Utför initiala konfigurationer i Dynamics 365 Field Service

När du har installerat Dynamics 365 Field Service finns det några viktiga inledande konfigurationer, oavsett om du använder programmet för utbildning, utveckling, testning, demonstrationer eller live användning.

Beräknad tid: 10 minuter

Förutsättningar

1. En Dynamics 365-miljö med appen Field Service-app installerad.
2. Kontrollera att du kan logga in på Dynamics 365 med säkerhetsrollen systemadministratör.

Se frågor om vanlig felsökningsinformation nedan.

Se till att Field Service -appen är installerad

Logga in som systemadministratör och kontrollera att Field Service-appen finns med i huvudmenyn. Detta illustreras i följande skärmbild. Om Field Service inte visas ska du se till att du är inloggad som ett systemadministratör. Om du fortfarande inte ser appen går du till artikeln om hur du installerar Field Service.

Steg 1: Field Service-inställningar

Granska Field Service-inställningar.

Gå till avsnittet arbetsorder/bokning och ange ett arbetsorderprefix och arbetsorderns startnummer.

Ett exempel är WO och 100. Detta rekommenderas men är inte obligatoriskt.

Steg 2: Resursschemaläggning

Schemaläggningsparametrar

Du måste först aktivera mappning och platstjänster för programmet. Kartor och platser är viktigt i Field Service eftersom att känna till platsen för arbetsorder och resurser tillåter att effektivt vidarebefordra den närmaste fältteknikern (resurs) till tjänstbegäran (arbetsorder).

Detta sker genom geokodning, där lösningen associerar en latitud och longitud till en adress.

Gå till Resursschemaläggning-app > Administration > Schemaläggningsparametrar.

Ange ansluta till kartor som Ja.

Spara och stäng.

Senare i det här avsnittet ska du testa geokodning och platstjänster för att se till att de fungerar som de ska.

Aktivera resursschemaläggning för entiteter

Därefter går du till Resursschemaläggning > Administration > Aktivera Resursschemaläggning för entiteter.

Det är där administratörer bestämmer vilka entiteter som kan schemaläggas för resurser. När Field Service är installerad har arbetsorder aktiverats för resursschemaläggning och när Project Service är installerad har projekt aktiverats. Detta är möjligt genom en lösning som kallas Universal Resource Scheduling som lägger till schemaläggningsfunktionerna till entiteter och använder schemaläggningstavlan. Alla entiteter (inklusive anpassade entiteter) kan aktiveras för schemaläggning; typiska exempel är ärenden, affärsmöjligheter och order.

Kontrollera sedan att arbetsorder är aktiverat för resursschemaläggning.

Aktivera mappnings- och platsinställningar

Så här aktiverar du mappningar och platsinställningar för arbetsorder och andra relevanta poster:

1. Anslut till mappning av tjänst.
2. Aktivera automatisk avkodning av adresser.
3. Aktivera adressförslag.
4. Aktivera Bing Maps (Visa Bing Maps i formulär).

Mer information finns i den här artikeln: Inställningar för plats och mappning

Steg 3: Testa geokodning

Slutligen ska vi testa geokodning.

Geokodning associerar en latitud och longitud till en adress. På så sätt kan avsändare hitta arbetsorder effektivare än en adress.

Om adresser är geokodade försöker systemet automatiskt hitta och fylla ut latitud och longitud efter att ha angett en adress på enheter som konton, kontakter, användare och arbetsorder. Om du inte vill tillåta automatisk kodning för adresser måste användaren välja ett alternativ för geokod manuellt för att kunna koda en adress.

Gå till Field Service > Arbetsorder och markera +Ny.

Börja skriva in en adress.

Systemet hitta adressen automatiskt och ger det som ett förslag.

När du har valt rätt adress kommer formuläret att fylla i resten av adressen, inklusive latitud och longitud.

Om du inte vill att systemet ska geokoda adresser automatiskt, klicka på geokod i övre menyfliksområdet.