Snabbstart för Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization schemalägger automatiskt arbetsorder, ärenden, affärsmöjligheter och till och med anpassade entiteter till de resurser som är mest tillgängliga och mest kvalificerade. Många Field Service-organisationer som utför arbetsorder på sin kunds platser får tillgång till automatisk schemaläggning eftersom de optimerar flödes-och restiderna för fälttekniker när de reser från arbetsorder till arbetsorder.

I det här snabbstarten ska vi konfigurera Resource Scheduling Optimization för att schemalägga och optimera en grupp arbetsorder till en fördefinierad lista med resurser (fälttekniker). Vi gör detta genom att konfigurera en omfattning, mål och schema som ska köras en gång om dagen för att schemalägga arbetsorder i Washington-region till resurser inom det området på upp till 48 timmar i förväg för att minimera restiden.

Se följande video för en guidad genomgång

Kommentar

Mer information om Field Service videoklipp finns i den här fullständiga spelningslistan.

Förutsättningar

• Bilderna och definitionerna i denna snabbstart återspeglar Field Service v8.7 och Resource Scheduling Optimization v3.0.

• Den här snabbstarten förutsätter att du redan har Resource Scheduling Optimization installerat i din Field Service-miljö. Det kan du göra genom att först köpa en Field Service-licens och sedan köpa en Resource Scheduling Optimization-licens i avsnittet "Köp tjänster" i Microsoft 365. Mer information finns i artikeln om distribution av Resource Scheduling Optimization-lösningen.

• Kontrollera att personen som konfigurerar Resource Scheduling Optimization har säkerhetsrollerna Field Service-Administratör och Resource Scheduling Optimization och fältsäkerhetsrollerna Field Service-Administratör och Resource Scheduling Optimization-Administratör. För mer information, se: konfiguration av Resource Scheduling Optimization.

• Resource Scheduling Optimization fungerar med Universal Resource Scheduling för att planera arbetsorder för Field Service. Kunskap om hur Universal Resource Scheduling fungerar hjälper till med den här snabbstarten. Mer information finns i Universal Resource Scheduling för Field Service.

Steg 1: Aktivera Resource Scheduling Optimization

När du har distribuerat Resource Scheduling Optimization i din miljö måste du aktivera det.

Gå till fliken Schemaläggning av resurser>Inställningar>Administration>Schemaläggningsparametrar>Resource Scheduling Optimization

Ange Aktivera Resource Scheduling Optimization till Ja.

Välj ett Standardmål. Ett standardmål meddelar bland annat Resource Scheduling Optimization vad som ska prioriteras som standard (till exempel maximera arbetstimmar) och är viktigt för att använda Enkel resursoptimering. Om det inte finns något standardmål väljer +Nytt och skapar ett. Vissa rekommenderade inställningar finns på följande skärmbild.

Steg 2: Kontrollera bokningsstatus

Om du installerar Field Service importeras bokningsstatus och om du installerar Resource Scheduling Optimization läggs även schemaläggningsmetoderna Ignorera, Flytta inte och Optimera till i dessa bokningsstatusar. Kontrollera att den markerade bokningsstatusen överensstämmer med systemet.

Om de inte matchar kontrollerar du att Resource Scheduling Optimization har installerats. Om det är klart kan du prova att återställa Resource Scheduling Optimization genom att gå till Resource Scheduling Optimization>Optimeringsscheman> och välja Återställ i det översta menyfliksområdet.

Steg 3: Ange arbetsorder som ska optimeras

Skapa sedan en systemvy som filtrerar resurskrav till de som du vill optimera.

Skapa en ny vy i Inställningar>Anpassningar

För vårt snabbstartscenario skapar du en ny vy för entiteten Resurskrav för krav som är relaterade till arbetsorder i tjänstområdet Washington (WA).

Nu bör du kontrollera att kraven i vyn är tillgängliga för optimering.

Gå till Resursschemaläggning>Resurskrav och välj den vy du just skapat. Markera och redigera de posterna.

Ange Schemaläggningsmetod till Optimera. Det innebär att om Resource Scheduling Optimization körs och har detta krav som mål, kan det schemaläggas automatiskt. I det här fältet kan du också lägga till arbetsflöden och affärsprocesser som du kan schemalägga krav på automatiskt.

Det kan också göras individuellt för varje kravpost.

Du kan även låta systemet automatiskt ange arbetsorderkrav som optimeras som standard när ett arbetsorderkrav skapas i Bokningskonfigurationens metadata.

Gå till Resursschemaläggning>Inställningar>Administration>Aktivera entiteter för resursschemaläggning.

Dubbelklicka sedan på Arbetsorder och ställ in Standardschemaläggningsmetod till Optimera.

Steg 4: Ange resurser som berättigade för optimering

I det här skedet har du en uppsättning arbetsorder inom det Washington-territoriet som behöver schemaläggas på bästa sätt. Men vem kan eller ska de schemaläggs till?

Nu ska vi definiera vilka resurser som är tillgängliga för optimering.

Vi vill uppfylla vårt scenario genom att skapa en vy över Bokningsbara resurser som är en del av området Washington (WA).

När du har skapat vyn för att partitionera de bokningsbara resurserna som senare ska matas in i Resource Scheduling Optimization bör du kontrollera att de är märkta som tillgängliga för optimering.

För varje resurs i vyn, ange fältet Optimera schema till Ja.

På samma sätt som med krav kan detta göras individuellt eller med en massredigering.

Steg 5: Skapa omfattning

Nu när vi har aktiverat Resource Scheduling Optimization och har:

1. En lista över de krav (arbetsorder) som vi vill optimera
2. En lista över de resurser som kraven ska schemaläggas för

Du måste nu konfigurera en Resource Scheduling Optimization-körning och mata in båda dessa listor.

