Skapa en arbetsorder för att koordinera och schemalägga resurser och aktiviteter

En arbetsorder i Dynamics 365 Field Service har information om vilket arbete som behöver göras. Den används för att samordna och schemalägga resurser och aktiviteter. Den kan användas för olika typer av arbete som installationer, reparationer och förebyggande underhåll.

En arbetsorder skapas ofta från ett ärende eller en affärsmöjlighet. Den schemaläggs sedan antingen manuellt eller med hjälp av schemaläggningsassistenten och skickas sedan. När arbetet har slutförts granskas det och godkännas av en chef.

Anteckning

Ytterligare Field Service-videor finns i den här fullständiga videospellistan.

Anteckning

Produkter, tjänstuppgifter och egenskaper läggs till automatiskt när du skapar en arbetsorder från en incident. Annars kan du lägga till dem manuellt när du skapar en arbetsorder.

Arbetsorderns livscykel

  • Skapa arbetsorder: En arbetsorder skapas vanligtvis från ett ärende eller en affärsmöjlighet

  • Tidsplan: Arbetsordern schemaläggs sedan.

  • Skicka: arbetsordern skickades.

  • Service: Arbetsordern utförs och informationen uppdateras.

  • Granskning/godkännande: Arbetsordern granskas och godkänns av en ansvarig.

  • Faktura och lagerjustering: Lagerjusteringar görs och en faktura skapas för motsvarande konto.

    Arbetsorderns livscykel i Dynamics 365 Field Service.

Skapa Schemlägg Skicka ut Tjänster Recension Faktura
Vad händer Ny arbetsorder skapas.

Tilldelats incident, produkt, tjänster, färdigheter, område, osv.		 Arbetsorderschema skapas.

Resurser tilldelas arbetsordern.

Datum och tid anges.		 Fältagent meddelas om arbetsordern.

Fältagenten kan granska och godkänna/neka arbetsordern.		 Arbetsordern utförs.

Information om vad som görs på fältet anges via mobilappen.		 Arbetsledare granskar att allt arbete har utförts korrekt och att all information om arbetsordern är riktig. Fakturan skapas baserat på produkter och tjänster som används.

Lagerjusteringar utförs.

Produkter konverteras till utrustning (om tillämpligt)
Vem som utför uppgiften Avtalet genereras automatiskt återkommande.

Ärende: Av kundsupport.

Försäljningsorder: Av försäljning/schemaläggning.

Oplanerad: Av fältagent eller centraliserad schemaläggning.		 Avsändare

Fältagent

Avsändare med hjälp av schemaläggningsassistenten

Routningsmotor		 Meddelande skickas av systemet automatiskt till fältagent, kund och andra parter. Obs! Meddelanden måste ställas in i systemet. Fältagent Arbetsledare/chef i fält,

backoffice-redovisning		 Skickas automatiskt av systemet
Status för arbetsorder Öppen – ej schemalagd Öppen – schemalagd Öppen – schemalagd Öppen – ej schemalagd, sedan öppen-slutförd Öppen – slutförd sedan stängd-bokförd Stängd-bokförd
Status för arbetsorderschema Saknas Schemalagd Schemalagd Schemalagd

Godkänt/avvisat

Anpassad status		 Slutförda Slutförda

Skapa en arbetsorder

Från sidan Kom igång

  1. Som Field Service administratör eller systemadministratör i appen Field Service, gå till sidan Kom igång.

Skärmbild på komma igång-sidan i Field Service.

  1. Välj Skapa i avsnittet Skapa dina arbetsorder.

  2. Fyll i den grundläggande informationen om arbetsordern.

  3. I formuläret lägger du till så många uppgifter, produkter och tjänster som behövs.

  4. För att omedelbart schemalägga arbetsordern väljer du Spara och boka. Välj Spara & stäng om du bara vill spara arbetsordern.

Skärmbild av det nya arbetsorderformuläret som utlöstes från sidan Kom igång i Field Service.

Från formulär för arbetsorder och postlista

Gå sedan till Field Service > Tjänst > Arbetsorder > +Ny.

Skärmbild av listan med aktiva arbetsorder i Field Service.

Ange åtminstone information i följande obligatoriska fält.

  • För Tjänstkonto, välj ett konto i listan eller skapa en ny.
  • För Arbetsordertyp, välj en arbetsordertyp i listan eller skapa en ny.
  • För Systemstatus, välj Öppen – Inte schemalagt.
  • För prislista, välja en prislista i listan eller skapa nya.
  • Ange Momspliktig till Nej.

Skärmbild av arbetsorder i Field Service.

  • För Sammanfattning:

    • Allmänt: Fyller i grundläggande information om arbetsordern, till exempel arbetsordernumret och tjänstkontot som den är kopplad till, en kort sammanfattning och dess status, som kan visa om arbetsordern är ej schemalagd, schemalagd, pågående eller slutförd.
    • Primär incident: Ange mer information om arten av arbetet som ska utföras.
    • Totalt: Ange prisinformation för arbetsordern. Detta visar alla prisinformationsuppgifter, inklusive produkter och tjänster.

