Ställ in bokningsbara resurser i Dynamics 365 Field Service

En bokningsbar resurs i Field Service är något som måste schemaläggas. Denna innehåller ofta personer, utrustning och fysiska platser (lokal).

Varje resurs kan ha olika attribut som skiljer den från andra, inklusive men inte begränsat till:

• Egenskaper (till exempel: redovisning)
• Kategorier (till exempel: chef)
• Områden (till exempel: staten Washington)
• Organisationsenhet (till exempel: Seattle serviceleverans)
• Plats (till exempel: oberoende av plats)
• Resurstyp (till exempel: användare)

I det här avsnittet ska vi gå igenom hur du skapar en bokningsbar resurs och lägger till information för att skilja den från andra resurser. Vi kommer också att utforska några vanliga detaljerad information för att ställa in fältteknikerresurser för Dynamics 365 Field Service-organisationer.

Förutsättningar

• Alla versioner av Dynamics 365 Field Service.
• Du måste vara inloggad som en användare med säkerhetsrollerna Field Service – Administratör eller Systemadministratör.

Konfigurera snabbt medarbetare i frontlinjen för att komma igång

I sitt enklaste fall är medarbetare i frontlinjen människor i din organisation som huvudsakligen är planerade för jobb på plats och som använder Dynamics 365 Field Service mobilapp för att se och uppdatera informationen i deras arbetsorder.

För att snabbt skapa medarbetare i frontlinjen, se ämnet om ställa in medarbetare i frontlinjen.

Skapa medarbetare i frontlinjen och andra bokningsbara resurser manuellt

1. Från huvudmenyn för Field Service, välj Resurser > Resoursentitet.

2. På skärmen Aktiva bokningsbara resurser väljer du Ny.

3. Välj en Resourstyp.

Resurstyp är en klassificering som beskriver vem eller vad resursen är och hur resursen är relaterad till din organisation.

• Användare: Välj det här alternativet om resursen är en person och en medlem i organisationen. Den här resurstypen måste väljas om resursen är en medarbetare i frontlinjen som behöver åtkomst till Field Service mobilapp. Obs! Den relaterade användaren måste ha Säkerhetsroller och Fältsäkerhetsroller inställda på Field Service – Resurs. Mer information finns i installationen inställning av medarbetare i frontlinjen.
• Konto eller Kontakt: Välj det här alternativet om resursen inte direkt deltar i din organisation, men måste schemaläggas. Ett vanligt exempel är underleverantörer. Detta tillåter även schemaläggningsramverket att enklare koppla till en organisations befintliga Dynamics-system som använder konton och kontakter för att hantera medarbetare, partners och leverantörer innan Field Service har köpts och implementerats.
• Utrustning: Välj det här alternativet om resursen är en del av utrustning, verktyg eller maskin som måste schemaläggas.
• Arbetslag: Välj det här alternativet som första steget för att skapa en grupp med resurser där schemaläggning av personalresursen schemalägger alla medlemmar i arbetslaget. En typisk exempel har två eller flera personer eller en person och ett fordon. Den allmänna processen är att skapa en arbetslagshuvudresursen med resurstypen arbetslag och sedan lägga till andra resurser för resurstypanvändare, konto eller utrustning som underordnade resurser till arbetslagshuvudet. Mer information finns i avsnittet om resursarbetslag.
• Lokal: Välj det här alternativet om resursen är en fysisk plats som ska schemaläggas, till exempel en byggnad eller ett rum. Mer information finns i avsnittet om schemaläggning av lokaler.
• Pool: Välj det här alternativet som det första steget att skapa en pool för att samla en grupp med liknande resurser för att hantera kapacitet. Bland andra skillnader skiljer sig pooler från ett arbetslag på så sätt att schemalägga en pool inte schemalägger alla poolmedlemmar. Mer information finns i avsnittet om resurspooler.

När du har valt en resurstyp visas ett uppslagsfält där du uppmanas att välja en relaterad post i tillämpliga fall. Till exempel om användare är markerad måste du sedan markera den relaterade användarposten.

4. Namn: ange ett namn. Detta kan skilja sig från namnet på den relaterade användaren, kontot eller kontaktposten. Det angivna namnet visas på schemaläggningstavlan.

