Hantera kunder och försäljningsorder som har skapats i Dynamics 365 for Sales

Om du använder Dynamics 365 for Sales för kundengagemang kan du använda Finance and Operations, Business edition för orderbehandling och ekonomi och har sömlös integrering i processen från kundämne till betalning.

Om programmet har konfigurerats för integration med Dynamics 365 for Sales, har du åtkomst tillförsäljningsdata från Finance and Operations, Business edition och tvärtom i vissa fall. Integrationen låter dig arbeta med och synkronisera datatyper som är gemensamma för båda tjänsterna, till exempel kunder, kontakter och försäljningsinformation och hålla informationen uppdaterad på båda platserna.

Säljare i Dynamics 365 for Sales kan till exempel använda prislistor från Finance and Operations, Business edition när de skapar en försäljningsorder. När de lägger till artikeln till försäljningsorderraden i Dynamics 365 for Sales kan de också visa lagernivån (tillgänglighet) av artikeln från Finance and Operations, Business edition.

På samma sätt kan orderprocessorer i Finance and Operations, Business edition hantera speciella särdrag hos försäljningsorder som överförs automatiskt eller manuellt från Dynamics 365 for Sales, som t.ex. att automatiskt skapa och bokföra giltiga försäljningorderrader för artiklar eller resurser som har angetts i Sales som produkter ej i register. Mer information finns i avsnittet ”Hantera speciella försäljningsorderdata”.

Ställer in anslutning

Hemifrån kan du öppna den assisterade konfigurationsguiden anslutningsinställningar för Dynamics 365 for Sales som hjälper dig att konfigurera anslutningen. När detta är klart får du en sömlös koppling av Dynamics 365 for Sales-poster med Finance and Operations, Business edition-poster.

Anteckning

Förklarar de assisterade inställningarna, men du kan utföra samma aktiviteter manuellt i fönstret installation av Dynamics 365 for Sales-anslutning.

I assisterade konfigurationsguiden, kan du välja vilka data som ska synkroniseras mellan två tjänster. Du kan också ange att du vill importera dina befintliga Dynamics 365 for Sales-lösning. I detta fall måste du ange behörigheter för ett användarkonto.

Konfigurera användarkontot för att importera lösningen

Om du vill importera en befintlig Dynamics 365 for Sales-lösning, använder guiden ett administratörskonto. Kontot måste vara en giltig användare i Dynamics 365 for Sales med följande säkerhetsrollerna:

  • Systemadministratör
  • Lösningsanpassare

Mer information finns i Skapa användare och tilldela säkerhetsroller i Finance and Operations, Business edition (online) på techNet och Hantera användare och behörigheter.

Det här kontot används bara vid installationen. När lösningen har importerats till Finance and Operations, Business edition, behövs inte längre kontot.

Konfigurera användarkontot för synkronisering

Integrering med hjälp av ett delat användarkonto används. Därför måste du i din Office 365-prenumeration skapa en särskild användare som ska användas för synkroniseringen mellan två tjänster. Kontot måste redan vara en giltig användare i Dynamics 365 for Sales, men du behöver inte tilldela säkerhetsroller till kontot eftersom guiden gör detta åt dig. Du måste ange det här kontot en eller flera gånger i inställningsguiden, beroende på hur mycket synkronisering du vill aktivera. Mer information finns i Skapa användare och tilldela säkerhetsroller i Finance and Operations, Business edition (online) på techNet.

Om du vill aktivera artikeldisposition, måste integreringsanvändarkontot ha en snabbtangent för webbplatstjänster. Detta är en tvåstegsåtgärd på sidan Finance and Operations, Business edition för användarkontot; du måste du välja knappen Ändra webbtjänstnyckel, och i konfigurationsguiden för Dynamics 365 for Sales-anslutning måste du ange användaren som OData-webbtjänstanvändare.

Om du vill aktivera integrering av försäljningsorder, måste du ange en användare som kan hantera synkroniseringen - Integrationsanvändare eller ett annat konto.

Kopplingspost

I assisterade konfigurationsguiden, kan du välja vilka data som ska synkroniseras mellan två tjänster. Men du kan också ange inställningar för synkronisering av vissa typer av data. Detta kallas koppling, och det här avsnittet innehåller rekommendationer som du måste ta hänsyn till.

