Tillgångstjänster i Dynamics 365 Field Service

Med hjälp av kundtillgångar kan du hålla reda på utrustning som du ansvarar för att undersöka, underhålla och reparera. På deras enklaste vis noterar kundtillgångarna de produkter som finns i varje kundplats. Men de kan även spåra servicehistorik för alla tidigare och aktuella arbetsorder för varje tillgång. Om du använder Connected Field Service kan du koppla dina kundtillgångar till sensorer som övervakar tillgångens hälsa och utlösa IoT-aviseringar och arbetsorder efter behov.

I den här artikeln lär du dig att skapa kundtillgångar och att notera dem på arbetsorder, avtal och IoT-enheter för att bygga servicehistorik.

För en guidad genomgång, se följande video.

Förutsättningar

• Kundtillgångar kan skapas och anges på arbetsorder i alla versioner av Field Service.
• Om du vill associera kundtillgång med IoT-enheter måste du ha Connected Field Service, som är tillgänglig med Field Service 7.5.5+ och 8.2+.

Skapa kundtillgångar

Kundtillgångar kan skapas:

1. manuellt eller via import
2. automatiskt när produkter i arbetsordern används

Skapa kundtillgångar manuell

På huvudmenyn går du till Field Service > kundtillgångar > +Ny.

För följande fält:

• Namn: Ange ett referensnamn eller en titel för kundtillgång. Namnet kan vara tillverkare och modell för tillgången, namnet på produkten i produktkatalogen, ett allmänt namn som "HVAC-enhet", eller till och med beskrivande information som "HVAC-enhet plan 2".

• Kategori: Lägg till eller skapa en kundtillgångskategori som fungerar som en etikett för att ordna tillgångar i användbara grupper efter funktion, modell och så vidare utifrån dina affärsbehov.

• Servicekonto: Välj ett konto från sökningen för att visa plats och kund för kundtillgången. Om du ska skapa en arbetsorder som en enkel regel bör servicekontotekontot för arbetsordern och servicekontot för kundtillgång vara samma.

• Produkt: om kundtillgången korreleras med en produkt i produktkatalogen väljer du den i sökningen. Det här fältet medger flexibilitet i din tillgångshantering, även om tillgången inte härstammar från produktkatalogen. Ett exempel kan vara om en Field Service-organisation tar över hantering av befintliga tillgångar från en annan tillverkare eller leverantör.

• Överordnad tillgång: Field Service stöder hierarkiska strukturer av kundtillgångar. En del kan till exempel vara en underordnad widget, som är en underordnad dator. Du kan ha så många överordnade-underordnade relationer som behövs. Använd det här fältet för att identifiera direkt överordnad för den här kundtillgången. Huvudtillgången visar automatiskt överordnad i relationen. Du kan även använda rutnätet undertillgång i formuläret när du vill lägga till underordnade kundtillgångar.

Glöm inte att spara.

Skapa kundtillgångar automatiskt från arbetsorderprodukter

Kundtillgångar kan också skapas automatiskt när en produkt för arbetsorder används när arbetet utförs.

Först söker du efter produkten i produktkatalogen som du vill göra till en kundtillgång när den säljs till en kund (eller med andra ord som lagts till i en arbetsorder och används).

I avsnittet Field Service av produktposten anger du Konvertera till kundtillgång till Ja.

Lägg sedan till produkten i en arbetsorder som skapar en produkt för arbetsorder. Du kan lägga till produkten manuellt eller automatiskt när en incidenttyp för arbetsorder läggs till.

Lägg till en kvantitet och ange radstatus till använd på arbetsorderprodukt, vilket anger att den förbrukades under arbetsordern.

När en status för en arbetsorder är öppen-slutförd, genererar systemet automatiskt kundtillgångsposten och associerar den med det servicekonto som visas i arbetsordern.

Till skillnad från manuellt skapade kundtillgångar kommer automatiskt skapade kundtillgångar som skapats från arbetsorderprodukter att innehålla en länk till arbetsorderprodukten.

