljs från listvyn när en post väljs: aktivera, inaktivera, e-posta en länk, lägga till i kö, flöde, Word-mallar, Excel-mallar (döljs även när en post väljs). När det är inställt på Nej visas alla kommandon i arbetsorderformuläret och arbetsorderlistvyn. |
| Resursbetalningstyp | Välj de lönetyper som du har skapat i systemet för att beräkna tidsstämpelbaserad arbetskostnad för bokningsjournaler när en bokning har markerats som slutförd. Mer information: Konfigurera resursbetalningstyper |
| Betalningstyp för arbete | Välj den lönetyp som ska användas i samband med arbete som utförts under resursens normala arbetstid. |
| Betalningstyp för Företaget stänger | Välj den lönetyp som ska tillämpas på dagar som har märkts med Företaget har stängt. Mer information: Ange när företaget är stängt |
| Betalningstyp för resa | Välj den lönetyp som ska kopplas till den tid som resursen reser till en serviceplats för att utföra servicearbetet. |
| Betalningstyp för övertid | Välj den lönetyp som ska kopplas till den tid som ligger utanför resursens schemalagda arbetstider. |
| Betalningstyp för rast | Välj den lönetyp som ska kopplas till den tid som resursen är på rast medan den utför servicearbete. |
| Medarbetarhantering | |
| Standardstrategi för medarbetaren | Välj vilken strategi som ska användas som standard för alla systemadministratörer. Vid installationen anges det här fältet till "Hantering av medarbetarledare". Även om standardvärdet används i den här inställningen kan värdet hanteras fristående för varje enskilt värde. |
| Schemaläggningsassistenten | Välj alternativ för schemaläggningsassistenten. |
| Autofiltrera tjänstområde | Välj om schemaläggningsassistenten automatiskt ska filtrera sökresultaten baserat på arbetsorderområdet. Mer information: Ange områden |
Inställningar för schemaläggningstavla
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Anslagstavla | Välj standardalternativ för schemaläggningstavlan. Mer information: Konfigurera schemaläggningstavlan |
| Detaljerad vy för schemaläggare för Field Service | Ange standardvy för fönstret Information på schemaläggningstavlan för arbetsorder. |
| Verktygstipsvy för schemaläggare fär Field Service | Ange standardvy för verktygstipset som visas när du hovrar över en bokning som är kopplad till en arbetsorder på schemaläggningstavlan. |
| Schemaläggare för textmall för Field Service-fack | Ange HTML-kod för att ange den text och det format som visas i Field Service-bokningarna på tidsplanstavlan. |
| Schemaläggare (kärna) – mall för lucktext | Ange HTML-kod för att definiera text och format som visas i bokningar som inte är kopplade till arbetsorder på schemaläggningstavlan. |
| Tidsgräns för avisering (i sek) | Ange standardfrekvens i sekunder, som schemaläggningstavlan ska uppdateras automatiskt. |
| Mall för bokningsavisering | Detta är för bokningsaviseringsentiteten. Du kan ha bokningsaviseringar som visar information inne i varningen. Du kan ändra informationen som visas här. |
| Schemaläggare (kärna) – detaljvy | Detta gäller för bokningar som inte är länkade till en arbetsorder. Markera kryssrutan standardvyn Information på schema ombord för bokningar som inte är kopplade till arbeta med order. |
| Schemaläggare (kärna) – knappbeskrivningsvy | Detta gäller för bokningar som inte är länkade till en arbetsorder. Markera den standardinställda knappbeskrivningsvyn för bokningar som inte är kopplade till arbetsorder. |
| Annullera aktuella luckor vid flytt | Välj om de gamla luckorna ska lämnas kvar och få statusen Avbryt när du flyttar luckor till en annan tid. Observera att detta beteende endast stöds för bokningar som flyttas genom funktionen Flytta bokningar på schemaläggningstavlan. |
| Kartvy | Välj standardalternativ för mappningsvyn av schemaläggningstavlan. Mer information: Konfigurera schemaläggningstavlan |
| Schemaläggare (resurs) – knappbeskrivningsvy | Välj standardvy för att visa information när du hovrar över resursnålen på mappningsvyn av schemaläggningstavlan. |
| Schemaläggare (affärsenhet) – knappbeskrivningsvy | Välj standardvy för att visa information när du hovrar över affärsenhetsnålen på mappningsvyn av schemaläggningstavlan. |