5. Tidszon: Välj den tidszon där resursen finns. Detta beaktas i schemaläggningsprocessen.

6. Start/slutplats: bestäm var resursen startar och slutar sin arbetsdag för schemaläggnings- och cirkuleringssyften. Start- och slutplatsen kan vara annorlunda så länge ingen av dem är platsoberoende. Startplatsen kan därför vara resursadress och slutplats kan vara organisationsenhet, eller vice versa.

   • Platsoberoende – Välj det här alternativet om platsen för den här resursen inte krävs för företagets behov och inte behöver betraktas under planeringsprocessen. Om arbetsplatsen för ett krav är inställt på på platsen, kommer platsberoende resurser inte att returneras i resultat.
   • Resursadress – Välj det här alternativet som start- och/eller slutplats om resursen börjar och/eller slutar sin dag på en unik plats. Den exakta placeringen härleds från latitud och longitud värdena för relaterade användare-, konto- eller kontaktposter beroende på vilken resurstyp. Se avsnittet konfigurationsöverväganden i den här artikeln för exempel på hur resurstyp och start/slutdatumsplats arbetar tillsammans. Kontrollera att du ansluter till kartor och startar om geokoding i din miljö.
   • Organisationsenhet – Välj det här alternativet som start- och/eller slutplats om resursen börjar och/eller slutar dagen i en organisationsenhet som vanligtvis representerar en företagsplats. Den exakta placeringen härleds från latitud och longitud värdena för den valda organisationsenheten där det finns ett uppslagsfält i bokningsbara formuläret. Om resursen är av typen anläggning fungerar organisationsenheten som anläggningens plats.

7. Organisationsenheten: välj organisationsenhet som resursen tillhör. Detta motsvarar ett team som resursen tillhör, ett kontor som resursen rapporterar till eller plats där resursen börjar och slutar sin dag.

8. Visa på schemaläggningstavlan: Anger om resursen är berättigad till att läggas till schemaläggningstavlan. Om inställd på Ja kan resursen läggas till i schemaläggningstavlan eller väljas manuellt.

9. Aktivera tillgänglighetssökning: Anger om resursen är berättigad till att returneras till schemaläggningsassistentresultat med resursattribut som uppfyller filtervillkoren för behovet.

10. Timtariffen: ange intern kostnad per timme för resursen. Detta är timlönen som resursen ska betalas av företaget. Detta används av schemajournaler för att beräkna betalning för arbetstiden.
11. Lager: Välj standardlagerstället där resursen får sin delar.
12. Godkännande för ledig tid krävs: Välj det här alternativet om ledighet måste godkännas eller inte. Om inställningen är Nej kommer en post för ledighetsbegäran blockera tid på schemaläggningstavlan och visas som lediga timmar för resursen. Om inställd på Ja sker samma resultat när begäran om ledig tid har godkänts.
13. Aktivera droppschemaläggning: det här alternativet anger hur många bokningar kan visas i Field Service Mobile-appen samtidigt. Ange till Nej för att tillåta att alla bokningar för en resurs visas baserat på mobila inställningar (vyn och synkronisera filter). Ange till Ja för att visa ett nytt fält med namnet Bokningar som ska droppas, där du kan ange antal bokningar visas samtidigt. När en resurs slutför bokningar (anger bokningsstatus som slutförd) visas mer bokningar på fliken bokningar i Field Service Mobile-appen.

Spara posten.

Lägg till arbetstider

När du har sparat bokningsbara resursen, är det dags att ange arbetstider för en resurs. Arbetstimmar betraktas som:

• Schemaläggningstavlan genom att visa arbetstider och lediga tider som olika färger
• Schemaläggningsassistent visar endast resurser som arbetar i resultatet
• Resource Scheduling Optimization som automatiskt bokar krav till resurser som arbetar.

Nu ska vi gå igenom hur du konfigurerar arbetstimmar.

I webbgränssnittet (Field Service v7.x eller tidigare) markera pilen bredvid resursens namn i det klassiska gränssnittet och välj arbetstider.

Markera i det enhetliga användargränssnittet (Field Service v8.x eller senare) visa arbetstimmar överst i formuläret.

I Field Service v8.8.14 eller senare visas arbetstiderna direkt i formuläret.

Välj + Nytt > Arbetstimmar.