Skapa servicehistorik

När kundtillgångarna har skapats kan du spåra reparationer, inspektioner, tester, IoT-data och problem för att bygga upp en servicehistorik. Det är viktigt att förstå servicehistoriken för att fatta bättre reparationsbeslut, underhålla tillgångens livslängd och drifttid och i sista hand hålla kunderna nöjda. Det finns några sätt att bygga upp en servicehistorik, t.ex.:

• Med anteckningar på tidslinjen
• Arbetsordrar
• Med avtal

Med anteckningar på tidslinjen

Det enklaste sättet att skapa servicehistorik är att använda anteckningar och tidslinjefunktionen som finns på formulär i Dynamics 365.

Om du till exempel har Field Service Mobile kan fältteknikern navigera till kundtillgångsposten och lägga till en anteckning.

Utöver enbart text kan du också lägga till bilder, videoklipp och röstinspelningar med anteckningar i Field Service Mobile.

Anteckningar visas i tidslinjen för formulär för kundtillgång och andra element, t.ex. bilder visas som bifogade filer.

En nackdel med att använda anteckningar och tidslinjen är att det är mindre ordnat och svårt att rapportera om eller skapa mått för. Tänk dig till exempel att en Field Service-organisation vill rapportera om antalet gånger en specifik tillgång eller tillgångsklass har behov av reparation. Tidslinjen blir för avdelad för att visa den här informationen. Det är bättre att använda tidslinjen för anekdotiska anteckningar som ger fälttekniker sammanhang eller tips.

Med arbetsorder

Ett standardiserat och mer strukturerat sätt att skapa servicehistorik är att notera kundtillgång på problem med arbetsordern.

Incidenttyper är vanliga och distinkta problem som fungerar som mallar för arbetsorder och automatiskt lägger till information som arbetsordertyp, arbetsorderprodukter, tjänster och uppgifter. Mer information finns i artikeln om att skapa mallar för arbetsorder med incidenttyper.

Den viktigaste incidenttypen för arbetsordern kan läggas till direkt från huvudformuläret för arbetsorder i fältet primär incidenttyp. Exempel: om incidenttypen är en inspektion och syftet är att undersöka en specifik tillgång på arbetsorderplatsen (servicekonto), lägger du till en Kundtillgång för primär incident.

I den här artikeln finns information om hur du lägger till kundtillgångar i arbetsorder som inte är relaterade till arbetsorderns tjänstkonto.

Kom ihåg att du kan lägga till flera arbetsorderincidenter till en arbetsorder genom att gå till Relaterad > Incidenter > +Ny arbetsorderincidenter och varje incident kan relateras till samma eller olika kundtillgångar så länge alla tillhör samma servicekonto.

När en kundtillgång visas på en arbetsorderincident visas arbetsordern i avsnittet relaterade arbetsorder för kundens tillgång.

Chefer kan sedan enkelt se en lista över alla arbetsorder som kundtillgången är eller var ämnet för och hjälper med rapportering eftersom du kan relatera till tillgångsdetaljer (namn, kategori, produkt) med arbetsorderdetaljer (tjänstkontot, arbetsordertyp, incidenttyp).

Med avtal

Precis som med hjälp av problem med arbetsorder kan du också använda typer avtalsincident för att:

1. Anteckning med återkommande underhåll av kundtillgång är avsedd för
2. Kontrollera att återkommande underhåll har lagts till i servicehistoriken för kundtillgången

Mer information om avtal finns i artikeln om att konfigurera avtal för automatisk generering av arbetsorder och fakturor.

När du har skapat ett avtal och sedan lagt till en relaterad Avtalets bokningskonfiguration du lägga till Avtalsbokningsincident.

Du kan sedan anteckna en kundtillgång i Avtalsbokningsincident.

När arbetsorder skapas från avtalets och avtalets bokningskonfiguration läggs incidenterna med respektive kundtillgångsrelationer automatiskt till i arbetsorder.

Precis som arbetsorderincidenter kan du lägga till flera avtalsincidenter som alla ska läggas till i de genererade arbetsorderna.

