Så här bearbetar du affärsmöjligheter

När du har skapat en affärsmöjlighet, finns det flera funktioner för att hantera affärsmöjligheten och flytta den igenom till färdigställande.

Visa affärsmöjligheter.

De befintliga försäljningsmöjligheterna finns i fönstret Affärsmöjlighetslista. Det finns andra sätt att komma åt det här fönstret för att bearbeta affärsmöjligheter:

Visa affärsmöjligheter för
Alla säljare och kontakter Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Affärsmöjlighetslista och välj sedan relaterad länk.
En viss säljare Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Säljare och välj sedan relaterad länk. Välj säljare, välj åtgärden Affärsmöjligheter och välj sedan åtgärden Lista.
En viss kontakt Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Kontakter och välj sedan relaterad länk. Välj kontakt från listan, välj åtgärden Affärsmöjligheter.

Var och en av dessa uppgifter öppnar fönstret Affärsmöjlighetslista.

Avsluta affärsmöjligheter

Du kan avsluta affärsmöjligheter när en förhandling är över. När du avslutar en affärsmöjlighet kan du ange om den har vunnits eller förlorats och anledningen till att avsluta den. Om du vill ange en orsak måste du lägga upp koder för avslutade affärsmöjligheter.

  1. I fönstret Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjlighet och väljer sedan åtgärden Avsluta. Fönstret Avsluta affärsmöjlighet öppnas.
  2. Fyll i relevanta fält och välj sedan knappen OK.

    Fälten Avslutskod affärsmöjlighet och Avslutsdatum är obligatoriska fält och måste fyllas i innan du kan välja knappen OK.

    I fältet Avslutskod affärsmöjlighet kan du välja från en av de befintliga avslutskoder affärsmöjligheter eller lägga till en ny kod. Om du vill lägga till en ny kod väljer du Välj från fullständig lista i listrutan och väljer sedan ny. På den nya tomma raden fyller du i fälten Kod, Typ och Beskrivning och väljer sedan knappen OK.

Skapa offerter för affärsmöjligheter

Du kan skapa försäljningsofferter för kontakter som inte är registrerade som kunder.

  1. I fönstret Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjlighet och väljer sedan åtgärden Skapa försäljningsoffert. Fönstret Försäljningsoffert visas.
  2. Fyll i relevanta fält.

Skapa försäljningsorder för affärsmöjligheter

Du kan skapa order från förs.offerter som du har skapat för affärsmöjligheter. Innan du kan skapa försäljningsorder till kontakterna måste du ska kontakten som en kund. Mer information finns i Skapa en företagskontakt från kund, leverantör eller bankkonto från en kontakt.

  1. Sök efter den affärsmöjligheten som du har skapat en försäljningsoffert för i fönstret Affärsmöjlighetslista.
  2. Välj åtgärden Skapa försäljningsoffert. Fönstret Förs.offert öppnas och visar den förs.offert som du har tilldelat affärsmöjligheten.
  3. Fyll i de extra fälten och välj sedan åtgärden Skapa order.

När du hanterar affärsmöjligheter kan du behöva skapa en offert för den kontakt som affärsmöjligheten är kopplad till.

Ta bort affärsmöjligheter

Du kan ta bort affärsmöjligheter när du till exempel har tagit hem en affär. Du kan bara ta bort avslutade affärsmöjligheter. Det finns två sätt att ta bort avslutade affärsmöjligheter. Du kan ta bort enskilda avslutade affärsmöjligheter från fönstret Affärsmöjlighetslista eller så kan du köra batch-jobbet Ta bort avslutade affärsmöjligheter för att ta bort flera affärsmöjligheter baserat på angivet kriterium.

Om du vill ta bort avslutade affärsmöjligheter från fönstret Affärsmöjlighetslista väljer du affärsmöjligheten och sedan åtgärden Ta bort.

Gör följande steg om du vill ta bort avslutade affärsmöjligheter med batch-jobbet Ta bort avslutade affärsmöjligheter:

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Affärsmöjlighetslista och välj sedan relaterad länk.
  2. I avsnittet Affärsmöjlighet ställer du in de filter som anger den avslutade affärsmöjligheten som ska tas bort.
  3. Välj OK.

När du har tagit bort en affärsmöjlighet tas den bort från fönstret Affärsmöjlighetslista.

Flytta en Affärsmöjlighet via försäljningscykeletapper

Om en affärsmöjlighet följer en försäljningscykel, kan du flytta den framåt eller bakåt via de olika etapperna, till exempel att flytta nästa eller föregående etapp och även hoppa över en etapp.

  1. I fönstret Affärsmöjlighetslista, välj åtgärden Uppdatera. Uppdatera affärsmöjlighet visas.
  2. Använd fältet Åtgärdstyp för att flytta affärsmöjligheten via försäljningscykeletapperna:
    • Nästa flyttar affärsmöjligheten en etapp.
    • Hoppa över flyttar affärsmöjligheten eftersänder en eller flera etapper i försäljningscykeln, som du anger i fältet Presentation. Du kan endast hoppa över etapper som har ställts in att tillåta fältet om du vill tillåta överhoppning.
    • Föregående flyttar affärsmöjligheten tillbaka en etapp.
    • Hoppa flyttar affärsmöjligheten tillbaka en eller flera etapper i försäljningscykeln, som du anger i fältet Presentation.
    • Uppdatera låter dig ändra information (t.ex. ändra utvärderingen av deras chanser att lyckas och uppskattade värden) utan att flytta till en annan etapp.
  3. Fyll i de andra fälten efter behov och välj sedan knappen OK.

Se även

Försäljning
Skapa och hantera kontakter
Arbeta med Dynamics 365