Korrigera eller makulera obetalda försäljningsfakturor

Du kan korrigera eller annullera en bokförd försäljningsfaktura. Det är användbart om du gör ett fel, eller om kunden begär ett ändring.

Anteckning

När en bokförd försäljningsfaktura har betalts helt eller delvis, kan du inte rätta eller annullera den från själva den bokförda försäljningsfakturan. I stället måste du manuellt skapa en försäljningskreditnota för att makulera försäljningen och för att ersätta kunden, alternaivt hanterat med en försäljningsreturorder. Mer information finns i Behandla försäljningsreturer eller annulleringar.

I fönstret Bokförd försäljningsfaktura kan du välja åtgärden Korrigera eller Avbryt för att utföra de åtgärder som beskrivs i följande tabell.

Åtgärd Beskrivning
Korrigera Den bokförda försäljningsfakturan avbryts. En ny försäljningsfaktura med samma information skapas. Du kan göra rättningen och sedan fortsätta försäljningsprocessen. Den nya försäljningsfakturan har ett annat antal än den ursprungliga försäljningsfakturan. En korrigerande försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På den först bokförda försäljningsfakturan är kryssrutorna Avbruten och Betalad markerade.
Annullera Den bokförda försäljningsfakturan avbryts. En korrigerande försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. På den först bokförda försäljningsfakturan är kryssrutorna Avbruten och Betalad markerade.

När du uppdaterar eller avbryter en bokförd försäljningsfaktura gäller den korrigerande försäljningskreditnotan för alla redovisnings- och inventeringstransaktioner som skapades när den ursprungliga försäljningsfakturan bokfördes. Det återför den bokförda försäljningsfakturan i dina ekonomiska transaktioner och lämnar bokförd korrigering av försäljningskreditnota för din verifieringskedja.

Korrigera en bokförd försäljningsfaktura

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bokförda försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.
  2. Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill korrigera.

    Anteckning

    Om kryssrutan Avbruten kan du inte rätta den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller annullerats.

  3. I fönstret Bokförd försäljningsfaktura väljer du åtgärden korrigera.
  4. En ny försäljningsfaktura med samma information skapas där du kan göra rättningen. Fältet Avbruten på den först bokförda försäljningsfakturan ändras till Ja.

    En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan.

  5. Välj åtgärden Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.

Avbryta en bokförd försäljningsfaktura

  1. Välj ikonen Söka efter sida eller rapport, ange Bokförda försäljningsfakturor och välj sedan relaterad länk.
  2. Markera den bokförda försäljningsfakturan som du vill annullera.

    Anteckning

    Om kryssrutan Avbruten kan du inte avbryta den bokförda försäljningsfakturan, eftersom den redan har korrigerats eller annullerats.

  3. I fönstret Bokförd försäljningsfaktura väljer du åtgärden Avbryta.

    En försäljningskreditnota skapas automatiskt och bokförs för att makulera den ursprungligt bokförda försäljningsfakturan. Fältet Avbruten på den först bokförda försäljningsfakturan ändras till Ja.

  4. Välj åtgärden Visa korrigerande kreditnota för att visa de bokförda försäljningskreditnotorna som annullerar den ursprungliga bokförda försäljningsfakturan.

Se även

Försäljning
Konfigurera försäljning
Skicka dokument som e-post
Arbeta med Finance and Operations, Business edition