Kundtillgångar med Connected Field Service

CFS (Connected Field Service) använder tillgångar för att bättre utnyttja IoT-data.

Se grundläggande konfigurationsinformation om hur du konfigurerar Connected Field Service med Azure IoTCentral.

CFS har en enhet med namnet enheter som representerar Internet-anslutna sensorer. Ett exempel är en termometer som mäter temperaturen eller en hygrometer som mäter fuktighet. Med CFS kan du relatera enheterna till kundtillgångar i en 1:n-relation, vilket innebär att en kundtillgång kan ha många relaterade enheter. En enda HVAC-enhet (till exempel kund) kan ha flera enhetssensorer (termometer och hygrometer) som skickar läsningar till Azure IoT och CFS.

Från en kundtillgång kan du relatera enheter genom att välja Anslut enhet i det översta menyfliksområdet.

Välj din IoT-enhet från listrutan.

I praktiken kommer IoT-aviseringar för en specifik sensor också att märka den relaterade kundtillgången, och om en arbetsorder skapas från IoT-aviseringar noterar den aviseringen och tillgången.

Att tänka på vid konfigurationen

• En använd arbetsorderprodukt med kvantiteten 2 kan inte skapa två tillgångsposter för kund. Det kommer att finnas en uppslagsreferens till den arbetsorderprodukt som visar det exakta antalet.
• Det är vanligt att lägga till egna serienummer, streckkoder och QR-kodfält i kundtillgångar för mer specifika uppföljningar. Appen Field Service Mobile (Xamarin) stöd för streckkodsskanning för att fylla i fält och söka efter poster i systemet.
• Endast produkter där Field Service produkttyp anges till Lagerartikel eller Ej lagerartikel kan läggas till i arbetsorder. Endast de produkter som kan omvandlas automatiskt till kundtillgångar. När du skapar en kundtillgång manuellt kan du dock lägga till alla produkter.

Lägga till kundresurser från olika konton i arbetsorder

Du kan konfigurera systemet så att kundtillgångarna som är relaterade till konton som inte är arbetsorder tjänstkonto anges på arbetsorder. Den här konfigurationen underlättar i scenarier där en tillgång kan ägas av en tjänstleverantör, men ändå måste arbetsorder skapas för den kund som för närvarande använder tillgången, till exempel för anläggningsservice eller anläggningsservice.

Den här konfigurationen är också användbar för att få garantisituationer där en tillgång kan ägas av konsumenten, men ändå måste arbetsordern kopplas till tillverkarens konto ansvarigt för garantin.

Gå till avsnittet Inställningar > Field Service inställningar > Bokning av arbetsorder

Ange Inaktivera validering av kundtillgångar till Ja.

När du lägger till kundtillgångar i arbetsorder kan du använda den här inställningen för att söka i alla tillgångar i systemet, inte bara tillgångar som är relaterade till arbetsorder tjänstkontot.

Ange Föreslå nya överordnade kundtillgångar till ja för att ge arbetsordrarnas skapare möjlighet att ändra tjänstkontot för arbetsordern för att matcha kontot för kundtillgången.

Ytterligare kommentarer

• Bokningsaviseringar som kan visa användbara påminnelser på schemaläggningstavlan, kan relateras till kundtillgångar, bland många andra poster.

• Field Service Mobile (Xamarin) stöd lägga till 3D-modeller till kundtillgångar som fungerar som tredimensionella kunskapsartiklar. 3D-modeller ger teknikern en bättre uppfattning om den tillgång de arbetar med.

• Använd menyfliksknappen Kontrollera IoT-installation för att söka efter information om IoT-installationen, t.ex. om IoT distribueras, finns det några enheter i miljön. Om du gör den här uppdateringen manuellt kan fler CFS-menyfliksobjekt visas.

  

Se även

• Skapa mallar för arbetsorder med incidenttyper
• Ställ in avtal för att automatiskt skapa arbetsorder och fakturor
• Lägga till 3D-modeller till kundtillgångar
• Tillgångsegenskaper
• Definiera tillgångens lagerställen med funktionellt lagerställe