Snabbstart: Konfigurera så att användare kan skapa, schemalägga och visa arbetsorder
I den här snabbstarten går vi igenom det grundläggande scenariot för Field Service där du skapar och schemalägger en arbetsorder för att lösa en kunds problem.
Den här snabbstarten går genom fyra steg:
- Steg 1: installera Dynamics 365 Field Service
- Steg 2: Tilldela Field Service-licenser till användare
- Steg 3: Komma igång med att skapa medarbetare, kunder och schemalägga arbetsorder
- Steg 4: Visa den schemalagda arbetsordern i mobilappen för Field Service (Dynamics 365)
Steg 1: installera Dynamics 365 Field Service
Du behöver Dynamics 365-organisation med den installerade Field Service-appen. Mer information finns i artikeln om installera Field Service.
Verifiera att Field Service-appen är installerad
Logga in som systemadministratör och kontrollera att Field Service-appen finns med i huvudmenyn. Detta illustreras i följande skärmbild. Om Field Service inte visas ska du se till att du är inloggad som ett systemadministratör.
Steg 2: Tilldela Field Service-licenser till användare
När du har en Dynamics 365-miljö med Field Service måste du skapa användare eller välja befintliga användare och tilldela dem en licens som innehåller Dynamics 365 Field Service. För mer information, se artikeln om ställa in användare för Field Service.
Många olika roller interagerar med Field Service, till exempel systemadministratörer, tekniker, avsändare, serviceansvariga, lageransvariga, kundtjänst representanter med mera.
I den här snabbstarten skapar vi två användare:
- Backoffice-administratör och avsändare
- Medarbetare i frontlinjen
Logga in på https://admin.microsoft.com/ som en systemadministratör.
Gå till Användare och skapa minst två användare. En som representerar ett backoffice administratör och avsändare, och en annan för att representera en medarbetare i frontlinjen.
Tilldela varje användare en licens eller provlicens som innehåller Dynamics 365 Field Service.
Anteckning
Du kan också behöva tilldela användarna till miljön i Power Platform administrationscenter. Mer information finns i artikeln om hur du lägger till användare i en miljö.
Steg 3: Skapa och schemalägg en arbetsorder
Gå till sidan Komma igång som finns i det vänstra navigeringsfönstret.
När du har slutfört alla uppgifter på den här komma igång-sidan har du schemalagt en arbetsorder till en medarbetare i frontlinjen för att lösa kundens problem.
Konfigurera dina medarbetare i frontlinjen
Börja med att skapa en medarbetare i frontlinjen som representerar någon i företaget som slutför arbetsorder. Välj knappen Ställ in.
Ange information i formuläret. Rekommenderade värden har fyllts i förväg. Ändra inte dessa om det inte behövs.
Börja med att välja medarbetare i frontlinjen i fältet Användare.
Du kan också skicka e-post till medarbetare i frontlinjen med länk för att ladda ner mobilapp. Mer information finns i den här artikeln om att konfigurera e-postmeddelanden.
Anteckning
Anteckning 1: Upprepa den medarbetare i frontlinjen som är inställd för användare av backoffice, välj Field Service-Avsändare för säkerhetsrollerna och fältsäkerhetsprofilerna.
Anteckning
Anteckning 2: Om du inte kan se dina användare i rullgardinslistan under installationen av medarbetaren i frontlinjen, se avsnittet om ytterligare anteckningar i slutet av den här artikeln.
Skapa dina konton
Nu ska du skapa ett konto som representerar en av dina kunder. Välj Skapa.
Fyll i relevant information i formuläret.
Skapa dina arbetsorder
Skapa en arbetsorder som beskriver arbete som måste utföras, vanligtvis på kundens plats eller på platsen för en tillgång eller utrustning. Välj Skapa.
Fyll i relevant information i formuläret.
- Tjänstkontot representerar kunden som arbetsordern relaterar till.
- Uppgifter är en checklista med saker som behöver utföras.
- Produkter är delar som kan behövas för att slutföra arbetsordern.
- Tjänster representerar arbete som kan behövas för att slutföra arbetsordern.
Schemalägg dina arbetsorder
Slutligen kan du schemalägga arbetsordern till en medarbetare i frontlinjen som ska slutföra arbetet. Välj Schema om du vill gå till schemaläggningstavlan.
Leta upp arbetsordern i den nedre rutan och dra den sedan till medarbetaren i frontlinjen.
Anteckning
Kontrollera att du inte har schemalägg arbetsordningen tidigare. Det finns en blå, stående linje som representerar aktuell tid. Du kan behöva justera tidszonen för schemaläggningstavlan genom att välja kugghjulsikonen längst upp till höger på schemaläggningstavlan.
Steg 4: Visa den schemalagda arbetsordern i mobilappen för Field Service (Dynamics 365)
Medarbetare i frontlinjen bör hämta mobilappen för Field Service (Dynamics 365) från iOS- eller Android-appbutikerna till sin telefon eller surfplatta.
Logga in med användarnamn och lösenord för användaren av medarbetare i frontlinjen.
- Ange användarnamnet för medarbetaren i frontlinjens användarnamnet. Till exempel, username@org.onmicrosoft.com
- För lösenord, ange det lösenord som anges för medarbetare i frontlinjen.
Välj din app i listan.
Om du inte ser din app utan istället ser "Kontakta din administratör för åtkomst till din organisations mobilappar" väljer du menyikonen och växlar mellan Visa appar som inte är produktionsappar till Ja.
I fliken Bokning se arbetsordern som du schemalagt för medarbetare i frontlinjen.
Mer information finns i artikeln om hur du kommer igång med Field Service (Dynamics 365) mobilappen.
Ytterligare kommentarer
Om användarna inte visas i konfigurationen för medarbetare i frontlinjen ser du till att användarna läggs till i miljön:
Gå till administratörscenter för Power Apps.
Välj den miljö där Field Service är installerat. Välj Inställningar > Användare + behörigheter > Användare.
Lägg till de två användare du har skapat om de inte redan har lagts till.
