Ställa in Dynamics 365 Field Service användare och säkerhetsprofiler
I dagens arbetsstyrka kräver hantering av Field Service att flera personer med olika roller måste utföra en arbetsorder, till exempel administratörer, avsändare och medarbetare på frontlinjen. I det här dokumentet finns steg-för-steg-instruktioner om hur du konfigurerar alla roller så att du kan använda Dynamics 365 Field Service via de olika säkerhetsprofilerna, säkerhetsroll och fältsäkerhetsprofilen.
Dynamics 365 Field Service roller + definitioner
Först ska vi definiera de roller som finns i arbetsstyrkan och förstå hur de refereras till i Dynamics 365 Field Service.
Field Service – Resurs är utformad för medarbetare i frontlinjen som utför arbetsorder för kunder på plats primärt via Dynamics 365 Field Service Mobile-appen. Den här rollen har endast läs- och uppdateringsegenskaper för arbetsorder. Medarbetare i frontlinjen kan till exempel bara visa och uppdatera information om arbetsorder som har tilldelats dem.
Field Service – administratör är avsedd för IT-administratörer och serviceansvariga. Den här rollen har åtkomst till alla Field Service-entiteter inklusive arbetsorder, schemaläggning och lager. Den här rollen har dessutom fullständiga färdigheter för att skapa, läsa, uppdatera, ta bort (CRUD) på arbetsorder. En Field Service-administratör kan till exempel skapa nya arbetsordertyper för organisationen.
Field Service – avsändare är avsedda för schemaläggare som är ansvariga för att hantera och tilldela en grupp med arbetsorder till en grupp med medarbetare i frontlinjen. Den karakteriseras av begränsade CRUD-borttagningsfärdigheter för att schemalägga relaterade entiteter i deras affärsenhet. Avsändare kan till exempel redigera och schemalägga arbetsorder till medarbetare i frontlinjen i Washington-området.
Field Service – lagerinköp har utformats för lagerchefer som är ansvariga för att hantera lastbilslager, inköp och omsortering av lager och behandling av produktreturer. Rollen har begränsade CRUD-borttagningsfärdigheter för lagerrelaterade entiteter i deras affärsenhet. Till exempel bearbetar lagerchefer en produktretur för en eller flera verksamhetsgrenar. Den här säkerhetsrollen ska ges till en användare utöver säkerhetsrollerna Field Service-Resurs eller Field Service-Avsändare.
IoT – administratör är avsedd för IT-administratörer och serviceansvariga som är ansvariga för registrering av enhet och enheten hämtar data som är IoTHub-åtgärder som är relaterade till Connected Field Service. Denna roll kännetecknas av fullständiga CRUD-borttagningsfärdigheter för IoT-relaterade entiteter. Exempelvis kanske en användare med dessa roller har tillgång till alla IoT-aviseringar och enheter.
IoT – slutpunktsanvändare används av Microsoft för att ansluta Dynamics 365 till IoT-system. Mer information om CFS-säkerhet finns i avsnittet om ställa in säkerhetsroller för Connected Field Service.
Förutsättningar
- Organisationen måste ha ett Microsoft 365 eller Microsoft 365 administratörskonto. Mer information finns i administratörsbehörighet.
- Du behöver antingen en kostnadsfri utvärderingsversion av Dynamics 365 Field Service eller ha betalda licenser. Läs mer om att starta en utvärderingsversion.
Steg 1: Lägga till användare + tilldela Dynamics 365 Field Service-licenser
När administratören har köpt provlicenser eller betalda Dynamics 365 Field Service-licenser för sina användare kan de nu lägga till och tilldela dem licenser.
Se ämnet Skapa användare och tilldela säkerhetsroller i Power Platform för mer information.
Logga in på Microsoft 365 administratörsportalen med organisationens administratörskonto.
I det vänstra navigeringsfältet väljer du Användare > Aktiva användare.
Välj Lägg till en användare för att lägga till enskilda användare eller välj Lägg till flera användare för att importera flera användare via en CSV-fil. Mer information finns i Microsoft 365-artikeln om enskilda användare.
Om du lägger till enskilda användare fyller du i användarens grundläggande information, inklusive förnamn, efternamn och lösenord. Om du lägger till flera användare fyller du i informationen i en CSV-fil och måste överföra den.