  • För inställningar:

    • Allmänt: Ange kategorin som arbetsorder kan tillhöra. Fyll även i viktig information om platsen för arbetsordern, prislista, serviceområde och mer.
    • Moms: moms kan läggas till det totala beloppet för arbetsordern utifrån arbetsorderdetaljer som tjänstkonto, faktureringskonto och arbetsordertyp. Fältet skattepliktig får värdet Ja om arbetsordertypen är momspliktig och faktureringskontot inte är skattebefriat. Om arbetsordern är momspliktig visas ett uppslagsfältmed Momskod som ärver ett värde från tjänstkontot. Det kan också uppdateras manuellt.
    • Inställningar: Ange information om resurser och tid för arbetsordern.
    • Följa upp: Visar instruktionerna för hur du fortsätter om så önskas, eller om arbetsordern kräver en uppföljning.
    • Relaterad till: Ange om arbetsordern är relaterad till en ursprunglig arbetsorder eller avtal.
    • Inställningar: Ange önskade tidsfönster.
    • Källa: Ange källinformation om arbetsordern

  • Adress: Adressen där arbetet ska utföras. Adressen ska ärvas från tjänstkontot.

  • Plats: Visar var adressen på kartan.

Välj sedan Spara och stäng.

Lägg till serviceuppgifter, produkter eller tjänster i arbetsordern

När arbetsordern har skapats och sparats kan du lägga till relaterade aktiviteter, produkter eller tjänster till arbetsordern.

  • Gå till avsnittet Tjänstuppgifter och klicka på posten +Lägg till tjänstuppgift för arbetsorder. Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide. Mer information: Ange tjänstuppgiftstyper

  • Gå till avsnittet Produkter eller Tjänster och klicka på +-knappen. Fyll i din information. Använd de praktiska beskrivningarna som en guide.Mer information: Skapa en produkt eller tjänst

    Anteckning

    Tänk på att om du lägger till en produkt och vill reservera en produkt för arbetsordern ska du ange Tilldelad till Ja.

Överväg att använda incidenttyper för att lägga till mer information och instruktioner till dina arbetsorder. Mer information finns i artikeln konfigurera incidenttyper.

Inställningar för användargränssnittet i arbetsorder

Öppna underordnade arbetsorder som popup-dialogrutor

Konfigurera underentiteter för arbetsorder för att expandera ut som dialogrutor och redigera dem utan att du behöver lämna formuläret för arbetsorder. Den här konfigurationen hjälper avsändare att upprätthålla sammanhangsberoende navigering.

Skärmbild av ett popout-formulär för att skapa arbetsorder produkter.

Från Field Service-app, gå till Inställningar > Field Service-inställningar > Andra avsnitt och fält Poster för arbetsorderns underrutnät öppnas som popup till Ja.

Popup-navigering aktiveras nu när följande entiteter väljs från en arbetsorder.

  • Arbetsorderprodukt
  • Arbetsordertjänst
  • Tjänstuppgift för arbetsorder
  • Arbetsorderincident
  • Bokning av bokningsbar resurs
  • Tidspost

Anteckning

Den här funktionen finns endast i Enhetligt gränssnitt.

Visa förenklade arbetsorderkommandon

Anteckning

De förenklade kommandona i arbetsordning är tillgängliga som en funktion för tidig åtkomst i 2021 cykeln 2.

I Field Service 2021 cykel 2 uppdatera (8.8.47+), menyfliksområdet för arbetsorder förenklas vid uppgradering eftersom ett nytt Field Service inställning kallades Visa förenklade arbetsorderkommandon anges till Ja som standard.

Field Service-inställningar med alternativet Visa förenklade kommandon i arbetsorder.

För en guidad genomgång, kolla in följande video om kommandon för förenklade arbetsorder, möjlighet att aktivera och inaktivera prisberäkningar och fler cykel 2 2021-uppdateringar av arbetsordern.

När Visa förenklade arbetsorderkommandon anges till Ja kommandot arbetsorderformulär är förenklat och vissa kommandon reduceras, vilket framgår av följande skärmdump.

Arbetsorderformulär med det förenklade menyfliksområdet i arbetsorder.

Inställningen gäller även menyflikskommandona som visas i listan över aktiva arbetsorder.

Lista över aktiva arbetsorder i Field Service

Den här inställningen gäller även när en post väljs i arbetsorderlistan.

Arbetsorderlista med en arbetsorder markerad.

Ange Visa förenklade arbetsorderkommandon till Nej för att visa hela listan över menykommandon på arbetsorderformuläret, arbetsorderlistan och när en post väljs i arbetsorderlistan.

Arbetsordningskommandona med kommandona "Visa förenklad arbetsordning" och "Nej".

Anteckning

Menyflikskommandot Visa diagram är inte påverkad av inställningen Visa förenklade arbetsorderkommandon.

Se även

Översikt över Dynamics 365 Field Service
Skicka och godkänn ledighetsbegäranden
Schemalägg en arbetsorder
Konfigurera schemaläggningstavlan
Användarhandbok