| Inte schemalagd arbetsorder – ID för knappbeskrivningsvy | Välj standardvy för att visa information när du hovrar över nålen för ej schemalagd arbetsorder på mappningsvyn av schemaläggningstavlan. |
| Schemaläggare (resurs) – detaljvy | Välj standardvy för att visa information i informationsfönstret på schemaläggningstavlan knär du klickar på en resursmappnål. |
| Schemaläggare (affärsenhet) – detaljvy | Välj standardvy för att visa information i informationsfönstret på schemaläggningstavlan knär du klickar på en företagsenhetsmappnål. |
| Tidsgräns för resurssynkronisering (i sek) | När du använder realtidsläge i schemaläggningsassistenten söker systemet tabellen Mobilgranskning efter resursens aktuella plats, baserat på information från deras mobila enhet. Inställningen avgör hur gammal den sista kända resursplatsen i mobilgranskningstabellen kan vara och fortfarande användas i schemaläggningsassistentens fråga. |
RMA
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| RMA-prefix | Välj ett standardprefix för en RMA (return merchandise authorization). Prefixet läggs till i början av RMA-numret. Detta hjälper dig att identifiera en RMA från andra typer av serviceförfrågningar i systemet. Mer information: Bearbeta en retur |
| RMA-startnummer | Välj ett startnummer för RMA:er. Till exempel om du väljer "1000" kommer din första RMA att vara 1000 och det andra 1001, och så vidare. Mer information: Bearbeta en retur |
RTV
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| RTV-prefix | Välj ett standardprefix för en RTV (return to vendor). Prefixet läggs till i början av RTV-numret. Detta hjälper dig att identifiera en RTV från andra typer av serviceförfrågningar i systemet. Mer information: Bearbeta en retur. |
| RTV-startnummer | Välj ett startnummer för RMA:er. Till exempel om du väljer "2000" kommer din första RTV att vara 2000 och det andra 2001, och så vidare. Mer information: Bearbeta en retur. |
Avtal
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Avtalsprefix | Välj ett standardprefix för avtal. Prefixet läggs till i början av avtalsnumret. Detta hjälper dig att identifiera avtal från andra data i systemet. Mer information: Skapa kundavtal |
| Autogenerera arbetsorder för avtalsbokning | Välj om systemet automatiskt ska generera arbetsorderbokningar baserat på avtal. Om den är inställd på Nej måste du manuellt skapa arbetsorderposter genom att klicka på menyfliksknappen på posten schemalagda datum. Mer information: Skapa kundavtal |
| Generera bokningsdatum X månader i förväg | Field Service-avtal genererar bokningsdatum baserade på förekomsttidsplanen för inställning av avtalsbokningar. Dessa är datumen som systemet genererar en arbetsorderpost om den automatiskt genererad arbetsordern anges till Ja. Den här inställningen avgör hur många månader i förväg som systemet genererar bokningsdatumposter. Mer information: Skapa kundavtal |
| Generera fakturadatum X månader i förväg | Field Service-avtal genererar faktureringsdatum baserade på förekomsttidsplanen för inställning av avtalsfakturor. Dessa är datumen som systemet genererar en arbetsorderpost om den automatiskt genererade fakturan anges till Ja. Den här inställningen avgör hur många månader i förväg som systemet genererar fakturadatumposter. Mer information: Skapa kundavtal |
| Avtalets startnummer | Välj ett startnummer för avtal. Till exempel om du väljer "3000" kommer ditt första avtal att vara 3000 och det andra 3001, och så vidare. |
| Generera avtalsarbetsorder X dagar i förväg | När automatiskt genererade arbetsorder anges till Ja, kommer systemet att generera arbetsorderposter som baseras på upprepningsschemat och de befintliga bokningsdatumen. Den här inställningen avgör hur många dagar i förväg av bokningsdatumet för att generera arbetsorderposten. Mer information: Skapa kundavtal |
| Generera avtalsfakturor X dagar i förväg | Systemet kommer att generera fakturaposter baserat på upprepningsschemat för fakturan och det befintliga fakturadatumet. Den här inställningen avgör hur många dagar i förväg av fakturadatumet för att generera fakturaposten. Mer information: Skapa kundavtal |