Välja start- och sluttid för arbetstimmarna, tillsammans med ett upprepningsalternativ, till exempel "varje dag".

Kapacitet är det antal gånger resursen kan bokas under den aktuella arbetstimmarna. Om du till exempel anger kapaciteten till 5 och du bokar resursen med Schemaläggningsassistenten visas lokalresursen som tillgänglig och den kan vara överbokad upp till kapacitetsgränsen (i det här fallet fem gånger). Det anges till 1 som standard. Om inställningen är 0 visas resursen aldrig som tillgänglig i en resurssökning.

Lägg till rast delar upp varje arbetstidspost och lägger till en paus på 30 minuter. Lägg till delning delar upp varje arbetstidspost jämnt i två arbetstidsposter så att varje delad post kan ha en annan kapacitet. Alternativet Lägg till delning visas endast när knappen Kapacitet har aktiverats.

Spara när du har angett arbetstimmarna efter behov.

Då uppdateras arbetstidskalendern.

Du kan redigera eller ta bort arbetstiderna genom att dubbelklicka på klockslaget i kalendern.

I Field Service versioner v8.8.40 eller senare kan du använda en ny anpassad ingång för återkommande arbetstid, där resurser kan ha olika arbetstider på olika veckodagar, vilket kommer att återkomma till en vald slutdag. Du kan vid behov lägga till raster eller dela upp resursens arbetstider i olika kapacitet.

Du kan lägga till raster eller dela upp resursens arbetstider i olika kapacitet för varje dag i veckan, efter behov för verksamheten.

I Field Service-versioner äldre 8.8.14 markerar du listrutan Inställningar och väljer något av följande som visas i följande skärmbild:

• Nytt veckoschema: Ange ett pågående veckoschema för resursen.

• Arbetsschema för en dag: Ange vilka tider resursen kan schemaläggas för en viss dag.

• Ledig tid: Ange datum och tider som resurserna inte kan arbeta.

Field Service v8.2+ latitud- och longitudfält finns på den bokningsbara entiteten och ska fyllas i med de senaste platskoordinater från Field Service Mobile-appen. Fält kan läggas till i bokningsbara resursformulär. Mer information finns i artikeln om aktivera platsspårning.

Lägga till egenskaper, områden och kategorier

De vanligaste attributen som skiljer resurser är egenskaper, områden och kategorier.

Lägg till egenskaper

Egenskaper representerar en resurskunskaper och certifieringar. Detta kan vara konkret, som en CPR-certifiering, mer allmänt som redovisning eller webbutvecklingserfarenheter. Eller enkla, som säkerhetsnivå för en viss byggnad eller både smidigheten på spanska språket.

En resurs kan ha flera egenskaper. När egenskapsposten har skapats kan du lägga till en resurs. Mer information om detta finns på ämnet Konfigurera egenskaper.

1. Gå till relaterade entiteter i resursposten och välj resursegenskaper.

2. Välj +Lägg till nya bokningsbara resursegenskaper.

3. Markera en egenskap från uppslaget.

4. Välj ett klassificeringsvärde som representerar resursens färdigheter i den kompetensen. Detta kan vara en enkel 1 till 10 klassificering eller också representerar resultat vid en certiferingsexamen.

   • Omdömesvärdet får inte vara tomt.
   • Du kan anpassa eller skapa nya klassificeringsvärden genom att gå till kompetensmodeller.
   • När avsändare söker efter resurser att uppfylla kraven, väljer avsändaren vilket klassificeringsvärde som krävs för särskilda kvalifikationer.

5. Spara och stäng.

Lägg till kategorier

Kategorier för resursen är roller och rubriker för att skilja mellan resurser. Vanliga exempel inkluderar tjänsthanteraren, oerfarna fälttekniker, erfarna fälttekniker och områdesansvariga. Du kan lägga till kategorier till resurser via entiteten associationer för resurskategori.

En resurs kan ha flera kategorier. När kategoriposten har skapats kan du lägga till en resurs. Mer information om detta finns på sidan Konfigurera resurskategorier.

1. Gå till relaterade entiteter i resursposten och välj Associationer för resurskategori.

2. Välj Lägg till ny association för resurskategorier.

3. Välj en kategori från sökningen därefter spara och stäng.

Lägg till områden

Områdena representerar geografiska regioner där resursen utför arbetet. Vanliga exempel är en ort, delstat, specifika postnummer, region eller ett allmänt område. En resurs kan ingå i flera områden, men kraven kan bara finnas på ett enskilt område.