Tilldela användarna en produktlicens. Välj särskilt Dynamics 365 Field Service om du vill tilldela användarna den här licensen.
Fyll i inställningarna för användarna, till exempel befattning, mobiltelefonnummer och adress. Även om det är valfritt rekommenderas det! Dessutom kan du ge användarna administratörsåtkomst även i det här avsnittet.
Granska och välj Slutför lägga till för att lägga till och tilldela användarna en Dynamics 365 Field Service-licens.
Dina användare i organisationen har nu lagts till och tilldelats Field Service-licenser!
Steg 2: Tilldela säkerhetsroller och fältsäkerhetsprofiler
När du har lagt till och tilldelat Dynamics 365 Field Service-licenser till användarna kan du nu tilldela dem specifika Field Service-säkerhetsroller och fältsäkerhetsprofiler. Med hjälp av säkerhetsroller för användare kan du styra vilka typer av data och entiteter en användare kan komma åt och redigera. Genom att ange fältsäkerhetsprofiler kan du styra vilka fält som användaren ser för en entitet. Exempelvis kan en användare ha behörighet att visa konton, men inte att visa specifika fält för ett konto. Se till att du förstår vilken roll användarna ska tilldelas. visar rollerna och definitionerna.
Anteckning
Med de här stegen kan du tilldela säkerhetsroller och fältsäkerhetsprofiler till enskilda användare i stället för flera användare samtidigt.
Logga in på administratörscenter för Power Platform.
Välj din miljö.
Välj Inställningar.
- Välj Användare + behörigheter > Användare.
Sök efter och markera användarens namn. Du kommer nu till en ny sida.
Välj Hantera roller.
- Välj lämplig roll för användaren > OK. Visa roller och definitioner om du vill ta reda på vilka du ska välja.
- Markera > bredvid användarens namn och välj sedan Fältsäkerhetsprofiler.
- Markera Lägg till.
- Välj lämplig roll för användaren > Välj > Lägg till. Visa roller och definitioner om du vill ta reda på vilka du ska välja.
Bra! Du har nu tilldelat en användare en säkerhetsroll och fältsäkerhetsprofil. Upprepa stegen ovan och börja från steg 5 till att tillhandahålla en annan användare.
Frågor och svar
- Vad ska jag göra nu när du har lagt till och tilldelar säkerhetsprofiler?
Som administratör kan du börja konfigurera resten av Dynamics 365 Field Service. För att dina medarbetare i frontlinjen ska kunna tillhandahållas fullt ut måste du tilldela dem en offlinedataprofil.
- Kan jag lägga till flera personer i en säkerhetsroll och/eller en fältsäkerhetsprofil?
Ja. Använd funktionen Teams för att hjälpa dig att gruppera flera användare och sedan tilldela dem en säkerhetsroll och/eller profil.
- Kan jag göra en kopia av säkerhetsroller?
Anteckning
Nya produktversioner kan uppdatera säkerhetsroller för Field Service. Du kan antingen göra anpassade roller eller kopior av befintliga roller för att minska riskerna. Om du tänker lägga till ytterligare privilegier rekommenderar vi att du skapar en anpassad säkerhetsroll med de tillagda privilegierna och tilldelar både Field Service säkerhetsroll och rollen tillägg. Om du tänker ta bort eller sänka privilegier rekommenderar vi att du gör en kopia av Field Service-säkerhetsroll, gör ändringarna och tilldelar användaren den kopierade säkerhetsroll. Om du vill kopiera en säkerhetsroll går du till Inställningar > Säkerhet > Säkerhetsroller, väljer en säkerhetsroll och väljer Åtgärder > Kopiera roll. Detta illustreras i följande skärmbild.
Ja. Här är ett exempel på hur du kopierar rollen Field Service – Avsändare:
- Gå till Inställningar > Säkerhet > Säkerhetsroller och kopiera rollen Field Service – Avsändare.
- Markera en användare och välj Hantera roller.
- Tilldela den kopierade rollen Field Service – Avsändare för att tillåta redigeringsfunktioner för schema, leverans och arbetsorder för användaren. Eller, om användaren är ansvarig för fler än ett schema och avsändning, kan du göra en kopia av rollen Field Service – administratör och tilldela den till användaren.