Installera och ställa in Field Service Mobile

Viktigt

Field Service Mobile (appen Xamarin) upphör den 30 juni 2022. Licenser för Mobile Configurator viljas inte längre till nya innehavare som registrerar sig via Dynamics 365 Field Service från och med den 30 juni 2021. Nya innehavare som börjar arbeta online ska börja med den nya Field Service (Dynamics 365)-mobilappen. Mer information finns i vyn dokumentationen.

Field Service Mobile-appen (mobil) ger fälttekniker all information de behöver för att komma till en kundplats och snabbt slutföra arbetsorder. Dynamics 365 Field Service tillhandahåller flera plattformar och Field Service Mobile-program med flera enheter som är utformade för Field Service-arbetarens behov. Mobilappen är helt anpassningsbar och utökningsbar, vilket gör att alla organisationer kan anpassa appen till sin egen genom att definiera vilka typer av datafälttjänster som medarbetare kan komma åt och mycket annat.

För att komma igång med Field Service Mobile måste du:

  1. Installera Field Service Mobile-appen på din telefon, surfplatta eller Windows 10-enhet.
  2. Installera Woodfords mobila konfigurationsverktyg.
  3. Installera och konfigurera mallen för mobila projekt.

I den här artikeln ska vi gå igenom alla de här stegen. Ytterligare en video finns i följande genomgång.

Anteckning

Mer information om Field Service videoklipp finns i den här fullständiga spelningslistan.

Förutsättningar

I den här artikeln antar vi att det redan finns en Dynamics 365-miljö där Field Service är installerat.

Steg 1: Hämta Field Service Mobile-mobilappen på en telefon eller surfplatta

Hämta Field Service Mobile från Windows, Apple eller Google Play, eller besök följande länkar. Field Service Mobile kräver Field Service versioner 7.5.5 och 8.2+.

Skärmbild av Field Service mobilappen hämtningsexempel.

Steg 2: Installera Field Service Mobile-konfigurationsverktyget (Woodford)

Konfigurationsverktyget ger åtkomst till appen för fälttekniker och låter administratörer anpassa användarnas mobilupplevelse.

  1. Hämta mobila konfigurationsverktyget (Woodford) och spara på datorn.

  2. I Dynamics 365-organisationen går du till Inställningar > Lösningar. Välj Importera.

Anteckning

Du kan behöva välja kugg hjuls ikonen och gå till avancerade inställningar för att få tillgång till alternativet lösningar i listrutan inställningar.

Bild på en lösningsimportvy.

  1. På skärmen Välj lösningspaket väljer du Woodford\_\#\_\#\_\#\_\#\_managed.zip-fil och markerar Nästa.

Bild på att välja Woodford-lösningens zip-fil för import.

  1. När importen är klar kan du kontrollera att Woodford visas i menyn inställningar. Uppdatera sidan om du inte ser den.

Skärmbild av Woodford under meny Inställningar i Dynamics 365-listruta.

Steg 3: Importera mobila projektmallen

Hämta och importera sedan ett mobilt projekt som du kan använda för att konfigurera mobilappen för organisationen.

Mallen för mobilprojektet innehåller alla anpassningar för appen Field Service Mobile. Ett mobilt projekt låter dig anpassa användarnas mobilupplevelse över enheter. Till exempel kan du använda ett mobilt projekt för att lägga till, ta bort och ändra fält, entiteter, vyer och formulär i mobilappen.

  1. Öppna mobilt konfigurationsverktyg (Woodford) genom att gå till Inställningar > Woodford och markera MobileCRM Woodford HTML5. Om du får problem med att öppna eller arbeta i HTML5-versionen kan du använda den gamla MobileCRM Woodford i ett icke-privat Internet Explorer-webbläsarfönster.

Skärmbild av Woodford-administratörsgränssnitt.

  1. Du kan bli ombedd att ange en lagringskvot. Ange 500 MB och välj OK.

  2. Registrera dig som en användare.

  3. Hämta mobilprojekt för Field Service Mobile (senaste) Field Service v7.5.5 och v8.2 + och spara på andra platser än hämtningsmappen. Om du har ett befintligt mobilprojekt från en tidigare appversion måste du manuellt flytta anpassningar för det projektet till ett derivat av projektet.

