Översikt över Dynamics 365 Field Service schemaläggningsassistenten

Schemaläggningsassistenten är en inaktiverad funktion i Dynamics 365 Field Service som gör det möjligt för avsändare att tilldela arbetsorder och andra jobb till de närmaste och mest lämpliga resurserna.

När schemaläggningsassistenten utlöses av en avsändare, rekommenderar den resurser som överensstämmer med de relevanta kraven, t.ex. vilka tidsperioder eller kunskaper som behövs. Då visas även planerad restid för rekommenderade resurser, vilket gör att avsändare planerar arbetet därefter.

När rätt resurs för jobbet identifieras av avsändaren kan han eller hon sedan boka arbetet för resursen, som sedan kan se den i sitt schema.

I den här artikeln gör vi en genomgång av schemaläggningsassistenten i Field Service..

Förutsättningar

Schemaassistenten ingår i Universal Resource Scheduling-lösningen och installeras med Dynamics 365 Field Service, Project Service Automation och Customer Service.

Matchningskrav och resurser

Schemaläggningsassistentens primära mål är att passa ihop arbetet med rätt resurser. I Field Service representeras vanligtvis arbetet av en arbetsorder som innehåller information som:

• Plats
• Time
• Område
• Tidsperiod

När en arbetsorder skapas kommer ett resurskrav skapas automatiskt. I formuläret arbetsorder går du till relaterad > krav. I krav kan du lägga till mer information om arbetet, t.ex.:

• Egenskaper
• Roller
• Affärsenheter
• Resursinställningar

I schemaläggningsassistenten används den här informationen om arbetsorder och krav för att filtrera resurser.

Utlöser schemaläggningsassistenten

När arbetsordern eller kravet innehåller relevant information och du är redo att schemaläggas finns det några sätt att starta schemaläggningsassistenten:

• Direkt från schemaläggningstavlan (se bilden nedan):

• Från överdelen av arbetsorderformuläret
• Från överdelen av kravformuläret
• Från listan efter att du har valt en arbetsorderpost

Filter för schemaläggningsassistenten

När schemaläggningsassistenten körts är detaljerna från arbetsordern och kravfilter i den vänstra rutan. Avsändare kan finjustera resultaten genom att justera filter så att de uppfyller deras tidsplaneringsbehov.

Filterrutan innehåller alternativen för arbete, t.ex.:

• Arbetsplats
• Arbetets start och slut
• Egenskaper
• Roller
• Områden
• Organisationsenheter
• Resurstyper
• Resurspooltyper
• Prioriterade resurser

Plats

Beroende på båda platserna av arbetsordern och bokningsbara resursen filtrerar schemaläggningsassistenten resurser utanför den definierade radien och visar sedan uppskattad körtid för varje resurs.

Dessa uppskattningar av restiden visas i diagramvyn i schemaläggningsassistenten, som du ser på följande skärmbild.

Planera om arbete

Behöver du boka om arbetet? Från schemaläggningstavlan högerklickar du på bokat arbete och sedan på boka om. Då utlöses schemaläggningsassistenten.

Boka samma arbetsorder igen

Du kan också schemalägga samma jobb till flera resurser med hjälp av schemaläggningsassistenten.

Utlöser schemaläggningsassistenten för en viss arbetsorder och bokar den efter resursens tidslucka. Innan du avslutar sökningen kan du emellertid välja en annan resurs tid och välja boka igen.

Andra bokade enheter än arbetsorder

Du kan boka flera andra typer av enheter via schemaläggningsassistenten – Dynamics 365 Sales leads.

Mer information finns i artikeln om hur du aktiverar en entitet för schemaläggning.

Schemaläggning av flera resurser (kravgrupper)

Behöver du en grupp med resurser för att kunna utföra arbetet? Med hjälp av schemaläggningsassistenten kan du boka flera resurser samtidigt med hjälp av kravgrupper. Gå till Field Service-appen och sedan till kravgrupper.

När du har använt rutnätsformatet för att skapa flera krav väljer du boka högst upp i formuläret för att aktivera schemaläggningsassistenten.

Schemaläggningsassistenten hittar olika kombinationer av resurser som uppfyller de olika kraven och kan alla komma fram till jobbplatsen samtidigt.

Mer information om hur du skapar kravgrupper finns i artikel schemaläggning av flera resurser med kravgrupper.

Lär dig mer om schemaläggningsassistenten

Om du vill ha mer information om schemaläggningsassistenten och hur du kan använda den kan du läsa följande artiklar.

• Schemalägg med restid och avstånd: Utforska hur restid och avstånd beräknas och visualiseras för avsändare under manuell schemaläggning, halvautomatisk schemaläggning med schemaläggningsassistenten och automatiserad schemaläggning med Resource Scheduling Optimization (RSO)

• Schemalägg inom tidsbegränsningar: när du har aktiverat en arbetsorder, ärende, offert eller en entitet som aktiverad för schemaläggning kan du ange parametrar för datum och tid för att kontrollera när kravet är bokad.

• Resursinställningar: resursinställningarna gör att avsändare kan ge preferenser för specifika resurser vid schemaläggning med schemaläggningsassistenten eller resource scheduling optimization.

• Snabbschemaläggning i Field Service: Snabbschemaläggning (kallas ibland "snabbokning") förenklar arbetet med Schemaläggningsassistenten så att schemaläggningen blir enklare och går snabbare.

• Schemalägga arbete över flera dagar: arbetsorder och schemaläggningskrav kan schemaläggas över flera dagar och veckor. I den här artikeln lär du dig några vanliga scenarier.

• Arbetslag med resurser: Genom arbetslag med resurser kan expeditörer söka efter och schemalägga flera resurser samtidigt. Dessa kan omfatta en grupp medarbetare, underleverantörer, utrustning, lokaler eller en kombination av dessa som ska utföra samma arbete under en viss tidsperiod. Den här artikeln innehåller information om hur du konfigurerar arbetslag med resurser.

• Schemalägga en resurspool: Genom att schemalägga en resurspool kan du sätta ihop grupper med liknande resurser och på så sätt hantera kapacitet och ge schemaläggarna möjlighet att tilldela specifika resurser vid ett senare tillfälle. Den här artikeln innehåller två vanliga scenarier.

• Schemaläggning av lokaler: För scenarier där kunden förväntas resa till företaget kan du med funktionen för schemaläggning av lokaler koordinera fysiska utrymmen och relaterade resurser.

Att tänka på vid konfigurationen

Tidszon för sökresultat i schemaläggningsassistenten

Du kan visa och redigera den tidszon som schemaläggnings assistentens sökresultat visas i genom att aktivera schemaläggningsassistenten och välja växeln i det övre högra hörnet.

Värdet för tidszonen härleds från tidszonen i det behov som schemaläggs. Gå till kravet och ändra kalender om du vill visa och redigera kravets tidszon.

Kravtidszonen härleds från följande värden i följande ordning:

1. Tidszonen för arbetstidsmallen noterade både i kravet och i den relaterade arbetsordern, om tillämpligt.
2. Den tidszon för användaren (definierad i Anpassningsinställningar) som skapade kravet.
3. Tidszonen för fliken schemaläggningstavlan i systemet.

Information om resurskrav

När en resurskravspost skapas skapas en kalenderpost. I Field Service v8.8.40 eller senare när ett resurskrav tas bort läggs ytterligare logik till för att kontrollera om kalendern används av någon av de medföljande Dynamics 365-entiteterna om kalendern inte används raderas även kalenderposten. Ett liknande beteende används även för arbetstidsmallarna. Om kalendrarna tas bort förbättras schemaassistentens prestanda.