Share via

Samarbeta vid arbetsorder med Microsoft Teams

  • Artikel

Integrera med Microsoft Teams för att prata med teammedlemmar om arbetsorder. Teams-integreringen hjälper dig att hitta svar på och åtgärda problem första gången utan att lämna appen Field Service. Den visar också teammedlemmar som tidigare har arbetat med en arbetsorder. Om du ansluter alla associerade chattar till en arbetsorder får du alla chattar som är relaterade till arbetsordern på en och samma plats.

Arbetsorder för Field Service med en Teams-chattpanel med relaterade chattar.

För en guidad genomgång, se följande video.

Ställa in Teams-integrering

En administratör måste konfigurera övergripande integration mellan Microsoft Teams och Dynamics 365-appar. Se Installera och konfigurera Teams-integrering.

Aktivera och konfigurera samarbetsinställningar i Field Service

En administratör måste aktivera samarbete i Field Service-inställningarna.

  1. I Field Service, gå till Inställningar>Microsoft Teams Integrering>Samarbete. För att aktivera eller inaktivera Microsoft Teams-chatt i andra Dynamics 365-appar, se Arbeta med Microsoft Teams-chatt i Dynamics 365.

  2. På sidan Microsoft Teams samarbete och chatt, aktivera växlingsknappen för Aktivera Microsoft Teams chattar i Dynamics 365.

    Skärmbild av inställningar för Teams-integrering i Field Service.

  3. Välj något av följande:

    • Aktivera för alla Dynamics 365-appar – Aktiverar Teams-chatt för alla Dynamics 365-appar som stöds i organisationen, inklusive eventuella framtida tillägg.
    • Aktivera för valda Dynamics 365-appar – Aktiverar Teams-chatt för de appar du väljer. Om din organisation redan använder Teams, kvarstår det val du gjorde tidigare. Om du inte redan har ställt in Teams är det aktiverat som standard.

  4. Spara ändringarna.

I avsnittet Anslut chattar till Dynamics 365-poster lägger du till alla tabeller som du vill samarbeta på.

Anpassa välkomstmeddelande

När du startar en ny chatt skapas ett välkomstmeddelande i chattpanelen av fördefinierad information. Du kan anpassa välkomstmeddelandet.

  1. I Field Service, gå till Inställningar>Microsoft Teams Integrering>Samarbete.

  2. Markera posttyp, till exempel Arbetsorder.

  3. Välj Meddelandevy och välj sedan Spara.

De första fem kolumnerna i den vy du väljer visas i välkomstmeddelandet när du bjuder in någon att samarbeta i en post.

Skapa en ny chatt

Om du vill starta en ny chatt öppnar du en post för en tabell som är ansluten till Teams-integreringen.

Ansluta och koppla från befintliga chattar

Anslut eller koppla bort och befintlig chatt från en post.