Till exempel om du vill visa Dynamics 365 for Sales-konton som kunder i Finance and Operations, Business edition, måste du koppla de två typerna av poster. Det är inte mycket komplicerat, öppna fönstret Kundlista i Finance and Operations, Business edition, och det finns en åtgärd i menyfliksområdet för att koppla dessa data med Dynamics 365 for Sales. Därefter anger du vilka Finance and Operations, Business edition-kunder som matchar vilka konton i Dynamics 365 for Sales.

I vissa områden måste funktionen koppla vissa uppsättningar data innan andra uppsättningar data visas i följande lista:

  • Kunder och konton.
    • Koppla säljare först med Dynamics 365 for Sales-användare
  • Artiklar och resurser
    • Koppla först måttenheter med Dynamics 365 for Sales enhetsgrupper
  • Artiklar och resurspriser
    • Koppla kundprisgrupper med Dynamics 365 for Sales priser först

Anteckning

Obs! Om du använder priser i utländska valutor, se till att du kopplar valutor till Dynamics 365 for Sales transaktionsvalutor.

Försäljningsorder för Dynamics 365 for Sales beror på ytterligare information, till exempel kunder, enheter, valutor, kundprisgrupper, artiklar och/eller resurser. För att Dynamics 365 for Sales försäljningsorder ska fungera utan problem, måste du koppla kunder, enheter, valutor, kundprisgrupper, artiklar och/eller resurser först.

Synkronisera poster helt

I slutet av den assisterade konfigurationsguiden kan du välja åtgärden kör fullständig synkronisering för att starta synkronisering av alla Finance and Operations, Business edition-poster med alla relaterade poster i den kopplade Dynamics 365 for Sales-lösningen. I fönstret CRM fullständig synk.granskning kan du välja åtgärden starta. Sedan börjar synkroniseringen köra projekt efter beroenden. Exempelvis synkroniseras valutaposter innan kundposter. Fullständig synkronisering kan ta lång tid och kommer att köras i bakgrunden så att du kan fortsätta att arbeta i Finance and Operations, Business edition.

Om du vill kontrollera förloppet för enskilda projekt i en fullständig synkronisering, öka detaljnivån i fältet Transaktionsstatus för jobbkö, eller Från projektstatus för int. tabell, eller CRM fullständig synk.granskning i fönstret CRM fullständig synk.granskning.

Via fönstret Konfigurera anslutning till Dynamics 365 for Sales kan du när som helst få information om fullständig synkronisering. Här kan du också öppna fönstret Tabellmappningar för integrering för att visa detaljerad information om tabeller i Finance and Operations, Business edition och i den Dynamics 365 for Sales-lösning som måste synkroniseras.

Hantering av speciella försäljningsorderdata

Försäljningsorder i Dynamics 365 for Sales kommer att överföras till Finance and Operations, Business edition automatiskt om du markerar kryssrutan Automatiskt skapa försäljningsorder i fönstret Konfigurera anslutning till Microsoft Dynamics 365 for Sales. På sådana försäljningsorder överförs fältet Namn på den ursprungliga ordern och mappas till fältet Externa verifikationsnummer på försäljningsordern i Finance and Operations, Business edition.

Detta fungerar även om den ursprungliga försäljningsordern innehåller produkter som ej är i register vilket avser artiklar eller resurser som inte är registrerade hos någon produkt. I så fall måste du fylla i fälten Produkttyp ej i register och Produktnr ej i register i fönstret Försäljningsinställningar så att denna oregistrerade produktförsäljning mappas till ett angivet artikel-/resursnummer för ekonomisk analys.

Om artikelbeskrivningen på den ursprungliga försäljningsordern är mycket omfattande, skapas en ytterligare försäljningsorderrad av typen Kommentar för att hålla hela texten på försäljningsordern i Finance and Operations, Business edition.

Se även

Kundhantering
Arbeta med Finance and Operations, Business edition
Anpassa din Finance and Operations, Business edition-upplevelse
Hantera användare och behörigheter
Integrera organisationen och användarna i Finance and Operations, Business edition (online)

Starta en gratis provperiod!

Hämta utbildning!