Gå till Resource Scheduling Optimization appen, som är en separat app från appar i Field Service och Universal Resource Scheduling.

Välj Optimeringsomfattningar i det vänstra fönstret och sedan +Ny.

Ange ett Namn som beskriver de krav och resurser du optimerar.

I avsnittet Resurser och ej schemalagda krav för denna optimering väljer du den Resursvy och Kravvy som du skapade i föregående steg.

I avsnittet Bokningar för optimeringen väljer du vyn Bokningar av aktiva bokningsbara resurser eller en liknande vy för bokningar.

Kommentar

Genom att ange en vy för ej planerade krav och bokningar konfigurerar du Resource Scheduling Optimization för att optimera både ej planerade jobb och schemalagda jobb. Om du bara väljer en bokningsvy kommer Resource Scheduling Optimization endast att optimera befintliga bokningar och du måste schemalägga de ej schemalagda jobben manuellt eller med schemaassistenten. Genom att endast välja en vy för oplanerade krav kommer Resource Scheduling Optimization inte att flytta befintliga bokningar och försöker endast schemalägga de jobb som inte har schemalagts till tillgängliga tidsluckor.

För Inställningar för optimeringsintervall, ange följande värden:

• Intervallreferens: Aktuell tid för jobb

• Intervallförskjutning: 5 minuter. Det innebär att den första bokningen Resource Scheduling Optimization kan schemalägga blir fem minuter efter tidpunkten då Resource Scheduling Optimization körs. Vissa organisationer vill att Resource Scheduling Optimization ska schemalägga jobb med början i morgon, och i så fall bör Intervallförskjutning vara 1 dag.

• Intervallets varaktighet: 2 dagar. Det innebär att Resource Scheduling Optimization kommer att planera krav för att fylla högst två dagar.

Sedan spara.

Steg 6: Skapa mål

Nu vi behöver skapa mål eller målsättningar för Resource Scheduling Optimization-körning.

Välj Optimeringsmål i det vänstra fönstret och sedan +Ny.

Ange ett Namn som beskriver målet.

För Insatsnivå för motor väljer du Mycket lätt, vilket innebär att Resource Scheduling Optimization körs mycket snabbt, men kanske inte hittar den optimala lösningen.

För begränsningar väljer du följande:

• Schemalägg under arbetstid
• Uppfyller de egenskaper som krävs (om dina krav och resurser båda har egenskaper)
• Matchar område (om dina krav och resurser tillhör samma tjänstområde – i vårt exempel Washington-delstaten (WA))

Kommentar

Börja med färre begränsningar och lägg till fler när du lyckas köra Resource Scheduling Optimization. Det gör det lättare att felsöka om Resource Scheduling Optimization ger oväntade resultat (eller inget alls).

För mål väljer du följande ordning:

1. Maximera total arbetstid
2. Minimera total restid
3. Bästa matchning av kompetensnivå

Kommentar

Minimera total restidkan inte vara det första målet

Som vanligt, kom ihåg att Spara!

Steg 7: Skapa schema

Det sista konfigurationssteget är att kombinera omfattningen och målet till ett schema.

Gå till Optimeringsscheman i det vänstra fönstret och sedan +Ny.

Ange ett Namn som definierar schemat, t.ex. "Nattschema".

Välj ett uppslag för den omfattning och målet du just skapade.

Ange Timer till 1 timme. Detta anger hur ofta Resource Scheduling Optimization ska kontrollera om det ska köras baserat på den tidpunkt då schemat publiceras.

Ange datum i Giltig från och med och Giltig till och med.

Om du planerar att köra Resource Scheduling Optimization manuellt ska du ange datum som har passerat.

Sedan, avsnittet Filtrera. Om du vill att Resource Scheduling Optimization ska köras varje natt anger du det datumintervall under vilket du vill att det ska köras på natten. Ange även tidpunkten under natten (och ange tidszon) som det ska köras.

Varje timme (utifrån det timervärde som tidigare angetts) kontrollerar Resource Scheduling Optimization i filtervärden för att se om det ska köras. I det här exemplet kommer Resource Scheduling Optimization att kontrollera varje timme om den ska köras, men endast den tolfte timmen på morgonen (FM) körs den verkligen.

Det är viktigt att du beaktar både timer-och filtervärden när du konfigurerar Resource Scheduling Optimization-scheman.

Slutligen Spara och publicera.

Steg 8: Kör Resource Scheduling Optimization

När schemat har publicerats, testa Resource Scheduling Optimization genom att välja Kör nu i menyfliksområdet.

Varje gång Resource Scheduling Optimization körs, med lyckat eller misslyckat resultat, skapas en post för optimeringsbegäran.

Steg 9: Analysera resultat

När statusen för optimeringsbegäran är Slutförd går du till schemaläggningstavlan för att se den optimerade tavlan.

En ny flik på schemaläggningstavlan med namnet på din omfattning visas, och gula staplar visar optimeringens inledande och avslutande tidsintervall, i vårt fall 2 dagar från den tid då Resource Scheduling Optimization körs.

Ett enkelt exempel på Resource Scheduling Optimization-optimering av restid är när det inte finns någon restid mellan två bokningar. Detta innebär att det fanns två arbetsorder på samma plats med samma tjänstekonto och Resource Scheduling Optimization planerade dem direkt efter varandra.

På den ifyllda optimeringsbegäran på fliken Bokningar visas en lista över de bokningar som har skapats eller tagits bort, och ett diagram över den totala restiden och arbetstiden för de optimerade bokningarna.

Gratulerar! Du har kört Resource Scheduling Optimization!