Så här kan du registrera förbrukning för projekt

I fönstret Projektplaneringsrader kan du förhandsgranska och registrera förbrukningen i olika delar av projektet, som uppdateras automatiskt medan du ändrar och överför information mellan projekt och projektjournaler eller projektfakturor. Detta innebär att du har konfigurerat ett projekt så att Använd förbrukningslänk aktiveras. Mer information finns i Så här skapar du Projekt.

Till exempel för planeringsrader av typen Budget kan du ange antal av en resurs och hur stort antal som ska överföras till projektjournalen. Om typen av planeringsrad är Fakturerbar kan du ange antal av resursen och hur stort antal som ska överföras till en faktura. Genom att jämföra antalet som har överförts till journalen eller fakturan med det återstående antalet, kan du snabbt granska information om förbrukning.

Efterföljande procedurer beskriver hur du registrerar verkligt (fakturerbart), eller budgeterat projektpris och kostnader. För information om att uppskatta budgeterade värden under planering, se Så här hanterar du projektbudget.

Så här kan du registrera förbrukning på en projektplaneringsrad av typen Budget

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj relevant projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.
  3. Välj en projektplaneringsrad av typen Budget eller skriv Både Budget och Fakturerbart som du vill registrera förbrukning för.
  4. Gå till fältet Antal att överföra till journal och ange hur stort antal som ska överföras. Standardkvantiteten är samma värde som du angav i fältet Antal.

    Fältet Återstående antal visar kvantiteten som återstår för att slutföra projektet och att överföras till journalen.

  5. Välj åtgärden Skapa projektjournalrader.
  6. I fönstret Projekt - Överför projektplaneringsrad fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK. Välj ett fält om du vill få en kort beskrivning av fältet eller länken till mer information.
  7. Välj åtgärden Öppna projektjournal.
  8. I fönstret Projektjournal väljer du relevant rad och väljer sedan åtgärden Bokför.
  9. I fönstret Projektplaneringsrader granskar du den registrerade förbrukningen genom att observera fälten Antal, Återstående antal och Antal att överföra till journal.
  10. Upprepa steg 3 till 8 om du vill registrera extra förbrukning.

Så här kan du registrera förbrukning på en projektplaneringsrad av typen Fakturerbart

I nästa uppgift registrerar du också förbrukning, men för en projektplaneringsrad av typen Fakturerbart. I det här fallet faktureras vanligtvis förbrukningen, men du kan även överföra den till en journal. Men om du gör det skapas en projektplaneringsrad av typen Budget för att matcha fakturerbar rad. Mer information finns i Så här hanterar du projektbudget.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj relevant projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.
  3. Välj en projektplaneringsrad av typen Fakturerbart, som du vill registrera förbrukning för.
  4. Gå till fältet Antal att överföra till faktura och ange hur stort antal som ska överföras. Standardkvantiteten är samma värde som du angav i fältet Antal.

    Fältet Antal att fakturera visar kvantiteten som återstår för att slutföra projektet och faktureras.

  5. Välj åtgärden Skapa försäljningsfaktura.
  6. I fönstret Projekt - Överför till förs.faktura fyller du i fälten efter behov och väljer sedan knappen OK.
  7. I fönstret Projektplaneringsrader väljer du relevant rad och väljer sedan åtgärden Bokför.
  8. Granska den registrerade förbrukningen, genom att observera fälten Antal, Antal att fakturera, Antal att överföra till faktura och om försäljningsfakturan överförs, fältet Antal fakturerat.
  9. Upprepa steg 3 till 8 om du vill registrera extra förbrukning.
  10. Om du vill granska en relaterad bokförd försäljningsfaktura, välj Försäljningsfakturor/kreditnotor.
  11. Välj relevant faktura och välj åtgärden Öppna försäljningsfaktura/-kreditnota i fönstret Projektfakturor.

Så här skapar du projektjournalrader från projektplaneringsrader

När du är klar att bokföra ekonomisk information för projektet, måste du skapa projektjournalrader som du kan bokföra.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projekt och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj relevant öppet projekt och välj sedan åtgärden Projektplaneringsrader.
  3. I fönstret Projektplaneringsrader på en relevant projektplaneringsrad i fältet Antal att överföra till journal anger du det antal som du vill överföra till en projektjournal.
  4. Välj åtgärden Skapa projektjournalrader.
  5. I fönstret Projekt - Överför projektplaneringsrad fyller du i fält efter behov.
  6. Välj OK. Projektjournalrader skapas.
  7. Om du vill validera överföringen öppnar du den relevanta projektjournalen och kontrollerar transaktionerna.
  8. Välj åtgärdenBokför när projektjournalraderna har slutförts.

Så här skapar du projektjournalrader manuellt

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj relevant projektjournalnamn i fältet Journalnamn.
  3. Ange dokumentnummer, projektnumret, projektaktivitetsnummer, typ och antal av typen som förbrukas, på en ny rad.
  4. Välj åtgärdenBokför när projektjournalraderna har slutförts.

Granska planeringsrader för en projekttransaktion

När du har bokfört projektjournalrader kan du se de planeringsrader som är kopplade till de projektjournaltransaktioner som har bokförts.

Anteckning

Detta kräver att kryssrutan Använd förbrukningslänk har valts för projektet, eller är standardinställningen för alla projekt i organisationen. Mer information finns i Så här skapar du Projekt.

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Projektjournaler och välj sedan relaterad länk.
  2. Välj en relevant projektjournal och välj sedan åtgärden Transaktioner.
  3. I fönstret Projekttransaktioner väljer du åtgärden Visa kopplade projektplaneringsrader.

Se även

Projekthantering
Ekonomi
Inköp
Försäljning
Arbeta med Dynamics 365