Mobilprojekt uppdateras regelbundet; sätt bokmärke för den här webbplatsen för regelbunden tkomst till senaste mobilprojekt.

För tidigare mobilappar för D365 för Field Service, se artikeln om Field Service Mobile projektmallens versionshistoriken.

  1. Importera mobila projektfilen

Skärmbild på importera mobil projektmall.

  1. I dialogrutan Lägg till mobilprojekt:
  • Behåll typ till standardanvändare.
  • Ange filnamnet på den mobila projektfilen som du laddat ned. I vårt exempel var det FSDyn365_1.0.2735 (ditt kan skilja sig beroende på vilken version du har hämtat).
  • Ange ett prioritetsvärde. I vårt exempel angav vi det som 10.
  • Tilldela mallen för alla säkerhetsroller i Field Service.
  • Välj Spara.

Skärmbild av dialogrutan för importera projekt i verktyget Woodford.

  1. Dubbelklicka på den nya importerade mobila projektfilen. Du kommer till projektinformationssidan. Välj Publicera.

Skärmbild av alternativet publicera.

  1. Gå tillbaka till huvudsidan Woodfords genom att klicka på knappen bakåt i navigeringen, på det sätt som framgår av följande skärmbild.

Skärmbild av Woodford tillbaka-knappen.

  1. Välj och markera mallen för mobilprojekt och ange Härled.

Skärmbild på alternativet hämta i Woodford-verktyget.

  • Behåll typ till standardanvändare.
  • Ange ett namn (i vårt exempel FSDyn365_1.0.2735-derivat), högre prioritet (i vårt exempel 20) och tilldela relevanta säkerhetsroller för Field Service.
  • Välj Spara.

Skärmbild av dialogrutan för hämta projekt i verktyget Woodford.

Anteckning

Se till att publicera projektet så att det överensstämmer med den Field Service Mobile som teknikern använder. Om dina tekniker till exempel använder Field Service Mobile v 12.1 publicerar du den mobila projektmallen på 12.1. Om teknikerna använder olika versioner av det mobila projektet publicerar du projektet till den lägsta vanliga versionen.

Skärmbild på versionsnummer i Woodford-verktyget.

  1. Dubbelklicka på mobil projektmall överordnad (inte ditt nya derivat) och välj publicera alla.

  2. Kontrollera att mobila konfigurationer har publicerats genom att kontrollera att det finns en pil bredvid projektet.

Bild på publicerat mobilt projekt med pil som visar status.

De första konfigurationsstegen

Gå till Plugin-program > Ta bort.

Välj arbetsorder och relaterat arbetsorderentiteter, till exempel arbetsorderprodukter, tjänster och serviceuppgifter.

Detta hjälper till att kontrollera att när arbetsorder eller relaterade poster har tagits bort på servern, tas de även bort från mobilappen. För mer information, se Woodford-guiden (PDF).

Skärmbild av avsnittet Ta bort plugin-program för Woodford.

Spara

Gå sedan till Mobila projekt och dubbelklicka på mallen för ditt mobila projekt.

Välj Konfiguration i vänstra fönstret.

Skärmbild av Woodford mobila konfigurationer.

Det här avsnittet innehåller många konfigurationer om Field Service Mobile-appens (2017) användargränssnitt och hur data skickas fram och tillbaka mellan mobilappen och servern.

Här följer några viktiga konfigurationer för administratörer att tänka på när de konfigurerar mobilappen första gången.

Automatisk synkronisering avgör när mobilappen skickar data till servern. Det rekommenderas att ange automatisk synkronisering till OnStart för utbildnings- och demonstrationssyfte.

Automatisk synkroniseringsfördröjning är en timer som bestämmer när mobilappen automatiskt försöker skicka och ta emot data från servern.

Spara lösenordet avgör om mobilappen kommer ihåg en användares lösenord. Det rekommenderas att ange till Sant för utbildnings- och demonstrationssyfte.

Nästa steg

Anteckning

Du kommer inte att använda programmet Field Service Mobile med Dynamics 365-organisationen förrän du har konfigurerat användare och aktiverat bokningsbara resurser för mobilappåtkomst utöver stegen i den här artikeln. För att använda Field Service Mobile, måste bokningsbara resursposten (fälttekniker) ha Aktiverad för Field Service Mobile inställt på Ja.

Se även