| Tid för generering av post | I det här fältet anges standardtiden för de dagliga processerna som körs mot inställningarna för avtalsbokning för att skapa arbetsorder och konfigurationer av avtalsfaktura för att skapa fakturor. Det här värdet kan också hanteras fristående för varje avtal. |
| Flexibel ifyllning av fält före och efter bokning | När du definierar ett avtal kan du definiera flexibilitetsfält för för- och efterbokning som definierar det dynamiska fönstret där varje arbetsorder ska planera att bokas. Denna inställning definierar om arbetsorder som genereras från avtal kommer att fylla i det här fönstret i fältet Datumperiodens start och Datumperiodens slut eller Tid från löfte och Tid till löfte. Om de anges till Fyll i Tid från löfte/Tid till löfte sedan Flexibilitetsvärden före och efter bokning på avtalet kommer att fylla i Tid från löfte/Tid till löfte på arbetsordern. Om du konfigurerar på det här sättet döljs fälten Datumperiodens start och Datumperiodens slut i arbetsorderformuläret. Liknande om inställt på fälten Fyll i Datumperiodens start/Datumperiodens slut sedan flexibilitetsvärden före och efter bokning i avtalet att fyllas i fälten Datumperiodens start och Datumperiodens slut på arbetsordern. Framöver kommer alla nya miljöer automatiskt att ställas in på Fyll i Tid från löfte/Tid till löfte. |
Inställningar för inköpsorder
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Inköpsorderprefix | Välj ett standardprefix för inköpsorder. Prefixet läggs till i början av inköpsordernumret. Detta hjälper dig att identifiera inköpsorder från andra data i systemet. |
| Godkännande av inköpsorder krävs | Välj om en inköpsorder behöver ett godkännande innan statusen kan ändras till Skickat baserat på fältet Godkännande av inköpsorder krävs på inköpsorder. Mer information: Skapa en ny inköpsorder |
| Inköpsorderns startnummer | Välj ett startnummer för din inköpsorder. Till exempel om du väljer "4000" kommer din första inköpsorder att vara 4000 och det andra 4001, och så vidare. |
| Användning av produkter som är slut på lagret | Välj hur systemet reagerar när en arbetsorderprodukt som används för en produkt som för närvarande inte finns i lager. Bekräfta uppmanar användaren att ange om du vill fortsätta eller inte, och Begränsa förhindrar att arbetsorderprodukten används. |
Inställningar för lager
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Lageröverföring | Välj ett standardprefix för nummer för lageröverföring. Prefixet läggs till i början av numret för lageröverföring. Detta hjälper dig att identifiera lageröverföring från andra data i systemet. |
| Prefix för lagerjustering | Välj ett standardprefix för nummer för lagerjustering. Prefixet läggs till i början av numret för lagerjustering. Detta hjälper dig att identifiera lagerjustering från andra data i systemet. |
| Startnummer för lageröverföring | Välj ett startnummer för lageröverföring. Till exempel om du väljer "5000" kommer ditt första lageröverföringsnummer att vara 5000 och det andra 5001, och så vidare. |
| Startnummer för lagerjustering | Välj ett startnummer för lagerjustering. Till exempel om du väljer "6000" kommer ditt första lagerjusteringsnummer att vara 6000 och det andra 6001, och så vidare. |
Intelligensinställningar
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Aktivera föreslagen varaktighet | När den är aktiverad kommer den här inställningen att titta på historiska bokningsdata och föreslå en genomsnittlig varaktighet dagligen eller på begäran på incidentnivån för att förbättra noggrannheten för en incidenttyps fastställda varaktighet. |
| Historiskt datafilter | Den här inställningen används för både den föreslagna varaktigheten och funktionen för förslag på incidenttyp. Den här inställningen används för att fastställa dataomfattning för analysen när du granskar historiska data för att få förslag. |
| Aktivera förslag till incidenttyp | Om inställningen är aktiverad kommer en fråga att kontrollera att användarna är medvetna om att funktionen är i förhandsgranskning. Om den accepteras kommer den här funktionen att starta analys av historisk arbetsorder och underordnad data för arbetsorder för att föreslå sätt att förbättra en organisations användning av incidenttyp. När alternativet har aktiverats visas ett underrutnät på fliken för att visa förslagen från den här intelligenta analysen. I underrutnätet kan en användare ogilla eller tillämpa förslagen från modellen. |
