Hantera kunder och försäljningsorder som har skapats i Dynamics 365 for Sales

Om du använder Dynamics 365 for Sales för kundengagemang kan du använda Dynamics 365 för orderbehandling och ekonomi och har sömlös integrering i processen från kundämne till betalning.

Om programmet har konfigurerats för integration med Dynamics 365 for Sales, har du åtkomst tillförsäljningsdata från Dynamics 365 och tvärtom i vissa fall. Integrationen låter dig arbeta med och synkronisera datatyper som är gemensamma för båda tjänsterna, till exempel kunder, kontakter och försäljningsinformation och hålla informationen uppdaterad på båda platserna.

Säljare i Dynamics 365 for Sales kan till exempel använda prislistor från Dynamics 365 när de skapar en försäljningsorder. När de lägger till artikeln till försäljningsorderraden i Dynamics 365 for Sales kan de också visa lagernivån (tillgänglighet) av artikeln från Dynamics 365.

Anteckning

Den här funktionen kräver att din upplevelse är inställd på Suite. Mer information finns i Anpassa din Dynamics 365 upplevelse.

Ställer in anslutning

Hemifrån kan du öppna den assisterade konfigurationsguiden anslutningsinställningar för Dynamics 365 for Sales som hjälper dig att konfigurera anslutningen. När detta är klart får du en sömlös koppling av Dynamics 365 for Sales-poster med Dynamics 365-poster.

Anteckning

Förklarar de assisterade inställningarna, men du kan utföra samma aktiviteter manuellt i fönstret installation av Dynamics 365 for Sales-anslutning.

I assisterade konfigurationsguiden, kan du välja vilka data som ska synkroniseras mellan två tjänster. Du kan också ange att du vill importera dina befintliga Dynamics 365 for Sales-lösning. I detta fall måste du ange behörigheter för ett användarkonto.

Konfigurera användarkontot för att importera lösningen

Om du vill importera en befintlig Dynamics 365 for Sales-lösning, använder guiden ett administratörskonto. Kontot måste vara en giltig användare i Dynamics 365 for Sales med följande säkerhetsrollerna:

  • Systemadministratör
  • Lösningsanpassare

Mer information finns i skapa användare och tilldela säkerhetsroller i Microsoft Dynamics 365 (online) på techNet och så här hanterar du användare och behörigheter.

Det här kontot används bara vid installationen. När lösningen har importerats till Dynamics 365, behövs inte längre kontot.

Konfigurera användarkontot för synkronisering

Integrering med hjälp av ett delat användarkonto används. Därför måste du i din Office 365-prenumeration skapa en särskild användare som ska användas för synkroniseringen mellan två tjänster. Kontot måste redan vara en giltig användare i Dynamics 365 for Sales, men du behöver inte tilldela säkerhetsroller till kontot eftersom guiden gör detta åt dig. Du måste ange det här kontot en eller flera gånger i inställningsguiden, beroende på hur mycket synkronisering du vill aktivera. Mer information finns i skapa användare och tilldela säkerhetsroller i Microsoft Dynamics 365 (online) på techNet.

Om du vill aktivera artikeldisposition, måste integreringsanvändarkontot ha en snabbtangent för webbplatstjänster. Detta är eni två stegssak på sidan Dynamics 365 för det användarkontot och du måste du välja knappen ändra webbtjänstnyckeln och i konfigurationsguiden för Dynamics 365 for Sales-anslutning måste du ange användaren som OData webbtjänstanvändare.

Om du vill aktivera integrering av försäljningsorder, måste du ange en användare som kan hantera synkroniseringen - Integrationsanvändare eller ett annat konto.

Kopplingspost

I assisterade konfigurationsguiden, kan du välja vilka data som ska synkroniseras mellan två tjänster. Men du kan också ange inställningar för synkronisering av vissa typer av data. Detta kallas koppling, och det här avsnittet innehåller rekommendationer som du måste ta hänsyn till.

Till exempel om du vill visa Dynamics 365 for Sales-konton som kunder i Dynamics 365, måste du koppla de två typerna av poster. Det är inte mycket komplicerat, öppna fönstret Kundlista i Dynamics 365, och det finns en åtgärd i menyfliksområdet för att koppla dessa data med Dynamics 365 for Sales. Därefter anger du vilka Dynamics 365-kunder som matchar vilka konton i Dynamics 365 for Sales.

I vissa områden måste funktionen koppla vissa uppsättningar data innan andra uppsättningar data visas i följande lista:

  • Kunder och konton.
    • Koppla säljare först med Dynamics 365 for Sales-användare
  • Artiklar och resurser
    • Koppla först måttenheter med Dynamics 365 for Sales enhetsgrupper
  • Artiklar och resurspriser
    • Koppla kundprisgrupper med Dynamics 365 for Sales priser först

Anteckning

Obs! Om du använder priser i utländska valutor, se till att du kopplar valutor till Dynamics 365 for Sales transaktionsvalutor.

Försäljningsorder för Dynamics 365 for Sales beror på ytterligare information, till exempel kunder, enheter, valutor, kundprisgrupper, artiklar och/eller resurser. För att Dynamics 365 for Sales försäljningsorder ska fungera utan problem, måste du koppla kunder, enheter, valutor, kundprisgrupper, artiklar och/eller resurser först.

Synkronisera poster helt

I slutet av den assisterade konfigurationsguiden kan du välja åtgärden kör fullständig synkronisering för att starta synkronisering av alla Dynamics 365-poster med alla relaterade poster i den kopplade Dynamics 365 for Sales-lösningen. I fönstret CRM fullständig synk.granskning kan du välja åtgärden starta. Sedan börjar synkroniseringen köra projekt efter beroenden. Exempelvis synkroniseras valutaposter innan kundposter. Fullständig synkronisering kan ta lång tid och kommer att köras i bakgrunden så att du kan fortsätta att arbeta i Dynamics 365.

Om du vill kontrollera förloppet för enskilda projekt i en fullständig synkronisering, öka detaljnivån i fältet Transaktionsstatus för jobbkö, eller Från projektstatus för int. tabell, eller CRM fullständig synk.granskning i fönstret CRM fullständig synk.granskning.

Från fönstret Konfigurera anslutning till Dynamics 365 kan du få information om fullständig synkronisering när som helst. Här kan du också öppna fönstret Tabellmappningar för integrering för att visa detaljerad information om tabeller i Dynamics 365 Business edition och i Dynamics 365 for Sales-lösningen som måste synkroniseras.

Se även

Kundhantering
Arbeta med Dynamics 365
Anpassa din Dynamics 365-upplevelse
Så här hanterar du användare och behörigheter
Integrera organisationen och användare till Dynamics 365 (online)

Starta en gratis provperiod!