När områdespost har skapats kan du lägga till en resurs. Mer information om detta finns på ämnet Konfigurera områden.

1. Gå till relaterade entiteter i resursposten och välj resursområden.

2. Välj Lägg till nytt resursområde.

3. Välj ett område från sökningen därefter spara och stäng.

Aktivera optimering vid Resource Scheduling Optimization

Om Resource Scheduling Optimization har aktiverats i din organisation, visas en ny flik i bokningsbara resursformuläret. Om du vill tillåta Resource Scheduling Optimization att automatiskt schemalägga krav för resursen, går du till nya fliken och anger optimera schemat till Ja.

Ange Ja innebär inte att krav schemaläggs automatiskt till den bokningsbara resursen. I stället innebär det att när Resource Scheduling Optimization är konfigurerat och med rätt omfattning för att inkludera bokningsbara resursen kan den vara berättigad till automatiska scheman.

Geolokalisera resurser

Arbetsorderplatser definieras av latitud/longitud på antingen arbetsorderformulär eller det relaterade tjänstkontot. Det är viktigt att också geolokalisera resurser.

Gå till Resursschemaläggning > Resurser.

För att säkerställa att resurser kan visas på schematavlan måste de ha en geokodad start- och slutplats.

Det finns två sätt att geokoda dina resurser.

Alternativ ett

Ange resursens start-/slutplats till Resursadress och se till att relaterade resursposten (användare, konto, kontaktperson) har latitud- och longitudvärdena som definieras av resurstypen.

Till exempel har bokningsbara resursen i följande skärmbild resurstyp inställd på kontakt. Detta innebär att den relaterade posten är geokodad, vilket innebär att latitud- och longitudfält måste ha värden.

Alternativ två

Ange resurs start-/slutplats till Adress för organisationsenhet och se till att relaterade organisationsenhetsposten är geokodad, vilket innebär att latitud- och longitudfält måste ha värden.

Bekräfta att geokodning fungerar korrekt

Kontrollera att resurser är geokodade genom att gå till Universal Resource Scheduling > Schemaläggningstavlan. Resursen ska visas på kartan. Välj ett resursnamn för att markera deras fästplats på kartan.

Att tänka på vid konfigurationen

Resurstyp och plats för start- och slutdatum för resursadress arbetar tillsammans för att definiera en resurs plats.

Till exempel följande skärmbild visas en bokningsbar resurs med resurstypen kontakt och ett uppslag till en kontaktpost. Start/slut-plats som anges till resursadress visas inte.

När du har återgått till den relaterade posten, kan du lägga till en adress och sedan välja knappen geokod för att fylla i värden för latitud och longitud som resursens start- och slutdatum för platsen för schemaläggning och cirkuleringssyften. Det här är resursens plats som visas på kartan för schemaläggningstavlan.

Processen liknar resurser med resurstyp konto eller användare. **Redigera en användarpostadress kan behöva göras i administrationsportalen för Microsoft 365.

Ytterligare kommentarer

• Endast en resurspost kan associeras till en användarpost. Flera resurser kan dock associeras med en enskild konto- eller kontaktpost.
• Platsen för start- och slutdatum för en resurs används som resursens plats under raster om en rast konfigureras när arbetstimmar ställs in för den resursen.
• Resursens arbetstider sparas i kalenderentiteten, som inte stöds av konfigurationsmigreringsverktyget och granskningshistorik kan inte aktiveras på kalenderentiteten.
• Den nya arbetstidskontrollen läggs till i bokningsbart medföljande formulär. Men om du har definierat ett anpassat formulär för entiteten måste du aktivera fliken arbetstider i formuläret genom att följa stegen nedan.
  1. Skapa en flik med namnet "arbetstider". Skapa ett avsnitt i den och lägg till fältet kalender.
  2. Dubbelklicka på kalenderfältet och ändra kontrollen till "arbetstidskontroll". Spara och publicera formuläret.

Se även

Ställ in bokningsbara resurskategorier
Konfigurera egenskaper
Konfigurera resursbetalningstyper