Tidspostens inställning
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Strategi för generering av tidspost | Den här inställningen styr om miljön automatiskt genererar tidsposter baserat på bokningar. Om inställningen är null, antar systemet manuell generering. Oavsett om detta är inställt på manuell eller automatisk generering kan tidsposter alltid skapas manuellt. |
| Tidkostnadsutfall | Faktiska värden skapas som en del av rörelsen i den naturliga Field Service. Vissa verkliga värden genereras vid olika stadier i arbetsordern och under fakturans livscykel. Det här fältet styr huruvida verkliga kostnader som är relaterade till tid skapas från bokningsjournaler när arbetsordern är "stängd – bokförd" eller från tidtransaktioner när tidsposten markeras som godkänd. Om den här inställningen är null kommer systemet att utföra den här tidpunkten och kostnaden för att fokusera verkliga värden från bokningsjournaler när arbetsordern är "stängd – bokförd". |
Inställningar för Dynamics 365 Remote Assist
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Inaktivera bokningsstatusändringar | Beroende på den här inställningen Dynamics 365 Remote Assist på HoloLens tillåter antingen en bokningsstatus att ändras inifrån HoloLens-upplevelsen eller inte. |
Övriga inställningar
| Alternativ | Beskrivning |
|---|---|
| Längd på entitetsnummer | Ange antalet siffror som entitetsnumren kommer att ha. Om du anger 5, skulle det första arbetsordernumret vara 00001. |
| Allokera beräknade produkter automatiskt | När produkter läggs till en arbetsorder innan arbetet påbörjas, ställs radstatus för arbetsorderproduktposten som standard in på Uppskattad. Den här inställningen avgör omarbetsorderprodutposten anges till Tilldelad när radstatus fortfarande är Uppskattad, i motsats till Använd. |
| Geokoda adresser automatiskt | Ange om systemet automatiskt ska lägga rätt värden för latitud och longitud baserat på kontots adress. Mer information: Aktivera automatisk geokodning |
| Produktkostnadsorder | Väj ordern för produktkostnad. |
| Underrutnätsposter för arbetsorder öppnas som popup-fönster | Ange om underentiteter för arbetsorder (arbetsorderprodukt, arbetsordertjänst, arbetsorderuppgift, arbetsorderincident, bokningsbar resursbokning, tidsinmatning) ska öppnas som ett popup-överlägg ovanpå arbetsorderformuläret, snarare än att navigera bort. Standardinställningen för det här fältet gör att underrutnätsposterna kan öppnas i dialogrutor. |
| Använd utökad bakgrundsbearbetning | När program för Field Service-app installeras, så för många arbetsflöden som körs i bakgrunden. Med den här inställningen används Power Automate flöden i stället för vissa Dynamics 365 Field Service arbetsflöden i bakgrunden. Power Automate har många fördelar, bland annat möjligheten att ansluta och köra arbetsflöden i Dynamics 365 och mellan andra externa program, möjligheten att ta bort poster och schemalägga jobb samt robusta godkännanden, bland annat. För särskild Field Service används Power Automate i stället för bakgrundsprocesser som är relaterade till avtal förbättrar prestanda för långa väntande avtal och åtgärdar komplikationer om en avtalsägare inte längre har tillgång till Dynamics 365 (t.ex. om företaget lämnar företaget). För Field Service Mobile, kan du använda Power Automate för geofence, Geofence Alerts och push-aviseringsprocess. Mer information finns i artikeln om att använda Power Automate-flöden med Field Service Mobile. Den här inställningen används för förhandsgranskning och fler bakgrundsarbetsflöden förväntas flyttas till Power Automate-flöden i senare versioner. |
Anteckning
Inställningen Utökad bakgrundsbearbetning är i förhandsgranskning och det betyder att alla Field Service-arbetsflöden flyttas till Power Automate.
Inställningar för resursplanering
Inställningar som är relaterade till resursschemaläggning finns i artikeln Schemalägga parametrar i resursschemaläggning (Inställningar).
Se även
Översikt
Installation
Visa användarkonton och säkerhetsroller
Aktivera automatisk geokodning